Tehtävän tallennustoiminnon avulla voit luoda asiakirjoja ja muuta koulutusmateriaalia.
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tämä ohjeaihe kuvaa, kuinka voit käyttää tehtävän tallennusta liiketoimintaprosessien tai tehtävien dokumentoimiseksi nopeasti koulutus- tai muihin tarpeisiin. Tehtävän tallennuksen avulla voit luoda videoita tai asiakirjoja. Kun luot asiakirjan, voit määrittää käytettävän mallin niin, että kaikki asiakirja, jotka luot tehtävän tallennuksella, saavat saman ulkoasun.
Prosessit ja tehtävät, jotka voit kirjata, sisältävät esimerkiksi seuraavat:
Liiketoimintaprosessi: ostotilaussykli, myyntitilauksen maksusykli ja tuotannonsuunnitteluprosessi.
Tehtävät: toimittajatietueen luonti, budjettisuunnitelmien määrittäminen ja vapaatekstilaskujen luonti.
Tehtävän tallennuksella on kaksi tilaa: perustila ja lisätila.
Perustila
Voit luoda perustilan avulla Microsoft Word -asiakirjan ja videotallenteen valituista liiketoimintaprosesseista. Tämän jälkeen voit tallentaa tiedostot ennalta määritettyyn jaettuun kansioon.
Mukautettu tila
Päivitetty tehtävien tallennustoiminto sisältää mukautetun tilan. Mukautetussa tilassa kerätään metatietoja, joiden avulla voit luoda tiedoston, joka voidaan ladata -ohjelmaan :n avulla. Tässä tiedostossa on hierarkian, liiketoimintaprosessien ja sovellusobjektipuun metatietoja. Se sisältää myös osien välisiä vuokaavioita ja toimintoja, joita voit muokata liiketoiminnan vaatimusten tunnistamiseksi.
Mukautettu tila on oletusarvoisesti käytettävissä ja -asennuksissa. Jos käytät :n aiempaa versiota, voit ladata hotfix-korjauksen tehtävätallentimen päivitetyllä versiolla linkistä Knowledge base-artikkelissa 2863182. Lisätietoja on seuraavissa aiheissa:
Yleistä tietoa Tehtävätallenteen päivitetyn version käytöstä :n kanssa on Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder:ssa.
Yleistä tietoa Tehtävätallentimen vianetsinnästä on Tehtävän tallennustoiminto:ssa.
Edellytykset ja tuetut ympäristöt
Kaikilla tehtävän tallennustoimintoa käyttävillä käyttäjillä tulee olla sen keskitetyn tiedostoresurssin kirjoitusoikeus, johon tuotos tallennetaan.
Seuraavassa taulukossa näkyy vaatimukset tehtävän tallennustoiminnon käyttämiselle perustilassa ja mukautetussa tilassa.
Tarve |
Perustila |
Mukautettu tila |
---|---|---|
Pakolliset sovellukset |
|
|
Lisävaatimukset |
Ei mitään |
AOS-palvelutilillä on oltava kirjoitusoikeus asiakirjan jaettuun kansioon. |
Määritä Tehtävätallentimen parametrit
Ennen kuin voit tallentaa liiketoimintaprosesseja ja tehtäviä, sinun on määritettävä mihin kirjaukset, asiakirjat ja mallit tallennetaan. Määritä varastosijainti seuraavan menettelyn avulla.
Avaa Microsoft Dynamics AX ja napsauta Tiedosto-valikossa Työkalut > Tehtävän tallennus avataksesi Tehtävän tallennus -lomakkeen.
Valitse Toimintoruudun Asetukset-välilehdessä Parametrit.
Tehtävän tallennustoiminnon parametrit -lomakkeessa siirry tai määritä tiedostopolut, joihin kirjauksia, asiakirjat ja mallit tallennetaan.
Sinun on myös luotava hierarkia. Tehtävän tallennus käyttää hierarkiaa jokaisen tallenteen liittämiseksi liiketoimintaprosessiin tai tehtävään. Kun kirjaat ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun olet määrittänyt parametrit, näyttöön tulee sanoma, joka tarjoutuu luomaan oletusarvon mukaisen toimialan ja kehyksen ja oletushierarkiatasot. Valitse OK, jos haluat, että luodaan oletusarvot.
Valmistele tietueeseen
Seuraavat suositukset auttavat varmistamaan, että olet varautunut suorittamaan onnistuneen tallennuksen:
Varmista, että tiedät kaikki suoritettavien tehtävien vaiheet ja olet valmistellut ympäristön siten, että kaikkien vaiheiden suorittaminen on mahdollista.
Valmistaudu siihen, että tehtävä suoritetaan melko hitaasti. Jos toimit liian nopeasti, esimerkiksi jos kulutat alle sekunnin lomakkeessa, ei ehkä voi ottaa näyttökuvaa lomakkeesta.
Määritä tallennuksen tulosteen muoto ja varmista, että tietokoneellesi on asennettu tarvittava ohjelmisto.
Valmistaudu tallentamaan tehtävä useaan kertaan. Tehtävän tallennus ei ehkä tallenna kaikkia haluamiasi näyttökuvia tai saatat haluta lisätä vaiheita.
Tulostusasetukset
Kun olet nauhoittanut tehtävän, video ja Word-asiakirja tallennetaan tiedostosijaintiin, jonka olet valinnut Parametrit-lomakkeessa. Seuraavassa taulukossa on luettelo asiakirjatyypin ominaisuuksista, joita voit luoda, kun olet käyttänyt tehtävän tallennustoimintoa tehtävän tallentamiseen. Voit valita käytettävän mallin tiedostoille.
Tulostusmuoto |
Ominaisuudet |
---|---|
Microsoft Word |
Word-asiakirjan tuloste sisältää:
|
Windows Mediasoitin |
Windows Mediasoitin ottaa tietyin aikavälein tilannevedoksia, jotka yhdistetään nauhoitteeksi tehtävästä. |
tulostustiedostot |
Nämä tiedostot voidaan ladata -järjestelmään liiketoimintaprosessin mallimääritysten tarjoamiseksi. |
Tallenna tehtävä perustilassa
Seuraavan menettelyn avulla voit tallentaa tehtävän Tehtävän tallennustoiminnolla perustilassa. Lisätietoja tehtävän tallentamisesta Tehtävätallentimessa edistynyttä moodia käyttäen on osiossa Use Task recorder in advanced mode.
Valitse , avaa lomake, jossa voit suorittaa tehtävän, jota tallennat.
Napsauta Tiedosto-valikossa Työkalut > Tehtävän tallennus avataksesi Tehtävän tallennus-lomakkeen.
Valitse solmu, jolle luot tallennuksen.
Et voi luoda tallennusta pääsolmulle. Jos on olemassa vain pääsolmu, on lisättävä uusi solmu.
Valitse juurisolmu ja valitse sitten Uusi solmu.
Kirjoita avautuvalle lomakkeelle uuden solmun nimi ja kuvaus.
Valitse Moduuli -kentästä liiketoimintaprosessi, jota solmu edustaa, ja valitse sitten Toimintoryhmä -kentästä, luodaanko solmu ydinliiketoimintaprosessia vai tukevaa liiketoimintaprosessia varten.
Valitse Tallenna.
Valitse Aloitus.
Suorita tehtävä, joka kirjataan.
Valitse Lopeta pysäyttääksesi tallennus.
Tallenna vaihejärjestys ja syötä tallennetulle tehtävälle sopiva nimi Lopeta tallennus -lomakkeessa valitsemalla Kyllä. Voit myös lisätä tehtävään lyhyen kuvauksen, joka auttaa myöhemmin tehtävän tunnistamisessa.
Tehtävän tallennustoiminnon mukautettu tila
Kun tallennat liiketoimintaprosessin tai tehtävän mukautetussa tilassa, voit ladata tallennetun tiedoston ja liittyvät tiedot :iin :ssa. Tässä osassa kuvatut menettelyt kuvaavat tehtävän tallennustoiminnon määrittämisen mukautetussa tilassa sekä muiden tarvitsemiesi tietojen määrittämisen, ja tietojen lataamisen -järjestelmään.
Konfigutointitehtävän tallennin laajennettuun tilaan
Tämän menetelmän avulla voit määrittää Tehtävän tallennustoiminnolle mukautetun tilan.
Microsoft Dynamics AX:ssa Tiedosto -valikossa valitse Työkalut > Tehtävän tallennus.
Tehtävän tallennus -lomakkeen ToimintoruudussaTask Asetukset -välilehdellä napsauta Toimiala uuden teollisuudenalan määrittämiseksi.
Kirjoita alan tiedot ja sulje sitten Toimialaparametrit-lomake.
