Hankintaehdotusten tekeminen ja ylläpito
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Käytä Ostoehdotukset sivua luodaksesi uusia ehdotuksia ja lähettääksesi ne työnkulkuun.
Huomautus
Tämä viesti on suunnattu Enterprise Portalin käyttäjille. Jos käytät Dynamics AX sovellusta pöytäkoneella, katso Avaintehtävät: Luo ja lähetä ostotilaus.
Voit myös luoda uuden hankintaehdotuksen kopioimalla otsikon ja rivit jo olemassa olevasta hankintaehdotuksesta. Lisätietoja on kohdassa Ostoehdotuksen kopioiminen.
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ehdotuksen tarkoituksen käsite on otettu käyttöön, tuomaan enemmän joustavuutta siihen miten ehdotuksen kysyntää voidaan tyydyttää. Kun ehdotus luodaan, sille voidaan määrittää yksi näistä tavoitteista: kulutus tai täydennys. Riippuen ehdotuksen tarkoituksesta, kysyntä voidaan täyttää ostotilauksella, siirtotilauksella, tuotantotilauksella tai kanbanilla. Saat lisätietoja ehdotuksen tarkoituksista ja miten ne vaikuttavat ehdotusprosessiin Tietoja ostoehdotuksista (yritysportaali).
Ostoehdotuksen luominen
Klikkaa Hankinta yllä olevassa linkkipalkissa, ja klikkaa sitten Hankintapyynnöt > Minun tekemäni hankintapyynnöt Quick Launchissa.
toimintaruudussa, Hankintapyyntö sarkaimessa Uusi ryhmässä, klikkaa Ostoehdotus.
Kirjoita ostoehdotuksen nimi.
Syötä päivämäärä, jolloin haluat vastaanottaa pyydetyt tavarat.
Jos ehdotuksen tarkoitus on kuluttaminen, anna kirjanpitopäivämäärä hankintaehdotuksen transaktiolle. Tätä päivämäärää käytetään tallentamaan kirjanpitomerkintä pääkirjan ja vahvistaa, että budjettivaroja on käytettävissä.
Jos ehdotuksen tarkoitus on kuluttaminen ja ostoehdotuksessa on rivejä projektin menoja varten, valitse Valitse oletusarvo projekti valintaruutu ja kirjoita sitten seuraavat tiedot:
Buying legal entity kentässä, valitse oikeushenkilö, jolle hanke on määritetty.
Project ID kentässä, valitse projektin tunnus näytettäväksi oletuksena kaikissa hankintaehdotuksen riveissä tässä projektissa.
Klikkaa Luo.
Voit lisätä artikkeleita ostoehdotukseen nyt. Vaihtoehtoisesti, voit tallentaa ja sulkea hankintapyynnön ja lisätä siihen asioita myöhemmin. Tee jompikumpi seuraavista toimista:
Lisätäksesi artikkeleita ostoehdotukseen nyt, seuraa seuraavan toimenpiteen vaiheita tässä aiheessa: "Lisää artikkeleita hankintapyyntöön."
Lisätäksesi artikkeleita hankintapyyntöön myöhemmin, klikkaa Tallenna ja sulje. Kun olet valmis lisäämään artikkelit, seuraa vaiheita toimenpiteessä: "Muokkaa hankintapyyntöä," myöhemmin tässä aiheessa.
Nimikkeiden lisääminen ostoehdotukseen
Lisätäksesi artikkelit hankintapyyntöön sitä luodessasi, seuraa tämän toimenpiteen vaiheita. Lisätäksesi artikkeleita ostoehdotukseen sen jälkeen kun olet jo tallentanut ja sulkenut sen, seuraa vaiheita osiossa "Moukkaa hankintapyyntöä," myöhemmin tässä aiheessa.
Hankintapyynnössä jonka juuri loit, Hankintapyyntörivit pikasarkaimessa, klikkaa Lisää artikkeleita.
Lisää artikkeleita -sivulla, klikkaa Luetteloartikkelit nähdäksesi tuotteita, jotka voit ostaa sisäluettelosta. Lisätäksesi tuotteen, jota et löydä sisäluettelosta, klikkaa Artikkelit muualta kuin luettelosta.
Huomautus
Voit lisätä tuotteita muualta kuin luettelosta vain silloin, kun pyyntö on kulutukseen.
Luetteloartikkeleiden kohdalla, valitse valintaruutu niille tuotteille, jotka haluat tilata ja klikkaa sitten Valitse.
