Jaa

Käytä linkitettyjä tiimejä ja kanavia Outlookissa ja Salesissa

  • Artikkeli

Yhteistyötilat Microsoft Teamsissa tarjoavat tarkoitukseen suunniteltuja paikkoja työskennellä kollegojesi ja asiakkaidesi kanssa tili- ja mahdollisuusaktiviteeteissa – mutta entä jos Teams ei ole osa normaalia työnkulkuasi? Jos haluat työskennellä mieluummin Outlookissa tai Dynamics 365 Salesissa, pääset silti kätevästi ryhmiin ja kanaviin, jotka linkitit CRM:ään myyntimallin tai tehostetun yhteistyön avulla Sales-sovelluksessa.

Linkitettyjen ryhmien ja kanavien käyttäminen Outlookista

  1. Avaa Copilot for Sales Outlookissa ja viritä alas Tee yhteistyötä Teamsissa -korttiin.

    Tässä kortissa näkyvät Sales-sovelluksesta linkitetyt (merkitty Dynamics 365 Sales -kuvakkeella) tai Outlookissa Copilot for Sales -apuohjelman avulla luodut ryhmät ja kanavat.

    Näyttökuva linkitetyistä ryhmistä Copilot for Sales -apuohjelmassa.

  2. Avaa ryhmä tai kanava valitsemalla se Microsoft Teamsissa.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää linkitettyjä ryhmiä ja kanavia Copilot for Salesin Asiakkaat- tai Mahdollisuudet-kortista.

  1. Aseta osoitin Tilit- tai Mahdollisuudet-kortissa tietueen päälle, valitse Lisää toimintoja (...)>Teams ja valitse sitten asiakastiimin nimi tai mahdollisuuksien osalta mahdollisuuden kanavan nimi.

    Näyttökuvassa näkyvissä tietuekortin neuvotteluhuone

  2. Avaa asiakkaan tai mahdollisuuden tiedot. Vieritä alas kohtaan Tee yhteistyötä Teamsissa -kortti ja valitse sitten tilitiimin nimi tai mahdollisuuksien tapauksessa mahdollisuuskanavan nimi.

    Näyttökuvassa neuvotteluhuoneet tietueen tietonäkymässä

Linkitettyjen ryhmien ja kanavien käyttäminen Dynamics 365 Salesista

Sales-sovellus tarjoaa kaksi tapaa päästä yhteistyötiloihin.

Aloita avaamalla tili tai mahdollisuus Dynamics 365 Salesissa.

  1. Valitse Tee yhteistyötä, valitse ryhmä tai kanava ja valitse sitten Avaa Teamsissa.

    Tee yhteistyötä Microsoft Teamsissa -ikkunassa näkyvät Outlookissa Copilot for Sales -apuohjelman avulla luodut (merkitty Copilot for Sales -kuvakkeella) tai Sales-sovelluksesta linkitetyt ryhmät ja kanavat.

    Kuvakaappaus linkitetyistä tiimeistä Dynamics 365 Salesissa.

  2. Valitse Teams-keskusteluiden ja -kanavien integrointi -kuvake oikeasta yläkulmasta. Valitse Teams-keskustelu-ruudussa Kanavat-välilehti ja valitse sitten kanava, jonka haluat avata Microsoft Teamsissa.

    Teams-keskustelut-ruudussa näkyvät Outlookissa Copilot for Sales -apuohjelman avulla luodut (merkitty Copilot for Sales -kuvakkeella) tai Sales-sovelluksesta linkitetyt ryhmät ja kanavat.

    Kuvakaappaus linkitetyistä kanavista Dynamics 365 Salesissa.