Tehtävän tallennus -lomakkeen Asetukset -välilehdessä napsauta Kehikko uuden kehikon määrittämiseksi.
Kirjoita uuden kehikon tiedot ja sulje sitten Kehikkoparametrit-lomake.
Napsauta Tehtävän tallennus -lomakkeen Asetukset -välilehdessä Hierarkiatasot kehikon tasojen ja toimialan määrittämiseksi. Voit kerätä tiedot -ominaisuudelle, valitse kehikon ja toimialan yhdistelmä kohdasta Lisäasetukset.
Sulje Hierarkiatasot -lomake ja sulje sitten Tehtävän tallennus-lomake.
Luo tai lataa liiketoimintaprosessihierarkia
Kun haluat käyttää Tehtävän tallennustoimintoa mukautetussa tilassa, sinun on määritettävä liiketoimintaprosessien hierarkiat. Näitä hierarkioita käytetään järjestämään liiketoimintaprosesseja, kun tallennat niitä. Voit manuaalisesti luoda hierarkian prosessille tehtävän tallentimen sisällä, tai voit luoda ne käyttämällä latauksen toimintoa :ssä.
Luo liiketoimintaprosessihierarkiat manuaalisesti
Tämän menetelmän avulla voit luoda liiketoimintaprosessihierarkian manuaalisesti.
Microsoft Dynamics AX:ssa Tiedosto -valikossa valitse Työkalut > Tehtävän tallennus.
Valitse Tehtävän tallennus lomakkeesta kehikko ja ala ja valitse sitten solmu.
Valitse Uusi solmu, määritä solmun tiedot ja valitse sitten Tallenna.
Valinnainen: Valitse olmu ja valitse sitten Uusi solmu luodaksesi alatason solmuja.
Valinnainen: Muuta solmujen järjestystä Siirry ylöspäin, Siirry alaspäin ja Poista solmu -painikkeilla.
Päivitä liiketoimintaprosessien hierarkioita Excel-mallin avulla
Liiketoimintaprosessihierarkian -malli on järjestelmänvalvojien tai kehittäjien ladattavissa AOT-sovellusobjektipuusta. Kun se on ladattu, muut käyttäjät voivat täyttää mallin ja ladata sen.
Lataa Excel-malli
Kehittäjän tai järjestelmänvalvojan on suoritettava tämä toimenpide.
Avaa AOT:ssä jaettu projekti SysTaskRecorderPlus.
Napsauta hiiren oikealla painikkeella Resurssit-kohdassa SysTaskREcorderProcessImportTemplate ja valitse sitten Avaa.
Napsauta Esikatselu-lomakkeella Vie, valitse sijainti ja tiedostonimi, ja napsauta sitten Tallenna.
Sen jälkeen, kun tiedosto on viety ja tallennettu mallina, näitä toimintaohjeita noudattamalla voit ladata liiketoimintaprosessin hierarkioita.
Käytä Excel-mallia
Avaa malli -järjestelmässä ja kirjoita seuraavat tiedot:
Tunnus
Prosessin nimi
Prosessin kuvaus
Päätunnus
Kehikon nimi
Kehikkotaso
Ryhmä
Moduuli
Käyttöprofiili
Huomautus
Kehikon nimelle, kehikon tasolle ja ryhmälle kirjoittamiesi arvojen on myös oltava olemassa Toimiala- ja Kehikko-lomakkeella.
Kun olet lisännyt tietoja Excel-malliin, valitse Microsoft Dynamics AX:n Tiedosto-valikossa Työkalut > Tehtävän tallennus.
Valitse Tehtävän tallennus -lomakkeessaTuo hierarkia ja kirjaa sitten tiedoston nimi.
Valitse Vahvista > Tuo hierarkia. Tiedot tuodaan tehtävän tallennustoimintoon.
Tallenna tehtävä edistyneessä tilassa
Seuraavan menettelyn avulla voit tallentaa tehtävän mukautetussa tilassa.
Avaa järjestelmänvalvojana. (Napsauta hiiren kakkospainikkeella Microsoft Dynamics AX 2012-kuvaketta ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana.)
Valitse Tiedosto-valikosta Työkalut > Tehtävän tallennus.
Valitse Tehtävän tallennus lomakkeessa kehikko ja toimiala ja sitten laajenna ja kirjaa tietueen solmu.
Valitse moduuli valittua solmua varten.
Valitse Aloitus. Tehtävän tallennus-lomake pienennetään.
