Näkymien luominen ja muokkaaminen

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Näkymien avulla voit määrittää, miten tietyn entiteetin tietueluettelo näytetään Microsoft Dynamics 365:ssä. Näkymä määrittää:

• Näytössä näkyvät sarakkeet

• Miten leveitä sarakkeiden pitäisi olla

• Kuinka tietueiden luettelo lajitellaan oletusarvoisesti

• Mitä oletussuodattimia olisi sovellettava rajoittamaan, mitkä tietueet näkyvät luettelossa

Avattavan luettelon näkymät esitetään usein niin, että ihmisillä on erilaisia näkymiä tietueen tiedoille.

Tietueet, jotka ovat näkyvissä yksittäisissä näkymissä, näkyvät luettelossa, jota kutsutaan joskus ruudukoksi, joka tarjoaa usein vaihtoehtoja, jotta ihmiset voivat muuttaa oletuslajittelua, sarakkeiden leveyttä ja suodattimia, joiden avulla on helpompi tarkastella tietoja, jotka ovat heille tärkeitä. Näkymät määrittävät sovelluksessa käytettävien kaavioiden tietojen lähteen.

Tässä ohjeaiheessa

Näkymien tyypit

Näkymämäärityksiin pääsy

Määritä oletusnäkymiä

Näkymien luominen ja muokkaaminen

Valitse ja määritä sarakkeet

Muokkaa suodatusehtoja

Lajittelun määrittäminen

Poista näkymiä

Riippuvuudet

Hallitut ominaisuudet

Näkymien tyypit

On kolmenlaisia näkymiä, omia, järjestelmän ja yleisiä näkymiä.

henkilökohtaiset näkymät

Sinulla ja jollakulla muulla, jolla on vähintään Käyttäjä-tason käyttöoikeus toimiin Saved View -tietueessa, on mahdollisuus myös luoda omia näkymiä. Järjestelmänvalvojana voit muokata jokaista käyttöoikeusroolia määrittääksesi syvyyden, jolla ihmiset voivat luoda, lukea, kirjoittaa, poistaa, delegoida tai jakaa henkilökohtaisia näkymiä.

Henkilökohtaiset näkymät ovat yksilöiden omaisuutta, ja heidän oletus käyttäjä-tason käyttöoikeutensa takia ne näkyvät vain kyseiselle henkilölle tai jollekulle muulle, jonka kanssa he haluavat jakaa oman näkymänsä. Voit luoda henkilökohtaisia näkymiä tallentamalla kyselyn, joka määritetään erikoishaun avulla tai käyttämällä Tallenna suodattimet -toimintoa Uusina katsauksina ja Tallenna suodattimet nykyiseen näkymään -vaihtoehtoja näkymäluettelossa. Näitä näkymiä sisällytetään yleensä järjestelmän luetteloiden lopuksi tai julkisiin näkymiin, jotka ovat käytettävissä sovelluksessa. Vaikka voit luoda uuden oman näkymän järjestelmän tai julkisen näkymän perusteella, et voi luoda järjestelmää tai julkista näkymää henkilökohtaisen näkymän perusteella.

Tässä ohjeaiheessa on tietoja siitä, miten järjestelmänvalvojat ja järjestelmän mukauttajat käsittelevät järjestelmää ja julkisia näkymiä. Lisätietoja henkilökohtaisista näkymistä on kohdassa Ohjeet ja koulutus: Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen.

Järjestelmänäkymät

Järjestelmänvalvojana tai järjestelmän mukauttajana voit muokata järjestelmänäkymiä. Järjestelmänäkymät ovat erityisiä näkymiä, joiden mukaan sovellus määräytyy ja jotka ovat olemassa järjestelmäentiteettejä varten tai luodaan automaattisesti, kun luot mukautettuja entiteettejä. Näillä näkymillä on erityisiä tarkoituksia ja joitakin lisäominaisuuksia.

Järjestelmänäkymät	Kuvaus
Pikahaku	Oletusnäkymä, kun hakuja tehdään käyttäen pikahakua. Tämä näkymä myös määrittää haettavat kentät, haun ominaisuuksia käytettäessä Pikahaku- ja Haku -näkymiä.
Erikoishaku	Oletusnäkymän avulla näytetään hakutulokset käytettäessä Erikoishaku-toimintoa. Tämä näkymä määrittää myös oletusarvoiset sarakkeet, kun mukautettuja uusia julkisia näkymiä tai omien näkymiä luodaan määrittämättä käytettyä näkymää oletusarvoksi.
Liitetty	Oletusnäkymä, jossa näkyvät tietueeseen liittyvät entiteetit.
Valinta	Näkymä, jonka näet, kun valitset tietueen määrittääksesi hakukentän.

Nämä näkymät eivät näy näyttövalitsimessa eikä niitä voi käyttää aliluetteloissa lomakkeessa tai koontinäytön luettelossa. Et voi poistaa kokonaan tai poistaa käytöstä näitä näkymiä.Lisätietoja:Poista näkymiä

Järjestelmänäkymät ovat organisaation omistamia siten, että kaikki näkevät ne. Esimerkiksi kaikilla on organisaatiotason oikeus lukea Näytä (tyyppikoodin) -entiteetin tietueet. Näitä näkymiä on liitetty tiettyihin entiteetteihin, ja ne näkyvät ratkaisunhallinnassa. Näitä näkymiä voi sisällyttää ratkaisuihin, koska ne liittyvät entiteettiin.

