Projektitarjousten päivittäminen
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Projektitarjouksen voi päivittää seuraavien toimenpiteiden avulla.
Tarjouksen muokkaaminen
Aiemmin luotua tarjousta voi muokata valittuun tarjoukseen rekisteröityjä tietoja muokkaamalla.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse tai avaa muokattava projektitarjous.
Valitse Toimintoruudun Tarjous-välilehden Ylläpidä-ryhmässä Muokkaa.
Lisää tai muuta Projektitarjous-lomakkeen tietoja tarvittavalla tavalla.
Lähetä tarjous
Kaikki tarjoukset, joiden tila on Luotu, voidaan lähettää prospektille hyväksyttäväksi, joko sähköpostitse tai lähettämällä tulostetun kopion postitse.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse tai avaa tarjous prospektille lähetettävä tarjous.
Valitse Toimintoruudun Tarjous-välilehden Muodosta-ryhmässä Tarjous.
Napsauta Lähetä tarjous-lomakkeella Vaihtoehdotvalitse sitten Tulostuskohdeasetukset-lomakkeella tarjouksen lähetystapa: Näyttö, Sähköposti, Tiedosto, Tulostusarkisto tai Tulostin, ja suorita sitten kaikki haluamasi muutokset Määritys-alueella, jotta tarjous reititetään oikein.
ValitseTulostuskohdeasetukset -lomakkeessa OK.
Napsauta Lähetä tarjous-lomakkeella OK, jotta järjestelmä hyväksyy päivityksen ja muuttaa tarjouksen tilan arvoon Lähetetty.
Tarjouksen vahvistaminen
Voit vahvistaa minkä tahansa tarjouksen, jonka tila on Luotu. Tilan voi vahvistaa ennen tarjouksen lähettämistä.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse tai avaa prospektin hyväksymä ja vahvistama tarjous.
Valitse Toimintoruudun Seuranta-välilehden Muodosta-ryhmässä Vahvista.
Valitse Vahvista tarjous -lomakkeessa Tulosta vahvistus -valintaruutu, jos haluat tulostaa tarjouksen.
Hyväksy päivitys ja muuta tarjouksen tilaksiVahvistettu valitsemallaOK .
Tarjous muunnetaan projektiksi. Käytä Projektit-lomaketta lisäkäsittelyyn.
Tarjouksen kirjaaminen menetetyksi
Kun tarjous ei johda myyntiin, voit päivittää tilan arvoon Hävitty.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse tai avaa tarjous, jonka haluat rekisteröidä menetetyksi.
Valitse Toimintoruudun Seuranta-välilehden Muodosta-ryhmässä Hävinnyt tarjous.
Valitse Poista tarjous-lomakkeen Häviämis- tai peruutussyy-kentästä syy, miksi tarjous ei johtanut myyntiin.
Hyväksy päivitys ja muuta tarjouksen tilaksiHävitty valitsemallaOK .
Tarjouksen peruuttaminen
Kaikki tilassa Lähetetty olevat tarjoukset poistetaan.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse tai avaa peruutettava tarjous.
Valitse Toimintoruudun Seuranta-välilehden Muodosta-ryhmässä Peruuta.
Valitse Peruuta tarjous-lomakkeen Häviämis- tai peruutussyy -kentästä syy, miksi tarjous peruutettiin.
Hyväksy päivitys ja muuta tarjouksen tilaksiPeruutettu valitsemallaOK .
Useiden tarjouksien päivittäminen
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Tavallinen > Tarjoukset > Projektitarjoukset.
Valitse päivitettävät tarjoukset.
Napsauta sopivaa päivitysvaihtoehtoa Toimintoruudun Seuranta-välilehdellä Muodosta-ryhmässä.
Huomautus
Jos valitset tarjouksia, joilla on eri tilat, vain kaikille valituille tarjouksille käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat käytettävissä Toimintoruudussa. Jos valitset esimerkiksi tarjouksen, jonka tila on Lähetetty ja tarjouksen, jonka tila on Luotu, vain Vahvista-painike on käytettävissä Toimintoruudussa.
Kirjoita muutokset päivityslomakkeeseen.
Voit myös päivittää useita tarjouksia samanaikaisesti kausittaisen työn avulla. Napsauta Projektinhallinta ja kirjanpito > Kausittainen> Tarjoukset ja valitse sitten suoritettavan päivityksen tyyppi.
Lisätietoja
Tarjouksen lähettäminen (luokkalomake)
Tarjouksen vahvistaminen (luokkalomake)