Tehtävän suorittaminen Microsoft Dynamics AX:ssä
Huomautus
Tallennuksen enimmäispituus on 10 minuuttia.
Kun nauhoitus on valmis, laajenna pienennetty Tehtävän tallennus -lomake ja valitse sitten Lopeta.
Video ja -tiedosto tallennetaan kansioon, jonka valitsit Tallennustiedoston polku-kentässä Tehtävän tallennustoiminnon parametrit-lomakkeella.
Valinnainen: Voit uudelleenkirjata solmun; tai valitse solmu ja valitse sitten Tyhjennä solmu poistaaksesi kaikki liittyvät tiedostot.
Valinnainen: Kun tallennus on valmis, valittu solmu näyttää sinisen nuolen. Valitse solmu ja valitse sitten Asiakirja luodaksesi vaiheittaisten ohjeiden asiakirjan.
Valinnainen: Katsellaksesi videota avaa jaettu kansio jonka valitsit Tallennustiedoston polku-kentässä Tehtävän tallennustoiminnon parametrit -lomakkeella. Avaa alikansio, jonka nimi on muodossa <kehikko>_<toimiala>. Esimerkiksi jos prosessin nimi on luo tai jaa ostotilaukset, tallennuksen jälkeen luotu kansionimi on Create_4212B2BB.
Luo pakkaus :lle :ssa
Kun olet tallentanut liiketoimintaprosesseja, voit ladata ne -järjestelmään. Luo ladattava pakkaustiedosto sen jälkeen, kun prosessit on tallennettu kehikolle Tehtävän tallennus -lomakkeella, napsauttamalla Muodosta paketti.
Huomautus
Jokainen pakkaus on rakennettava vain yhden kerran.
Napsauttamalla Muodosta paketti käynnistyy erätyö, joka käsittelee tiedostot. Erätyön suorittaminen saattaa kestää pitkään. Aika riippuu nimikkeiden määrästä, jotka on jo asetettu jonoon eräpalvelimelle. Kun komentojonotyö on valmis, .axbpm-tiedosto luodaan kansioon, jonka olet määrittänyt Tehtävän tallennustoiminnon parametrit -lomakkeessa. Tiedostonimen muoto on <Framework>_<Industry><ddmmyyyyhhmm> .axbpm. Tämä on tiedosto, jonka lataat -järjestelmään.
Lataa liiketoimintaprosessitiedostot kohteeseen
Tehtävän tallennusohjelman luomat (*.axbpm) -tiedostot voidaan ladata -järjestelmän -toimintoon. Sitten voit tarvittaessa tarkistaa ja muokata tallennettua liiketoimintaprosesseja. Seuraavien vaiheiden avulla voit ladata palvelimeen yritysprosessin tiedostot:
Kirjaudu sisään -järjestelmään. Valitse projekti Organisaatio-työtilassa.
Napsauta Projekti-aloitussivulla Liiketoimintaprosessin mallintaja -ruutua.
Napsauta Yrityksen prosessikirjasto -sivun Omat projektit- tai Yrityksen kirjasto -osiossa Lataa.
Jos lataat yritysprosessipaketin omat projektit, liiketoimintaprosesseja voi tarkastella vain itse tai käyttöoikeudet saaneet käyttäjät.
Jos lataat yritysprosessipaketin yrityskirjasto-osiossa, liiketoimintaprosesseja voivat tarkastella kaikki oman organisaation käyttäjät.
Jos lataat yritysprosessipaketin kohteeseen omat projektit, voit napsauttaa hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Korota sovellusriviltä. Tämä asettaa liiketoimintaprosessit käytettäviksi Yrityskirjasto-osiossa. Vain järjestelmänvalvoja voi hyväksyä nämä kampanjapyynnöt. Myös voit siirtää liiketoimintaprosesseja Yrityskirjasto -osasta Yleinen kirjasto -osaan. Vain voi hyväksyä nämä kampanjapyynnöt.
Valitse Hallinta-sivulla Uusi-osiossa toimiala ja kirjoita sitten nimi ja kuvaus.
Valitse Lataa, valitse .axbpm-tiedosto ja valitse sitten OK.
Voit tarkastella liiketoimintaprosessien latauksen tilaa Hallinta-sivulla. Liiketoimintaprosessin paketin lataamisen jälkeen voit tarkastella liiketoimintaprosessin kehystä Liiketoimintaprosessin kirjasto -sivulla.
Lisätietoja
Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder