Jaa

Luoda, päivittää tai tarkastella yhteystietoja tietuetta

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Voit lisätä ja tallentaa useita yhteystietoja-tietueita yksittäinen asiakas, yhteyshenkilö, Prospekti, liidi tai mahdollisuus tietueeseen.

Valitse Myynti ylälinkkipalkkia ja valitse sitten jokin seuraavista linkkejä pikakäynnistykseen:

  • Asiakkaat

  • Prospektit

  • Liidit

  • Mahdollisuudet

  • Yhteyshenkilöt

Voit lisätä yhteystietoja tietueiden työntekijöille. - Työntekijäpalveluiden portaalin, valitse henkilökohtaisia tietoja ylälinkkipalkissa, ja napsauta sitten henkilökohtaiset tiedot pikakäynnistyksessä.

Yhteystiedot-tietueen luominen

  1. - Nimi sarakkeen, valitse tietue, johon haluat lisätä yhteystietoja. Näkymän yhteystiedot sivua avattaessa.

  2. - Toimintoruudunedelleen näkymän -välilehden ylläpitäminen ryhmän, valitse Muokkaa.

  3. - Yhteystiedot FastTab, valitse lisääminen.

  4. Kirjoita tiedot uuden yhteyshenkilön ja sitten Tallenna ja sulje.

Päivitä yhteystiedot-tietue

  1. - Nimi sarakkeen, valitse tietue, joka sisältää yhteystiedot, jotka haluat päivittää. Näkymän yhteystiedot sivua avattaessa.

  2. - Toimintoruudunedelleen näkymän -välilehden ylläpitäminen ryhmän, valitse Muokkaa.

  3. - Yhteystiedot FastTab, valitse yhteystiedot-tietue, jonka haluat päivittää.

  4. Kirjoita ruudukkoon tekemäsi muutokset tai valitse tiedot tehdä muutoksia tietueeseen Muokkaa yhteystietoja sivun.

  5. Muuta tarvittaessa tietue ja valitse sitten Tallenna ja sulje.

Voit tarkastella tietueen yhteystiedot

  1. - Nimi sarakkeen, valitse tietue, joka sisältää yhteystiedot, joita haluat tarkastella.

  2. - Yhteystiedot FastTab, tarkastella yhteystietoja.

  3. Voit tarkastella lisätietoja tietueen valitsemalla tietoja.