Salesforce-raportit

Yhteenveto

Kohde	Kuvaus
Julkaisutila	Yleinen saatavuus
Tuotteet	Excel Power BI (semanttiset mallit) Power BI (tietovuot) Fabric (Tietovuo Gen2) Power Apps (tietovuot) Dynamics 365 Customer Insights Analysis Services
Tuetut todennustyypit	Salesforce-tili

Muistiinpano

Jotkin ominaisuudet voivat olla olemassa yhdessä tuotteessa, mutta ei toisissa käyttöönottoaikataulujen ja isäntäkohtaisten ominaisuuksien vuoksi.

Varoitus

Oletusarvoisesti Salesforce ei tue Internet Explorer 11:tä, jota käytetään osana todentamistoimintoa online-palvelut Power Query Desktopissa. Saat laajennetun tuen Lightning-käyttökokemuksen käyttämiselle Microsoft Internet Explorer 11:n avulla. Haluat ehkä myös tutustua Salesforce-dokumentaatioon Internet Explorerin määrittämisestä. Tällä hetkellä käyttäjät eivät pysty todentamaan, mutta tallennettujen tunnistetietojen pitäisi toimia siihen asti, kunnes heidän aiemmat todennustunnuksensa vanhenevat. Voit korjata tämän siirtymällä kohtaan Microsoft Edgen (Chromium) käyttöönotto OAuth-todennusta varten Power BI Desktopissa.

Edellytykset

Jotta voit käyttää Salesforce-raporttien liitintä, sinulla on oltava Salesforce-tilin käyttäjänimi ja salasana.

Lisäksi Salesforce-ohjelmointirajapinnan käyttö tulee ottaa käyttöön. Jos haluat tarkistaa käyttöoikeusasetukset, siirry henkilökohtaiselle Salesforce-sivulle, avaa profiiliasetuksesi ja etsi ja varmista, että Ohjelmointirajapinnan käytössä -valintaruutu on valittuna. Huomaa, että Salesforce-kokeilutileillä ei ole ohjelmointirajapinnan käyttöoikeutta.

Tuetut toiminnot

• Tuotantoympäristö
• Mukautettu
  • Mukautetut toimialueet
  • CNAME-tietueen uudelleenohjaukset

Näyttöyhteys Salesforce-raportteihin Power Query Desktopista

Yhteyden muodostaminen Salesforce-raporttien tietoihin:

1. Valitse tuotekohtaisten tietojen liitinluettelosta Salesforce-raportit ja valitse sitten Näyttöyhteys.

2. Valitse Salesforce-raporteissa tuotannon URL-osoite, jos käytät Salesforce-tuotannon URL-osoitetta (https://www.salesforce.com) sisäänkirjautumiseen.

   

   Voit myös valita Mukautettu ja kirjautua sisään antamalla mukautetun URL-osoitteen. Tämä mukautettu URL-osoite voi olla mukautettu toimialue, jonka olet luonut Salesforcessa, kuten https://contoso.salesforce.com. Voit käyttää mukautetun URL-osoitteen valintaa myös, jos käytät omaa CNAME-tietuetta, joka ohjaa Salesforceen.

   Kun olet valinnut URL-osoitteen, jatka valitsemalla OK .

3. Kirjaudu Sisään Salesforce-tiliin valitsemalla Kirjaudu sisään .

   

   Kun olet kirjautunut sisään, valitse Näyttöyhteys.

4. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun kirjaudut sisään tietyllä sovelluksella, sinua pyydetään vahvistamaan todennus antamalla sähköpostiosoitteeseesi lähetetty koodi. Sen jälkeen sinulta kysytään, haluatko käyttää tietoja käyttämääsi sovellusta. Sinulta kysytään esimerkiksi, haluatko sallia Power BI Desktopin käyttää Salesforce-tietojasi. Valitse Salli.

5. Valitse Siirtymistoiminto-valintaikkunassa ladattavat Salesforce-raportit. Voit sitten joko valita Lataa ladataksesi tiedot tai valita Muunna tiedot tietojen muuntamista varten.

