Luo tai päivitä tietue Prospekti

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tulevaisuudennäkymät ovat organisaatiot ja henkilöt, joille olet mahdollisesti vaikuttaa liiketoiminnan tarkoituksiin.

Prospekti osapuolen tietueen luominen

  1. Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Prospektit > Kaikki prospektit.

  2. - Toimintoruudun, Prospekti -välilehden Uusi ryhmän, valitse Prospekti.

  3. - Luo uusi prospekti Lomakkeen, Prospekti osapuolen tietuelaji ja kirjoita tai valitse nimi, Prospekti.

  4. - Tyyppitunnus Prospekti, tyyppi-kentässä ja valitse sitten Valuutta , jota käytetään Prospekti valuutta-kenttään.

  5. Kirjoita tai valitse Toimitusasetukset tietoja sekä Prospekti osoite- ja yhteystiedot.

  6. Valitse Tallenna ja sulje tai Sulje tietue valitsemalla Tallenna ja avaa Lisää yksityiskohtaisempia tietoja Prospekti tietueeseen.

Prospekti osapuolen tietue

  1. Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Prospektit > Kaikki prospektit.

  2. Valitse tietue, jonka haluat päivittää, ja sitten Toimintoruudun, Prospekti -välilehden Ylläpidä ryhmän, valitse Muokkaa.

  3. Tehdä muutoksia tietueeseen, ja valitse sitten Sulje.