For Sales Microsoft 365 Copilot -sovelluksen asentaminen ja kiinnittäminen Teamsissa
Jos haluat asentaa Copilot for Sales-sovelluksen Teamsiin, siirry Teams-hallintakeskukseen ja luo määrityskäytännöt sovelluksen asentamista ja käyttäjien määrittämistä varten. Lisäksi sovellus kannattaa kiinnittää, sillä se parantaa sovelluksen löydettävyyttä ja kannustaa myyjiä käyttämään sitä.
Sovellusta asennettaessa ja kiinnitettäessä Teamsissa luodaan mukautettu Teamsin sovelluksen määrityskäytäntö ja käytäntö määritetään käyttäjäryhmään (käyttöoikeusryhmään, organisaatioyksikköön tai jakeluluetteloon).
Muistiinpano
- Teams-kokous on kirjoitettava puhtaaksi, jotta Copilot for Sales voivat luoda merkityksellisiä tietoja. Lisätietoja tallenteen transkription käyttöönottamisesta organisaatiossa on kohdassa Tallenteen transkription ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
- Copilot for Sales ja CRM:n välistä yhteyttä hallitaan Outlookin Copilot for Sales apuohjelman avulla. Lisätietoja: Copilot for Sales käyttäminen Outlookissa
Mukautettujen Teams-sovelluksen määrityskäytännön luominen
Kirjaudu Teamsin hallintakeskukseen.
Valitse vasemmassa ruudussa Teams-sovellukset>Määrityskäytännöt.
Valitse Käytäntöjen hallinta -välilehdessä Lisää.
Anna käytännön nimi ja kuvaus.
Ota käyttäjän kiinnitys käyttöön.
Valitse Asennetut sovellukset -kohdassa Lisää sovelluksia.
Etsi Lisää asennetut sovellukset -paneelista Copilot for Sales sovellus. Voit myös suodattaa sovelluksia sovelluksen käyttöoikeuskäytännön mukaan.
Valitse Lisää lisätäksesi Copilot for Sales asennettavien sovellusten luetteloon.
Asenna luettelossa olevat sovellukset valitsemalla uudelleen Lisää.
Valitse Kiinnitetyt sovellukset -kohdassa Lisää sovelluksia.
Etsi Lisää kiinnitettyjä sovelluksia -paneelista Copilot for Sales sovellus. Voit myös suodattaa sovelluksia sovelluksen käyttöoikeuskäytännön mukaan.
Valitse Lisää lisätäksesi Copilot for Sales kiinnitettävien sovellusten luetteloon.
Kiinnitä luettelossa olevat sovellukset valitsemalla uudelleen Lisää.
Järjestä sovellukset Sovelluspalkki- tai Viestintälaajennukset-kohdassa järjestykseen, jos niiden halutaan näkyvän Teamsissa.
Valitse Tallenna.
Lisätietoja Teamsin sovelluksen määrityskäytännöistä on kohdassa Sovelluksen määrityskäytäntöjen hallinta Microsoft Teamsissa.
Mukautettujen Teams-sovelluksen määrityskäytännön delegoiminen käyttäjäryhmälle
Kirjaudu Teamsin hallintakeskukseen.
Valitse vasemmassa ruudussa Teams-sovellukset>Määrityskäytännöt.
Valitse Ryhmäkäytännön määritys -välilehdessä Lisää.
Hae ja lisää ryhmä, jolle haluat määrittää käytännön.
Parhaassa tapauksessa tämä ryhmä, johon myyjät kuuluvat. Jos myyjiä on useissa ryhmissä, ryhmäkäytäntömäärityksiä on luotava useita.Määritä ryhmän määrityksen järjestys.
Valitse aiemmin luotu käytäntö.
Valitse Käytä.
Lisätietoja käyttäjä- ja ryhmäkäytäntöjen määrittämisestä on kohdassa Käytäntöjen määrittäminen käyttäjille ja ryhmille.
Tervetuloviesti
Kun Copilot for Sales -sovellus on otettu käyttöön, kukin käyttäjä toivotetaan tervetulleeksi Copilot for Sales -botin viestillä Teamsissa. Tässä viestissä esitellään Copilot for Salesin keskeiset ominaisuudet ja annetaan suoria linkkejä kattaviin ominaisuusohjeisiin ja muihin oppimisresursseihin.