Ryhmän määrittäminen tiliryhmämallin avulla
Voit luoda yhteistyötilan myyntimallista vain Outlookin Copilot for Sales -apuohjelmassa. Voit käyttää parannetun yhteistyön ominaisuutta Dynamics 365 Salesissa määrittääksesi perustiimejä ja -kanavia, jotka on linkitetty asiakassuhteen hallinnan (CRM) tileihisi. Niiden mukana ei kuitenkaan tule myyntimallien tarjoamia ennalta määritettyjä kanavia ja kiinnitettyjä sovelluksia.
Linkitettyjä ryhmiä ja kanavia voi käyttää sekä Outlook- että Sales-sovelluksesta huolimatta siitä, miten ne on määritetty.
Kun luot yhteistyötilan tilitiimimallin avulla, voit luoda tilitiimin tai määrittää olemassa olevan tiimin tilitiimiksi.
Tilitiimin luonti
Avaa Outlookissa sähköposti asiakkaallesi tai asiakkaaltasi ja avaa sitten Copilot for Sales.
Siirry Tee yhteistyötä Teamsissa -kortille, vie hiiren osoitin tilin nimen päälle ja valitse sitten Määritä tilitiimi.
Valitse Määritä tiliryhmä -vaiheessa Luo uusi ryhmä.
Muuta Määritä tiimisi -vaiheessa tiimin nimi tarvittaessa, valitse sen luottamuksellisuustunniste ja tietosuojavaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.
Ryhmän nimeksi määritetään oletusarvoisesti tilin nimi. Vuokraajan järjestelmänvalvoja on saattanut asettaa luottamuksellisuustunnisteen ja tietosuojavaihtoehdon vuokraajan asetuksissa.
Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt luottamuksellisuusasetukset, ryhmän tietosuoja (yksityinen/julkinen) vastaa oletusarvoisesti vuokraajan järjestelmänvalvojan asetuksia.
Valitse Ryhmän jäsenten lisääminen -vaiheessa suoritellut työtoverit, jotka haluat lisätä tiimin yleiseen kanavaan sisäistä yhteistyötä varten. Voit lisätä myöhemmin lisää suoraan Teamsissa.
Tiimin jäseniä suositellaan seuraavien ehtojen mukaisesti:
Dynamics 365: CRM-tilin omistaja, tilitiimin jäsenet ja jäsenet, joiden kanssa tili on jaettu. Jos tilin omistaja on ryhmä, ryhmän jäsenet näkyvät luettelossa.
Salesforce CRM: CRM-tilin omistaja ja tiliryhmän jäsenet. Lue lisää tilitiimien käytöstä Salesforcessa.
Jaettu kanava luodaan asiakasyhteistyötä varten, mutta valitsemiasi tiimin jäseniä ei lisätä siihen automaattisesti. Lisää asiakkaita ja kollegoita myöhemmin suoraan Teamsissa.
Valitse Luo ryhmä.
Kun yleinen peruskanava on määritetty, näyttöön tulee vahvistussanoma. Valitse Avaa Teamsissa, kun haluat tarkastella uutta ryhmää.
Opi tekemään yhteistyötä Teamsissa uuden tiimin avulla.
Aiemmin luodun tiimin määrittäminen tilitiimiksi
Kun määrität tiliryhmän olemassa olevalle ryhmälle, järjestelmä luo uuden kanavan tiimissä ja linkittää sen CRM-tiliin.
Avaa Outlookissa sähköposti asiakkaallesi tai asiakkaaltasi ja avaa sitten Copilot for Sales.
Siirry Tee yhteistyötä Teamsissa -kortille, vie hiiren osoitin tilin nimen päälle ja valitse sitten Määritä tilitiimi.
Valitse Määritä tiliryhmä -vaiheessa Käytä olemassa olevaa ryhmää.
Valitse Valitse tiimi -vaiheessa tiimi omistamiesi tiimien tai niiden tiimien, joiden jäsen olet, luettelosta ja valitse sitten Seuraava.
Muuta Määritä kanavasi -vaiheessa kanavan nimi tarvittaessa, valitse tietosuojavaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.
Kanavan nimeksi määritetään oletusarvoisesti tilin nimi.
Jos olet tiimin omistaja, jaettu kanava luodaan asiakasyhteistyötä varten, mutta jäseniä ei lisätä automaattisesti. Lisää asiakkaita ja kollegoita myöhemmin suoraan Teamsissa.
Jos et ole omistaja, pyydä tiimin omistajaa luomaan jaettu kanava ja lisäämään asiakkaita ja kollegoita myöhemmin suoraan Teamsissa.
Valitse Määritä tiimi.
Vahvistusviesti näkyy, kun ryhmä on luotu. Valitse Avaa Teamsissa, kun haluat tarkastella uutta ryhmää.
Opi tekemään yhteistyötä Teamsissa uuden tiimin avulla.
Vaihtoehtoisia tapoja määrittää tilitiimi
Tiimi voidaan määrittää myös tilitiimimallin avulla seuraavasti:
Siirrä osoitin Copilot for Sales -ruudun Tilit-kortissa tilinnimen päälle ja valitse sitten Lisää toimintoja (...)>Teams>Määritä tilitiimi. Määritä uusi tiimi tai käytä aiemmin luotua tiimiä tilitiiminä.
Kun tilin tietoja tarkastellaan Copilot for Sales -ruudussa, siirry Tee yhteistyötä Teamsissa -kortille ja valitse sitten Määritä tilitiimi. Jos tilitiimejä on jo luotu, painikkeen nimenä näkyy Määritä toinen tiliryhmä. Määritä uusi tiimi tai käytä aiemmin luotua tiimiä tilitiiminä.
Kun tiimi on määritetty, uutta tiimiä voidaan käyttää Teamsissa tehtävään yhteistyöhön.