Jaa

Määritä asiakkaan luokkahierarkiat myynninedistämispalkkiota varten

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Tässä ohjeaiheessa käsitellään asiakkaan luokkahierarkioiden luontia myynninedistämispalkkiolle. Voit käyttää asiakkaan luokkahierarkioita sellaisten asiakkaiden ryhmittelemiseen, joilla on vastaavia ominaisuuksia, kuten alue tai toimiala. Ennen kuin voit lisätä asiakkaan rahoitukseen, myynninedistämispalkkiosopimukseen tai myynninedistämispalkkiomalliin, sinun on luotava asiakasluokkahierarkiat ja lisättävä asiakkaat kyseisiin hierarkioihin.

Luo asiakasluokkahierarkioita

Tämän menetelmän avulla voit luoda asiakkaan luokkahierarkian.

  1. Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Asetukset > Asiakasluokkahierarkia.

  2. Napsauta Luokkahierarkia-lomakkeella Uusi ja kirjoita sitten Nimi-kenttään luokkahierarkian nimi. Esimerkiksi jos loit luokkahierarkian maantieteellisen sijainnin alueille, voit kutsua sitä nimellä Asiakkaat alueittain.

  3. Valitse Luokat-pikavälilehdellä luokkasolmu ja kirjoita Nimi-kenttään pääluokan nimi. Voit kutsua pääluokkaa vaiheen 1 esimerkin mukaisesti nimellä Alueet.

  4. Napsauta Uusi luokkasolmu, valitse uusi luokkasolmu ja anna sitten Nimi -kenttään aliluokan nimi.

  5. Toista vaihetta 4, kunnes olet lisännyt kaikki tarvittavat aliluokat.

  6. Valinnainen: Alaluokkien vaatiessa omat alaluokkansa, valitse haluamasi aliluokan napsauttamalla Uusi luokkasolmu ja määritä uusi luokkanimi.

Lisää asiakkaita asiakasluokkahierarkiaan

Tämän toiminnon avulla lisätä yhden tai useamman asiakkaan luokkahierarkiaan.

  1. Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Asetukset > Asiakasluokkahierarkia.

  2. Valitse Luokkahierarkia -lomakkeessa Lisää tai poista asiakas.

  3. Valitse Asiakasluokka -lomakkeen vasemmassa ruudussa valitse luokka, johon haluat lisätä asiakkaita.

  4. Napsauta Asiakkaat-pikavälilehdellä Uusi.

  5. Valitse Lisää asiakkaita -lomakkeen Asiakkaat -luettelossa asiakkaat, jotka lisätään luokkaan ja valitse sitten Valitse ->.

    Poista asiakas valitsemalla lomakkeen oikeassa alaruudussa poistettavat asiakastiedot ja napsauttamalla Poista.

  6. Kun olet lisännyt haluamasi asiakkaat luokkaan, valitse OK.

Luokka

Edellytys

Määritysavaimet

TAMPromotionsManagement

Suojausroolit

Myyntiedustaja

Myyntipäällikkö

Lisätietoja

Määritä myynninedistämispalkkion mallit

Määritä myynninedistämispalkkiosopimuksien tiedot

Myynninedistämispalkkioiden käyttäminen