Microsoft Copilotin luominen ja testaaminen
Microsoft Copilot voidaan luoda nopeasti ja yksinkertaisesti parantamaan asiakaspalvelijoiden ja heidän asiakkaidensa käyttökokemusta. Avustajassa on valmiiksi ominaisuuksia, kuten kontekstitietoisuus keskusteluissa, sähköpostiavustus ja palvelupyynnön yhteenvedon laatiminen. Avustaja voidaan upottaa Salesforceen ja ServiceNow'hun.
Edellytykset
- Lue lisää siitä, mitä voit tehdä Palvelun Copilotin avulla.
- Palvelun Copilot ‑käyttöoikeuksien hankkiminen.
- Tarvitset Järjestelmän mukauttaja- tai Järjestelmänvalvoja-roolin ympäristössä, jossa avustaja luodaan. Lisätietoja: esimääritetyt käyttöoikeusroolit.
Luo Microsoft Copilot
Avustajan luonti onnistuu kätevästi muutamassa vaiheessa.
- Avaa Palvelun Copilot -sovellus ja rekisteröidy sitten saapumissivulla käyttöoikeutta varten, jos sitä ei vielä ole.
- Näyttöön tulee ohjattu toiminto, jossa voit luoda avustajan. Valitse Aloita Microsoft Copilotin käyttö >Aloita.
Testaa avustajaa
Microsoft Copilotin vastauksia voi testata Palvelun Copilot -saapumissivulla muodostamalla yhteyden CRM-ympäristöön ja lähettämällä sitten viestejä.
Huomautus
Yhteys voidaan muodostaa vain yhteen CRM:ään.
Avustajan yhdistäminen Salesforce CRM -ympäristöön
Valitse Testaa avustaja -kohdassa CRM-tili ja valitse sitten Salesforce.
Valitse Määritä.
Valitse Salesforcen vieressä Kirjaudu. Paneelissa näkyy Sisäänkirjauksen URI (ympäristö)- ja Salesforcen ohjelmointirajapinnan versio -kohtien Salesforce-kirjautumistiedot.
Valitse Kirjaudu ja vahvista sitten käyttäjätiedot tarvittaessa näytön kehotteiden mukaisesti. Kun yhteys on vahvistettu, vihreä valintamerkki tulee näkyviin.
Valitse Vahvista.
Avustajan yhdistäminen ServiceNow CRM -ympäristöön
Valitse Testaa avustaja -kohdassa CRM-tili ja valitse sitten ServiceNow.
Valitse Määritä.
Valitse Todennustyyppi-kohdassa joko Käytä Oauth2 tai Perustodennus.
Tee todennustyypin mukaan jompikumpi seuraavista:
Jos todennuksessa on käytössä OAuth2, syötä tunnistetiedot ja valitse sitten Kirjaudu.
Jos todennuksessa on käytössä Perustodennus, syötä ympäristön toimialue, käyttäjänimi ja salasana sekä valitse sitten Luo.
Kun yhteys on vahvistettu, vihreä valintamerkki tulee näkyviin.
Valitse Vahvista.
Kun yhteys on muodostettu, viestien lähettäminen molempiin suuntiin avustajan avulla voidaan aloittaa.
Seuraavat vaiheet
Avustajan upottaminen CRM-työpöytäsovellukseen. Lisätietoja: