Sähköpostin seuranta-asetusten hallinta
Sähköpostiasetusten käyttö asiakasvuorovaikutussovellusten (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) toimintojen näkymiseen ja toimintaan,
Nämä asetukset löytyvät Power Platform -hallintakeskuksessa valitsemalla Ympäristöt> [valitse ympäristö] >Asetukset>Sähköposti>Sähköpostin seuranta.
Tippi
Alla mainittujen asetusten lisäksi käytettävissä on lisää synkronointikäyttäytymistä ohjaavia asetuksia. Lisätietoja on kohdassa OrgDBOrgSettings palvelinpään synkronoinnille.
Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja- tai Järjestelmän mukauttaja -käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet palvelukatkojen päivittämiseen.
Tarkista käyttöoikeusrooli
- Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.
- Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
| Asetukset | Kuvaus |
|---|---|
| Sähköpostikeskustelujen seuranta | |
| Käytä korrelointia | Oletus: käytössä. Valitse tämä valintaruutu, jos haluat linkittää sähköpostin aktiviteetit muihin liittyviin tietueisiin sähköpostiviestien otsikkotietojen perusteella. Tässä menetelmässä käytetään sähköpostin ominaisuuksia korreloinnissa. Se on tarkempi kuin älykäs kohdistaminen, mutta ei niin tarkka kuin kansiotason seuranta tai seurantatunnukset. Lisätietoja: Sähköpostiviestien suodattaminen ja korrelointiHuomautus: Korrelaation avulla sähköpostiviestin otsikot toimivat parhaiten silloin, kun sähköposti on käsitelty palvelinpään synkronoinnilla. Jos käytät sähköpostin käsittelyssä sähköpostireititintä, voit käyttää seurantatunnuksia tai älykästä täsmäystä korreloimaan sähköpostiaktiviteetit liittyviin tietueisiin. |
| Käytä seurantatunnuksia | Oletus: käytössä. Valitsemalla tämän valintaruudun voit käyttää seurantatunnuksia ja määrittää, kuinka Dynamics 365 näyttää ne sähköpostiviestien aiherivillä. Seurantatunnusten avulla seuranta on aukotonta. Jos kuitenkaan et halua, että aiheriveillä näkyy tunnuksia, kannattaa harkita kansiotason seurantaa. Myös sen avulla seuranta on aukotonta. Voit määrittää seurantatunnuksille etuliitteet ja muut osat. Jos etuliite on liian pitkä tai sitä muutetaan liian usein, historiasta voi kuitenkin hävitä tietoja. Lisätietoja: Sähköpostiviestien suodattaminen ja korrelointi |
| Seurantatunnuksen esikatselu | Lisätietoja: Seurattavien sähköpostiviestien määrittäminen sähköpostiviestien suodatuksen ja korreloinnin avulla |
| Etuliite | Oletus: CRM. |
| Perusseurantanumero | Oletus: 0. |
| Henkilökohtaisten lukujen numeroiden määrä | Oletus: 3. |
| Sähköpostiaktiviteettilaskurin numeroiden määrä | Oletus: 3. |
| Käytä älykästä kohdistamista | Oletus: ei käytössä. Valitse Käytössä, jos haluat käyttää älykästä kohdistusta sähköpostin korrelointiin sähköpostiviestien samankaltaisuuden perusteella. Älykäs kohdistaminen ei ole niin aukoton seurantamuoto kuin seurantatunnukset ja kansiotason seuranta. Lisätietoja: Sähköpostiviestien suodattaminen ja korrelointi |
| Kansiotason seuranta | |
| Käytä Exchange-kansioissa kansiotason seurantaa (palvelinpään synkronoinnin on oltava käytössä). | Oletus: käytössä. Käyttäjät voivat määrittää Exchangen seurantakansiot ja siirtää viestejä niihin. Tämän jälkeen viestejä voi seurata automaattisesti miltä tahansa laitteelta. Lisätietoja: Outlook-sähköpostiviestien seuranta siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon Kansiotason seuranta on aukotonta. Voit käyttää kansiotason seurantaan seuraavasti: - Valitse Käytössä. - Organisaation on käytettävä palvelinpään synkronointia sähköpostin synkronoinnissa. Lisätietoja: Sähköpostin palvelinpuolen synkronoinnin määrittäminen |
| Kohteiden seuranta | |
| Käyttäjät voivat seurata sähköpostiviestejä ja tapaamisia luokkien avulla | Oletus: ei käytössä. Sisältö julkaistaan pian. |
| Salli lähtevän sähköpostin automaattinen seuranta | Oletus: ei käytössä. Sisältö julkaistaan pian. |
| Seuranta henkilöiden välillä | |
| Seuraa Dynamics 365 -käyttäjien välistä sähköpostiliikennettä kahtena aktiviteettina | Oletus: käytössä. Valitse tämä asetus, jos haluat luoda Dynamics 365:n käyttäjien välille kaksi sähköpostiaktiviteettia, yhden lähettäjälle ja toisen vastaanottajalle. |