Näyttöyhteys Salesforce-raportteihin Power Query Onlinesta

Yhteyden muodostaminen Salesforce-raporttien tietoihin:

1. Valitse Salesforce-raportit tuotekohtaisten tietojen liitinluettelosta ja valitse sitten Näyttöyhteys.

2. Valitse Salesforce-raporteissa URL-osoite, jota haluat käyttää yhteyden muodostamiseen. Valitse tuotannon URL-osoite, jos käytät Salesforce-tuotannon URL-osoitetta (https://www.salesforce.com) sisäänkirjautumiseen.

   

   Muistiinpano

   Tällä hetkellä sinun täytyy ehkä valita Mukautettu URL-osoite, kirjoittaa https://www.salesforce.com tekstiruutuun ja muodostaa yhteys tietoihisi valitsemalla Tuotanto .

   Voit myös valita Mukautettu ja kirjautua sisään antamalla mukautetun URL-osoitteen. Tämä mukautettu URL-osoite voi olla mukautettu toimialue, jonka olet luonut Salesforcessa, kuten https://contoso.salesforce.com. Voit käyttää mukautetun URL-osoitteen valintaa myös, jos käytät omaa CNAME-tietuetta, joka ohjaa Salesforceen.

   Voit myös valita Sisällytä suhdesarakkeet. Tämä valinta muuttaa kyselyä sisällyttämällä sarakkeita, joilla voi olla viiteavainsuhteita muihin taulukoihin. Jos tätä ruutua ei ole valittu, kyseiset sarakkeet eivät näy.

3. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun muodostat tämän yhteyden, valitse tarvittaessa paikallinen tietoyhdyskäytävä.

4. Kirjaudu Sisään Salesforce-tiliin valitsemalla Kirjaudu sisään . Kun olet kirjautunut sisään, valitse Seuraava.

5. Valitse Siirtymistoiminto-valintaikkunassa ladattavat Salesforce-raportit. Muunna tiedot valitsemalla Muunna tiedot.

Salesforce-ohjelmointirajapintaversion määrittäminen

Edellytämme, että määrität tuetun Salesforce-ohjelmointirajapintaversion Salesforce-liittimen käyttöä varten. Voit tehdä sen muokkaamalla kyselyä Power Query -Laajennettu editori. Esimerkki: Salesforce.Data("https://login.salesforce.com/", [ApiVersion=48]).

Jos määrität version, jota Salesforce ei tue, saat virheilmoituksen, joka ilmaisee, että olet määrittänyt ApiVersion, jota ei tueta.

Lisätietoja Salesforce-ohjelmointirajapinnan versioista ja tuesta on Salesforce-sivustossa.

Tunnetut ongelmat ja rajoitukset

• Salesforce-kyselyn sisältämien kenttien määrää on rajoitettu. Rajoitus vaihtelee sarakkeiden tyypin, laskettujen sarakkeiden määrän ja niin edelleen mukaan. Kun saat Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated virheen, kyselysi ylittää rajoituksen. Voit välttää tämän virheen käyttämällä Valitse kysely lisäasetukset -asetusta ja määrittämällä kentät, joita todella tarvitset.

• Salesforce-istunnon asetukset voivat estää tämän integroinnin. Varmista, että istuntojen lukitseminen IP-osoitteeseen, josta istunto on peräisin , on poistettu käytöstä.

• Salesforce-raporteissa käytettävissä olevien rivien määrä on rajoitettu 2 000 riviin. Voit kiertää tämän ongelman käyttämällä Power BI Desktopin Salesforce-objektien liitintä, joka noutaa kaikki rivit yksittäisistä taulukoista ja luoda uudelleen haluamiasi raportteja. Objektiyhdistimessä ei ole 2000 rivin rajaa.

• Salesforce-ohjelmointirajapinnan käyttö tulee ottaa käyttöön. Jos haluat tarkistaa käyttöoikeusasetukset, siirry nykyisen käyttäjän profiiliasetuksiin ja hae "Ohjelmointirajapinta käytössä" -valintaruutua.

• Salesforce-kokeilutileillä ei ole ohjelmointirajapinnan käyttöoikeutta.

• Salamannopeita URL-osoitteita ei tueta.

Lisätietoja Salesforcen sisäisistä ohjelmointirajapintoja koskevista rajoituksista on kohdassa Salesforce-kehittäjien rajoitukset ja kohdistukset -pikaopas.