Sähköpostimallien luominen

Säästää aikaa, kun luot useita sähköpostiviestejä luomalla sähköpostimalleja. Sähköpostimallit sisältävät ennalta määritettyä sisältöä, joten samoja tietoja ei tarvitse syöttää toistuvasti.

Sähköpostimalli liitetään luotuun sähköpostiaktiviteettiin. Tyypillisesti jokaisella sähköpostiaktiviteettityypillä on oma sähköpostimallityyppinsä. Jos esimerkiksi luot sähköpostiaktiviteetin palvelupyyntötietueesta, se käyttää palvelupyynnön sähköpostimallia.

Lisäksi voit luoda:

• Yleiset mallit, jotka ovat käytettävissä kaikille tietuetyypeille.
• Henkilökohtaiset mallit, jotka ovat vain sinun käytettävissäsi.
• Organisaatiomallit, jotka ovat kaikkien organisaatiosi käyttäjien käytettävissä.

Varmista, että sinulla on Microsoft Dynamics 365:ssä Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet. Lisätietoja käyttöoikeusroolista on kohdassa Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen. Jos käyttöoikeuksia ei ole, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

1. Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen.
2. Valitse siirtymisruudussa Hallitse.
3. Valitse Hallitse-ruudussa Ympäristöt.
4. Valitse Ympäristöt-sivulla ympäristö.
5. Valitse komentopalkissa Asetukset.
6. Laajenna Mallit ja valitse sitten Sähköpostimallit.

Sähköpostimallit-sivulla :

1. Valitse yläkomentopalkissa Uusi.

2. Valitse Sähköpostimallin tyyppi -valintaikkunassa Mallityyppi ja valitsesitten OK.

   Tärkeää

   Jos valitset tietyn tietuetyypin, kuten liidin tai mahdollisuuden, mallia voi käyttää vain kyseisessä tietuetyypissä. Tätä asetusta ei voi muuttaa. Jos haluat käyttää samaa sisältöä jossakin toisessa tietuetyypissä, luo uusi malli.

Uusi sähköpostimalli -lomakkeessa:

1. Kirjoita Malli-osaan mallin nimi ja muut pakolliset tietokentän tiedot.

2. Kirjoita Mallieditori-osioon mallin aihe .

3. Voit myös kirjoittaa mallin kuvauksen. Tämä teksti on tarkoitettu sisäiseen viitteeseen, eikä se näy vastaanottajalle.

4. Kirjoita teksti, jonka haluat lähettää tässä viestissä. Käytä Muotoilu-työkaluriviä tekstin muokkaamiseen.

   Vinkki

   • Vaikka et voi lisätä kuvia tai HTML-koodia suoraan sähköpostiviesteihin tai sähköpostimalleihin, voit kopioida kuvan verkkosivustosta ja liittää sen sähköpostiviestiin tai sähköpostimalliin selaimen kopiointiominaisuuden avulla. Kuva on käytettävissä niin kauan kuin sivusto on käytettävissä.

   • Hyperlinkin sisällyttäminen sähköpostimalliin:

     • Kirjoita URL-osoite, mukaan lukien https://, kuten https://contoso.com. Vältä pisteen, pilkun tai välilyönnin lisäämistä URL-osoitteen perään, koska tämä muotoiluongelma voi aiheuttaa linkin katkeamisen.
     • Valitse teksti ja valitse sitten Muotoilu-työkaluriviltä Linkki syöttääksesi hyperlinkin tiedot.
     • Linkki otetaan käyttöön automaattisesti, alleviivataan teksti ja sen väri muutetaan siniseksi.

   • Tietokenttien sisällyttäminen hyperlinkkiin.

     • Valitse linkin teksti ja tietokentät. Esimerkiksi: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Valitse Muotoilu-työkaluriviltä Linkki ja kirjoita hyperlinkin tiedot.
     • Teksti- ja tietokentät muunnetaan hyperlinkiksi. Esimerkiksi: https://contoso.com/q?{! Käyttäjä:Kaupunki;}.
     • Hyperlinkin teksti näkyy linkkinä, kun mallia käytetään sähköpostissa.

   • Asiakkaan osallistamissovelluksissa ei ole sisäänrakennettua oikeinkirjoituksen tarkistustoimintoa. Tämä rajoitus koskee Dynamics 365 Salesia, Dynamics 365 Customer Serviceä, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketingia ja Dynamics 365 Project Service Automation. Käyttäjät voivat kuitenkin kiertää sen kopioimalla ja liittämällä sisältöä Office Wordiin hyödyntääkseen oikeinkirjoituksen tarkistusta.

   • Muotoilu-työkalurivillä on rajoitettu valikoima fontteja ja fonttikokoja. Käyttäjät voivat kuitenkin kopioida ja liittää sisältöä Office Wordista oikeinkirjoituksen tarkistuksen ja tekstin lisämuotoilun käyttämiseksi.

   • Jos haluat lisätä tekstirivin välilyönnin, paina rivin lopussa näppäinyhdistelmää Vaihto+Enter .

5. Dynaamisten tietokenttien lisääminen asiakastietojen, kuten nimien tai tarjousten, näyttämiseksi asiakkaan osallistamissovellusten tietueesta:

   • Valitse yläkomentopalkista Lisää dynaaminen teksti.
   • Muokkaa dynaamista tekstiä -valintaikkunassa:
     • Valitse Tietuetyyppi- ja Kentän nimi -arvot
     • Valitse Lisää tietokenttä, jos haluat lisätä muita kenttiä.
     • Kirjoita oletusteksti, joka tulee näkyviin, kun tietoja ei ole saatavilla.
     • Valitse Lisää, jos haluat ottaa muutokset käyttöön.

6. Jos haluat syöttää asiakkaiden etu- ja sukunimen, toista tietojen lisäysvaiheet, koska kukin nimi tallennetaan erillisenä tietoarvona.

   Vinkki

   Oletusteksti-ruudun avulla voit määrittää, mitä tekstiä näytetään, jos tietueessa ei ole kentän tietoja.

7. Valitse Tallenna tai Tallenna ja sulje ottaaksesi muutokset käyttöön.

Muistiinpano

• Jos haluat muuttaa jaetun mallin henkilökohtaiseksi tai henkilökohtaisen mallin jaetuksi, valitse mallilomakkeen Toiminnot-valikosta Palauta oma malli tai valitseAnna malli organisaation käyttöön.
• Jos käytät sähköpostimallia allekirjoituksena toisessa mallissa, lisää ensin allekirjoitusmalli. Muussa tapauksessa Aihe-rivi korvataan.
• Jos malleja on varmuuskopioitava tai ne on vietävä toiseen toteutukseen, voit viedä ne mukautusten viennin osana. Lisätietoja: Mukautusten vienti ratkaisuna.

Katso myös