Huomautus
Kun pyynnön tarkoitus on täydennys, vain ne tuotteet joita varastoidaan ja annetaan vain tietyille oikeushenkilöille, ovat saatavilla. Lisätietoja siitä kuinka määritellä, mitkä tuotteet ovat saatavilla kun pyynnön tarkoitus on täydennys, katso "Täydennyskategorian pääsysäännöt (kaavake)" Sovelluksen Käyttäjä Apu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Muiden kuin luetteloartikkeleiden kohdalla, seuraa näitä vaiheita jokaiselle tuotteelle, jotka haluat tilata:
Syötä tuotteen nimi ja valinnainen seloste.
Valitse hankintakategoria tuotteelle.
Toimittajan tili -kentässä, suorita joku seuraavista toiminnoista:
Valitse hyväksytty toimittaja.
Jätä kenttä tyhjäksi. Ostoedustaja valitsee toimittajan ostoehdotuksen hyväksymisprosessin aikana.
Ehdota tuotteelle uutta toimittajaa. Jos haluat lisätietoja, katso "Ehdota toimittaja luettelon ulkopuolisille tuotteille," myöhemmin tässä aiheessa.
Kirjoita määrä, yksikköhinta ja valuutta tuotteelle ja syötä sitten mittayksikkö, jossa tuote on ostettu.
Jos tuote voidaan tilata internetistä, voit vaiihtoehtoisesti syöttää internet-osoitteen ja ulkoisen tuotenumeron, jonka toimittaja on antanut.
Klikkaa Valitse.
Lisätäksesi muita tuotteita hankintapyyntöön, toista vaiheet 2 - 4.
Tarkasta tilaamasi tuotteet Hankintapyyntöön lisättävät artikkelit -listasta.
Poistaaksesi tuotteen, valitse valintaruutu sillä rivillä, jolla tuote on ja klikkaa sitten Poista.
Nähdäksesi tuotteen dimension ja inventaarin dimension valitsemallesi tuotteelle, avaa Yksityiskohdat pikasarkain. Silloin, kun hanke on kulutukseen, voit katsoa myös projektin dimensiot.
Klikkaa OK lisätäksesi valitut tuotteet hankintapyyntöön.
Lisää bisnesperustelut hankintapyyntöön Muokkaa hankintapyyntöä sivulla, Syy kenttään. Voit vaihtoehtoisesti lisätä selostuksen syystä ja muuta tietoa pyynnöstä Yksityiskohdat kentässä.
Tee jompikumpi seuraavista toimista:
Täydentääksesi hankintapyynnön myöhemmin, klikkaa Tallenna ja sulje.
Lähettääksesi hankintapyynnön työnkulkuun hyväksyttäväksi, klikkaa Lähetä työnkulun viestipalkissa.
Muokkaa hankintapyyntöä
Sen jälkeen kun olet luonut hankintapyynnön, voit lisätä muita artikkeleita tai palveluja siihen. Voit muokata vain niitä hankintaehdotuksia, jotka sinä olet luonut.
Klikkaa Hankinta yllä olevassa linkkipalkissa, ja klikkaa sitten Hankintapyynnöt > Minun tekemäni hankintapyynnöt Quick Launchissa.
Valitse se hankintapyyntö, jota haluat muokata, sitten toimintaruudussa, Hankintapyyntö -sarkaimessa, klikkaa Muokkaa.
Lisätäksesi tuotteita hankintapyyntöön, mene Hankintapyyntörivit pikasarkaimeen ja klikkaa Lisää artikkeleita.
Lisää artikkeleita -sivulla, klikkaa Luetteloartikkelit nähdäksesi ne tuotteet, jotka voit ostaa sisäluettelosta. Lisätäksesi tuotteen, jota et löydä sisäluettelosta, klikkaa Artikkelit muualta kuin luettelosta.
Huomautus
Voit lisätä tuotteita muualta kuin luettelosta vain silloin, kun pyyntö on kulutukseen.
Luetteloartikkeleiden kohdalla, valitse valintaruutu niille tuotteille, jotka haluat tilata ja klikkaa sitten Valitse.
Huomautus
Kun pyynnön tarkoitus on täydennys, vain ne tuotteet joita varastoidaan ja annetaan vain tietyille oikeushenkilöille, ovat saatavilla. Lisätietoja siitä kuinka määritellä, mitkä tuotteet ovat saatavilla kun pyynnön tarkoitus on täydennys, katso "Täydennyskategorian pääsysäännöt (kaavake)" Sovelluksen Käyttäjä Apu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Muiden kuin luetteloartikkeleiden kohdalla, seuraa näitä vaiheita jokaiselle tuotteelle, jotka haluat tilata:
Syötä tuotteen nimi ja valinnainen seloste.
Valitse hankintakategoria ja toimittaja tuotteelle.
Kirjoita määrä, yksikköhinta ja valuutta tuotteelle ja syötä sitten mittayksikkö, jossa tuote on ostettu.
