Palvelun Copilot ‑agentin määrittäminen

Voit määrittää nopeasti Palvelun Copilot -agentin, joka voidaan upottaa muun kuin Microsoftin CRM-järjestelmiin.

edellytykset

• Palvelun Copilotin määrittäminen.
• Tarvitset järjestelmän mukauttajan tai järjestelmänvalvojan roolin ympäristössä, jossa tekoälyagentti luodaan. Lisätietoja: esimääritetyt käyttöoikeusroolit.
• ServiceNow- tai Salesforce-esiintymä, jos haluat testata yhteyttäsi.

Siirtyminen

Voit siirtyä upotettavaan Copilot-pienoissovellukseen jollakin seuraavista tavoista:

• Valitse Näytä kohdassa Aloita käyttö>Aloitus>Määritä upotettava Copilot-pienoissovellus.
• Valitse Hallintakohdassa Asiakaspalvelijan kokemus>Tuottavuus>Upotettava Copilot-pienoissovellus.

Määritä upotettu agentti

Upotettavassa Copilotin -pienoissovelluksessa sovellus näyttää seuraavaa:

1. Upotettavan Copilot-pienoissovelluksen URL-osoite: URL-osoite, jonka avulla voit upottaa Palvelun Copilot-agentin muihin kuin Microsoftin CRM-järjestelmiin. Tällä hetkellä voit upottaa agentin Salesforce- ja ServiceNow-CRM-järjestelmiin.

2. Ota Copilot-ominaisuudet käyttöön: Ota käyttöön seuraavat Copilot-ominaisuudet, joita asiakaspalvelijat voivat käyttää muissa kuin Microsoftin CRM-järjestelmissä:

   • Kysymysten ja sähköpostien Copilot: Mukauta Copilotin vastausten luomiseen käyttämiä tietolähteitä valitsemalla Hallitse. Voit myös mukauttaa, mitä kenttiä Copilot tulisi käyttää sähköpostiluonnosten luomiseen ja lisäominaisuuksien käyttöönottoon.
   • Palvelupyyntöjen ja keskustelujen yhteenvedot: Tee yhteenveto palvelupyynnöistä ja suljetuista keskusteluista.
   • Ratkaisuhuomautukset: Luo palvelupyynnöille ratkaisuhuomautuksia.
   • Laajennukset: Käytä kohdistettuja avainsanoja kerätäksesi nopeasti tietoja käsittelemästäsi tapauksesta. Lisää Copilot Studiossa luotu laajennus valitsemalla Hallitse.

   

Agentin testaaminen

Valitse Copilot testiwidget testataksesi, miten tekoälyagentti toimii. Voit testata agenttia muodostamalla yhteyden Salesforce- tai ServiceNow-CRM-ympäristöösi.

Muistiinpano

Yhteys voidaan muodostaa vain yhteen CRM:ään. 

Salesforce

1. Valitse CopilotissaSalesforce kohdassa CRM-tili.

2. Valitse Määritä. 

3. Valitse Salesforcen vieressä Kirjaudu. Paneelissa näkyy Sisäänkirjauksen URI (ympäristö)- ja Salesforcen ohjelmointirajapinnan versio -kohtien Salesforce-kirjautumistiedot. 

4. Valitse Kirjaudu ja vahvista sitten käyttäjätiedot tarvittaessa näytön kehotteiden mukaisesti. Kun yhteys on vahvistettu, vihreä valintamerkki tulee näkyviin. 

5. Valitse Vahvista. 

ServiceNow

1. Valitse CopilotissaServiceNow kohdassa CRM-tili.

2. Valitse Määritä. 

3. Valitse Todennustyyppi-kohdassa joko Käytä Oauth2 tai Perustodennus. 

4. Tee todennustyypin mukaan jompikumpi seuraavista:

   • Jos todennuksessa on käytössä OAuth2, syötä tunnistetiedot ja valitse sitten Kirjaudu. 

   • Jos todennuksessa on käytössä Perustodennus, syötä ympäristön toimialue, käyttäjänimi ja salasana sekä valitse sitten Luo. 

   Kun yhteys on vahvistettu, vihreä valintamerkki tulee näkyviin. 

5. Valitse Vahvista. 

Kun olet muodostanut yhteyden, voit aloittaa viestien lähettämisen edestakaisin käyttämällä tekoälyagenttia.

Seuraavat vaiheet

Upota agenttisi CRM-työpöytään. Lisätietoja:

• Palveluagentin integrointi Salesforceen
• Palveluagentin integrointi ServiceNow'hun