Luo tai Muokkaa asiakkaan tietueeseen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Voit käyttää Luo asiakkaan sivulle uuden asiakastilin luominen ja käyttäminen Muokkaa asiakkaan sivulla voit muokata aiemmin luodun asiakkaan tiedot.

Asiakastietueen luominen

1. Valitse ylälinkkipalkista Myynti ja valitse sitten pikakäynnistyksestä Asiakkaat.

2. - Toimintoruudunedelleen asiakkaan -lehden Uusi ryhmäksi, napsauta asiakkaan.

3. Valitse Anna asiakkaan organisaatio tai henkilö osoitteistosta ja kirjoita asiakkaan nimi.

4. - Osoite FastTab, valitse Uusi asiakkaan tietueen yhden tai usean tietueen lisääminen.

5. - Yhteystiedot FastTab, valitse Uusi luo yhden tai useita yhteystietoja tietueita asiakkaalle.

6. Määritä asiakkaan luoton ja hallinta.

7. Valitse Tallenna ja sulje.

Asiakastietueen muokkaaminen

1. - Kaikki asiakkaat , sivu nimi sarakkeen, valitse asiakastietue, jota haluat muokata. Näkymän asiakkaan sivua avattaessa.

2. - Toimintoruudunedelleen näkymän -välilehden ylläpitäminen ryhmän, valitse Muokkaa.

3. - Muokkaa asiakkaan sivulta, tee tarvittavat muutokset ja valitse sitten Tallenna ja sulje.

Lisätietoja

Asiakastietueiden tarkasteleminen

Luoda, päivittää tai tarkastella osoite-tietue