Jos tuote voidaan tilata internetistä, voit vaiihtoehtoisesti syöttää internet-osoitteen ja ulkoisen tuotenumeron, jonka toimittaja on antanut.
Klikkaa Valitse.
Klikkaa OK lisätäksesi valitut tuotteet hankintapyyntöön.
Muokataksesi tuotemäärää tai muita yksityiskohtia, katso Hankintapyyntörivit pikasarkain, valitse rivi ja klikkaa sitten Muokkaa. Muokkaa hankintapyyntörivien yksityiskohtia -sivulla, muuta tuotteen yksityiskohtia ja klikkaa sitten Tallenna ja sulje.
Tarkastellaksesi tuotteen yksityiskohtia hankintapyyntörivillä, mene Hankintapyyntörivit pikasarkaimeen ja klikkaa Yksityiskohdat. Voit nähdä tietoja toimitusosoitteesta sekä inventaarin dimensioista riville. Silloin, kun hanke on tarkoitettu kulutukseen, voit nähdä myös muita yksityiskohtia, kuten kiinteä omaisuus ryhmän, projektin, ja taloudelliset dimensiot. Katso hankintapyyntörivin yksityiskohdat -sivulla, toimintaruudussa Tarkastele -sarkaimessa Säilytä -ryhmässä, klikkaa Muokkaa muokataksesi hankintapyyntörivin yksityiskohtia.
Kun olet tehnyt kaikki muutokset, klikkaa Tallenna ja sulje.
Muokkaa hankintapyyntöä -sivulla, klikkaa Tallenna ja sulje.
Ehdota toimittajaa tuotteelle, joka ei ole luettelossa.
Tämän toiminnon avulla voit ehdottaa uutta tuotteen toimittajaa. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain hankintapyyntöriveillä, jotka viittaavat artikkeleihin tai palveluihin, jotka eivät ole luettelossa.
Huomautus
Tämä toimenpide on voimassa vain silloin, kun hankintapyyntö on kulutukseen.
Klikkaa Hankinta yllä olevassa linkkipalkissa, ja klikkaa sitten Hankintapyynnöt > Minun tekemäni hankintapyynnöt Quick Launchissa.
Luo uusi hankintapyyntö tai valitse hankintapyyntö listasta. Sitten toimintaruudussa, Hankintapyyntö -sarkaimessa, klikkaa Muokkaa.
Hankintapyyntörivit pikasarkaimessa, lisää tai valitse rivi artikkelille, joka ei ole luettelossa ja klikkaa sitten Hankintapyyntörivi > Toiminnot > Ehdota toimittajaa.
Voit valita toimittajan yritysmyyjien listasta tai ehdottaa uutta toimittajaa, kenen kanssa haluat asioida.
Ehdottaaksesi uutta toimittajaa Ehdotetut uudet toimittajat pikasarkaimessa, klikkaa Lisää. Syötä ehdotetun toimittajan nimi ja lisää yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Voit lisätä ehdotukseesi yksityiskohtia Merkinnät -kentässä.
Valitse Tallenna ja sulje.
Huomautus
Kun ehdotat uutta toimittajaa, hankintapyynnön tarkastaja saattaa pyytää sinua täyttämään uuden toimittajan pyynnön. Lisätietoja uusien toimittajien pyynnöistä, katso Luo tai Päivitä uuden toimittajan pyynnöstä.
Jaa ostoehdotusrivin summa
Käytä tätä toimenpidettä jakaaksesi ostoehdotusrivillä summan ja kertoaksesi kirjanpitotilit ja dimensiot. Voit myös muokata taloudellisia tilejä, minne artikkelin hankinta on kirjattu automaattisesti.
Huomautus
Tämä toimenpide on voimassa vain silloin, kun hankintapyyntö on kulutukseen.
Klikkaa Hankinta yllä olevassa linkkipalkissa, ja klikkaa sitten Hankintapyynnöt > Minun tekemäni hankintapyynnöt Quick Launchissa.
Luo uusi hankintapyyntö tai valitse hankintapyyntö listasta. Sitten toimintaruudussa, Hankintapyyntö -sarkaimessa, klikkaa Muokkaa.
Hankintapyyntörivit pikasarkaimessa, luo tai valitse rivi ja klikkaa sitten Finanssit > Kirjanpito > Levitä summat.
Voit lähettää tuotteen hinnan toiselle taloustilille ja dimensioille. Levitä summa hankintapyyntöriville sivulla, muokkaa oletusarvoja menemällä Päätili, Osasto, Maksukeskus ja Kustannuksen tarkoitus kentissä. Levitä kentässä, valitse summa, jonka haluat jakaa. Voit jakaa laajennetun hinnan, alennuksen ja kulut yksitellen tai voit jakaa rivin nettosumman.
