Myyntitarjouksenluominen tai muokkaaminen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Luo myyntitarjous- ja Muokkaa myyntitarjousta -sivuilla voit luoda ja muokata myyntitarjouksia.

Huomautus

Jotta voisit muuntaa tarjouksen myyntitilaukseksi, käytössäsi on oltava Microsoft Dynamics AX-asiakas.

Voit luoda myyntitarjouksen joko Myyntitarjoukset- tai Asiakkaat-sivulla.

Myyntitarjouksen luominen Myyntitarjoukset-sivulla

1. Valitse Myynnin ylälinkkipalkissa, ja napsauta sitten tarjouksia pikakäynnistyksessä.

2. - Toimintoruudunedelleen tarjouksen -lehden Uusi ryhmäksi, napsauta Myyntitarjous.

3. - Myyntitarjous FastTab, kirjoita tai valitse myynnin esitellä prospektille tai asiakkaalle luodaan myyntitarjouksia.

4. Syötä tai valitse laskutiedot, kuten yhteyshenkilön, valuutta ja kieli.

5. - Rivejä FastTab, valitse Lisää rivin.

6. Valitse kohde ja Syötä määrä ja valitse varaston dimensiotietoja, jos se on tarpeen. Valitse lisääminen kuvaketta Lisää nimike tarjoukseen.

   Huomautus

   Jos yrityksesi käyttää Tuotekonfiguraattori-moduulissa tai Tuotekonfigurointi moduuli ja valitse nimike, joka on määritetty mallinnusta kohteena Microsoft Dynamics AX asiakkaan on Määritä rivi-kuvake ja valitse Lisää kokoonpanotiedot.

7. Lisää tarjoukseen nimikkeitä toistamalla vaiheet 5 ja 6.

8. - Toimitusosoitteen FastTab, kirjoita osoite toimitustietoja.

9. Kirjoita tai valitse vastaanottajan nimi, viimeinen voimassaolopäivä ja tarjouksen tyyppi.

10. Valitse Tallenna ja sulje Luo ja avaa tarjous.

Myyntitarjouksen luominen Asiakkaat-sivulla

1. Valitse ylälinkkipalkista Myynti ja valitse sitten pikakäynnistyksestä Asiakkaat.

2. Valitse asiakas, jota varten myyntitarjous luodaan.

3. - Toimintoruudunedelleen myydä -lehden Uusi ryhmäksi, napsauta Myyntitarjous.

4. - Myyntitarjous FastTab, Syötä tai valitse laskutiedot, kuten yhteyshenkilön, valuutta ja kieli.

5. - Rivit FastTab, valitse Lisää rivin rivin lisääminen tarjoukseen.

6. Kirjoita Toimitusosoite-osaan toimitusosoitteen tiedot.

7. Valitse nimikkeen varaston dimension tietojen ja tarvittaessa. Syötä määrä ja valitse sitten lisääminen rivin kuvaketta.

   Huomautus

   Jos yrityksesi käyttää Tuotekonfiguraattori-moduulissa tai Tuotekonfigurointi moduuli ja valitse nimike, joka on määritetty mallinnusta kohteena Microsoft Dynamics AX client-valintaikkunoissa saattaa näkyä, jossa on valittava muita kokoonpanotiedot.

8. Lisää tarjoukseen nimikkeitä toistamalla vaiheet 7 ja 8.

9. Valitse Tallenna ja sulje voit luoda tarjous.

Myyntitarjouksen muokkaaminen

1. Valitse Myynnin ylälinkkipalkissa, ja napsauta sitten tarjouksia pikakäynnistyksessä.

2. Valitse muokattava tarjouksen. - Toimintoruudunedelleen tarjouksen -välilehden ylläpitäminen ryhmän, valitse Muokkaa.

3. Tee haluamasi muutokset tarjouksen tai rivin tietoihin. Valitse päivitys jokaisen rivin, voit vaihtaa kuvakkeen.

4. Valitse Tallenna ja sulje Tallenna muutokset.

Lisätietoja

Myyntitarjousten tarkasteleminen

Näytä vahvistanut myyntitilaukset

Myyntitilauksen luominen tai muokkaaminen

Hintakyselyn tekeminen