Jaa

Käytä linkitettyjä tiimejä ja kanavia Outlookissa ja Salesissa

  • Artikkeli

Yhteistyötilat Microsoft Teamsissa tarjoavat tarkoitukseen suunniteltuja paikkoja työskennellä kollegojesi ja asiakkaidesi kanssa tili- ja mahdollisuusaktiviteeteissa – mutta entä jos Teams ei ole osa normaalia työnkulkuasi? Jos haluat työskennellä mieluummin Outlookissa tai Dynamics 365 Salesissa, pääset silti kätevästi ryhmiin ja kanaviin, jotka linkitit CRM:ään myyntimallin tai tehostetun yhteistyön avulla Sales-sovelluksessa.

Linkitettyjen ryhmien ja kanavien käyttäminen Outlookista

  1. Avaa Outlookissa Copilot for Sales ja siirry vierittämällä Yhteistyö Teamsissa -korttiin.

    Kortissa näkyvät tiimit ja kanavat, jotka linkitettiin Sales-sovelluksesta (osoitetaan Dynamics 365 Sales -kuvakkeella) tai luotiin Outlookissa Copilot for Sales -apuohjelman avulla.

    Kuvakaappaus linkitetyistä tiimeistä Copilot for Salesissa Outlookissa.

  2. Avaa ryhmä tai kanava valitsemalla se Microsoft Teamsissa.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös Copilot for Salesin Tilit- tai Mahdollisuudet-kortista linkitettyjä tiimejä ja kanavia.

  1. Aseta osoitin Tilit- tai Mahdollisuudet-kortissa tietueen päälle, valitse Lisää toimintoja (...)>Teams ja valitse sitten asiakastiimin nimi tai mahdollisuuksien osalta mahdollisuuden kanavan nimi.

    Näyttökuvassa näkyvissä tietuekortin neuvotteluhuone

  2. Avaa asiakkaan tai mahdollisuuden tiedot. Vieritä alas kohtaan Tee yhteistyötä Teamsissa -kortti ja valitse sitten tilitiimin nimi tai mahdollisuuksien tapauksessa mahdollisuuskanavan nimi.

    Näyttökuvassa neuvotteluhuoneet tietueen tietonäkymässä

Linkitettyjen ryhmien ja kanavien käyttäminen Dynamics 365 Salesista

Sales-sovellus tarjoaa kaksi tapaa päästä yhteistyötiloihin.

Aloita avaamalla tili tai mahdollisuus Dynamics 365 Salesissa.

  1. Valitse Tee yhteistyötä, valitse ryhmä tai kanava ja valitse sitten Avaa Teamsissa.

    Tee yhteistyötä Microsoft Teamsissa -ikkunassa näkyvät tiimit ja kanavat, jotka luotiin Outlookissa Copilot for Sales -apuohjelman avulla (osoitetaan Copilot for Sales -kuvakkeella) tai linkitettiin Sales-sovelluksesta.

    Kuvakaappaus linkitetyistä tiimeistä Dynamics 365 Salesissa.

  2. Valitse Teams-keskusteluiden ja -kanavien integrointi -kuvake oikeasta yläkulmasta. Valitse Teams-keskustelu-ruudussa Kanavat-välilehti ja valitse sitten kanava, jonka haluat avata Microsoft Teamsissa.

    Teams-keskustelut -ruudussa näkyvät tiimit ja kanavat, jotka luotiin Outlookissa Copilot for Sales -apuohjelman avulla (osoitetaan Copilot for Sales -kuvakkeella) tai linkitettiin Sales-sovelluksesta.

    Kuvakaappaus linkitetyistä kanavista Dynamics 365 Salesissa.