Jos haluat jakaa tuotteen hinnan monille eri tileille ja dimensioille, seuraa näitä vaiheita:
Levitä kentässä, valitse summa, jonka haluat jakaa. Voit jakaa laajennetun hinnan, alennuksen ja kulut yksitellen tai voit jakaa rivin nettosumman.
Jaa tavalla kentässä, valitse jakamistapa. Voit jakaa prosentteina, summina tai määränä.
Klikkaa Split kopioidaksesi taloustili uudelle riville.
Uudella rivillä, valitse taloustili ja dimensio, sitten syötä summa jonka haluat veloittaa jokaiselta tililtä ja dimensiolta.
Poistaaksesi toimitusrivin, valitse rivi ja klikkaa sitten Poista. Alkuperäistä riviä ei voi poistaa.
Tyhjentääksesi kaikki levitykset paitsi alkuperäinen rivi, klikkaa Nollaa.
Jakaaksesi alkuperäisen linjan määrän tasapuolisesti luetelluille taloustileille ja dimensioille, klikkaa Jaa tasapuolisesti.
Tallentaaksesi muutokset ja palataksesi Muokkaa hankintapyyntöä -sivulle, klikkaa Tallenna ja sulje.
Suorita budjetin tarkastus ostoehdotusriville
Käytä tätä toimenpidettä tarkastellaksesi budjettivirheiden ja varoitusten yksityiskohtia hankintapyyntörivillä oleville summille. Jos organisaatiosi käyttää dimensioita, kuten esimerkiksi osastoja tai kustannuspaikkoja, voit tarkastella budjetin tarkastuksen tuloksia kirjanpitoasiakirjojen ja dimensioiden yhdistelmälle, jotka on määritetty ostoehdotusrivillä.
Sivu, joka näyttää budjetin tarkistuksen tulokset on tyhjä, jos budjettitarkistus menee läpi, tai jos organisaatiosi ei ole perustanut budjettia.
Budjetin tarkistus on tehtävä ennen kuin voit tarkastella budjetin tarkistuksen tuloksia. Kun teet budjetin tarkistuksen, ostoehdotusrivin summa vähennetään käytettävissä olevasta budjettisummasta. Jos rivin summa ylittää käytettävissä olevien varojen määrän, saat budjettivaroituksen.
Huomautus
Tämä toimenpide on voimassa vain silloin, kun hankintapyyntö on kulutukseen.
Klikkaa Hankinta yllä olevassa linkkipalkissa, ja klikkaa sitten Hankintapyynnöt > Minun tekemäni hankintapyynnöt Quick Launchissa.
Luo uusi hankintapyyntö tai valitse hankintapyyntö listasta. Sitten toimintaruudussa, Hankintapyyntö -sarkaimessa, klikkaa Muokkaa.
Valitse rivi Muokkaa hankintapyyntöä sivulla, Hankintapyyntörivit pikasarkaimessa.
Tehdäksesi budjettitarkistuksen, klikkaa Finanssit > Budjetti > Tee budjettitarkistus.
Tarkastaaksesi budjettitarkistuksen tulokset, klikkaa Finanssit > Budjetti > Budjettitarkistusvirheet tai varoitukset.
Budjettitarkistuksen tulos on joko Budjettitarkistus läpäisty > Budjettitarkistus läpäisty mutta varoitusten kanssa tai > Budjettitarkistus hylätty. Budjettitarkistuksen tuloksien yksityiskohdat -kenttä näyttää yksityiskohtaisen selityksen budjettitarkistuksen tulokselle sekä toimenpiteet, joita voit tehdä hallitaksesi virheen tai varoituksen.
Lähetä ostoehdotus työnkulkuun
Voit lähettää vain ne hankintaehdotukset, jotka sinä olet luonut työnkulkuun. Kaikkiin pakollisiin kenttiin on määritettävä tiedot, ja ostoehdotuksen on sisällettävä vähintään yksi rivinimike, ennen kuin sen voi lähettää. Hankintapyynnön tila on oltava Luonnos.
Klikkaa Hankinta yllä olevassa linkkipalkissa, ja klikkaa sitten Hankintapyynnöt > Minun tekemäni hankintapyynnöt Quick Launchissa.
Hankintapyynnöt -sivulla, valitse hankintapyyntö, jonka haluat lähettää työnkulkuun ja klikkaa sitten Lähetä.
Lisätietoja
Tietoja ostoehdotuksista (yritysportaali)
Osto ostoehdotuksen historiatietojen tarkasteleminen (yritysportaali)
Ostotilauksen varasto-ottoehdotuksen työnkulun historiatietojen tarkasteleminen