Käytä linkitettyjä tiimejä ja kanavia Outlookissa ja Salesissa
Yhteistyötilat Microsoft Teamsissa tarjoavat tarkoitukseen suunniteltuja paikkoja työskennellä kollegojesi ja asiakkaidesi kanssa tili- ja mahdollisuusaktiviteeteissa – mutta entä jos Teams ei ole osa normaalia työnkulkuasi? Jos haluat työskennellä mieluummin Outlookissa tai Dynamics 365 Salesissa, pääset silti kätevästi ryhmiin ja kanaviin, jotka linkitit CRM:ään myyntimallin tai tehostetun yhteistyön avulla Sales-sovelluksessa.
Linkitettyjen ryhmien ja kanavien käyttäminen Outlookista
Avaa Copilot for Sales Outlookissa ja viritä alas Tee yhteistyötä Teamsissa -korttiin.
Tässä kortissa näkyvät Sales-sovelluksesta linkitetyt (merkitty Dynamics 365 Sales -kuvakkeella) tai Outlookissa Copilot for Sales -apuohjelman avulla luodut ryhmät ja kanavat.
Avaa ryhmä tai kanava valitsemalla se Microsoft Teamsissa.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää linkitettyjä ryhmiä ja kanavia Copilot for Salesin Asiakkaat- tai Mahdollisuudet-kortista.
Aseta osoitin Tilit- tai Mahdollisuudet-kortissa tietueen päälle, valitse Lisää toimintoja (...)>Teams ja valitse sitten asiakastiimin nimi tai mahdollisuuksien osalta mahdollisuuden kanavan nimi.
Avaa asiakkaan tai mahdollisuuden tiedot. Vieritä alas kohtaan Tee yhteistyötä Teamsissa -kortti ja valitse sitten tilitiimin nimi tai mahdollisuuksien tapauksessa mahdollisuuskanavan nimi.
Linkitettyjen ryhmien ja kanavien käyttäminen Dynamics 365 Salesista
Sales-sovellus tarjoaa kaksi tapaa päästä yhteistyötiloihin.
Aloita avaamalla tili tai mahdollisuus Dynamics 365 Salesissa.
Valitse Tee yhteistyötä, valitse ryhmä tai kanava ja valitse sitten Avaa Teamsissa.
Tee yhteistyötä Microsoft Teamsissa -ikkunassa näkyvät Outlookissa Copilot for Sales -apuohjelman avulla luodut (merkitty Copilot for Sales -kuvakkeella) tai Sales-sovelluksesta linkitetyt ryhmät ja kanavat.
Valitse Teams-keskusteluiden ja -kanavien integrointi
-kuvake oikeasta yläkulmasta. Valitse Teams-keskustelu-ruudussa Kanavat-välilehti ja valitse sitten kanava, jonka haluat avata Microsoft Teamsissa.
Teams-keskustelut-ruudussa näkyvät Outlookissa Copilot for Sales -apuohjelman avulla luodut (merkitty Copilot for Sales -kuvakkeella) tai Sales-sovelluksesta linkitetyt ryhmät ja kanavat.