Julkiset näkymät

Julkiset näkymät ovat yleiskäyttöisiä näkymiä, joita voit mukauttaa niin kuin tuntuu sopivalta. Nämä näkymät näkyvät näyttövalitsimessa eikä niitä voi käyttää aliluetteloissa lomakkeessa tai koontinäytön luettelossa. Osa julkisista näkymistä on olemassa oletusarvoisesti järjestelmäentiteeteille ja mille tahansa mukautetulle entiteetille. Esimerkiksi kun luot uuden mukautetun kohteen, siinä on seuraava yhdistelmä julkisille ja järjestelmänäkymille.

Nimi	Tyyppi
Aktiivinen<entiteetin monikollinen nimi>	Julkinen
Passiivinen<entiteetin monikollinen nimi>	Julkinen
Pikahaku, aktiiviset <entiteetin monikollinen nimi>	Pikahaku
<entiteetin nimi>Erikoishaun näkymä	Erikoishaku
<entiteetin nimi>Liitetty näkymä	Liitetty
<entiteetin nimi>Valintanäkymä	Valinta

Voit luoda mukautettuja julkisia näkymiä. Voit poistaa minkä tahansa mukautetun julkisen näkymän, jonka olet luonut hallitsemattomassa ratkaisussa. Et voi poistaa minkä tahansa järjestelmän määrittämiä julkisia näkymiä. Mukautetuilla julkisilla näkymillä, jotka on lisätty tuomalla hallittu ratkaisu, voi olla hallittujen ominaisuuksien joukko, jotka estävät niiden poistamisen, lukuun ottamatta hallitun ratkaisun asennuksen poistamista.

Näkymämäärityksiin pääsy

Jos sinulla on järjestelmänvalvojan tai mukauttajan oikeudet, näkymämäärityksiin voi päästä useilla tavoilla. Missä tahansa entiteetin luettelonäkymässä, komentopalkista löydät seuraavat komennot, kun napsautat tai napautat painiketta, jossa on kolme pistettä ():

• Näytä: oletusratkaisussa avautuu nykyisen näkymän määritykset.

• Uusi järjestelmänäkymä: Avaa uuden ikkunan uuden näkymän nykyiselle entiteetille oletusratkaisussa.

• Mukauta entiteettiä: Voit siirtyä oletusratkaisussa nykyisen entiteetin määritykseen, jossa voit sitten valita näkymät.

• Järjestelmänäkymät: avaa saman ikkunan kuin entiteetin mukauttaminen, paitsi kunnäkymät on valittu.

Vaihtoehtoisesti voit siirtyä oletusratkaisussa näkymämäärityksien avulla seuraavasti:

Avaa kansio

1. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

2. Valitse Järjestelmän mukauttaminen.

3. Laajenna Osat-kohdasta Entiteetit ja laajenna sitten haluamasi entiteetti.

4. Valitse Näkymät.

5. Kaksoisnapsauta avattavaa näkymää.

Tässä luettelonäkymissä on neljä suodatinta, joiden avulla voit etsiä haluamasi näkymät helpommin:

• Kaikki aktiiviset näkymät

• Aktiiviset julkiset näkymät

• Passiiviset julkiset näkymät

• Aktiiviset järjestelmänäkymät

Jos entiteetti, johon näkymä liittyy, on osa hallitsematonta ratkaisua, voit edelleen luoda tai muokata näkymiä kyseiselle entiteetille oletuarvoisessa ratkaisussa. Järjestelmänäkymät liittyvät entiteettiin, eivätkä ne ole käytettävissä erillisen ratkaisun osia. Toisin kuin kentät, näkymät eivät käytä mukautuksen etuliitettä yksilöivässä nimessä, jonka tulisi olla yhdenmukainen ratkaisussa, joten sinun ei tarvitse luoda näkymiä ratkaisun yhteydessä.

Määritä oletusnäkymiä

Ellei joku ole "kiinnittänyt" Omaksi oletusnäkymäksi jonkin toisen näkymän, he näkevät määrittämäsi oletusnäkymän. Voit tehdä mistä tahansa julkisesta näkymästä entiteetin oletusnäkymän.

Entiteetin oletusnäkymän määrittäminen

1. Siirry Näkymät -kohtaan, kuten osassa Näkymämäärityksiin pääsy on kuvattu.

2. Valitse Julkinen näkymä.

3. Valitse valikkoriviltä Lisää toimintoja > Aseta oletusarvoksi.

4. Valitse Julkaise kaikki mukautukset.

Näkymien luominen ja muokkaaminen

Voit luoda mukautettuja julkisia näkymiä muokkaamalla aiemmin luotuja näkymiä ja tallentamalla ne eri nimellä tai luomalla uusi näkymä.

Katso myös Ohjeet ja koulutus: Entiteetin julkisen näkymän luominen tai muokkaaminen.

Luo uusi näkymä

1. Kuten kohdassa Näkymämäärityksiin pääsy on kuvattu, valitse entiteetin luettelonäkymästä komentopalkin Uusi järjestelmänäkymä -painike.

2. Syötä Näytä ominaisuudet -valintaikkunan Anna-ruutuun nimi ja halutessasi kuvaus näkymästä.

3. Kun suljet ominaisuudet-valintaikkunan, voit tehdä seuraavat:

   • Valitse ja määritä sarakkeet.

   • Muokkaa suodatusehtoja.

   • Lajittelun määrittäminen.

4. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.

5. Valitse Julkaise kaikki mukautukset.

Näkymän muokkaaminen

1. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

2. Valitse Järjestelmän mukauttaminen.

3. Laajenna Osat-kohdasta Entiteetit ja laajenna sitten haluamasi entiteetti.

4. Valitse Näkymät.

5. Kaksoisnapsauta näkymää, jota haluat muokata.

6. Jos haluat muuttaa näkymän nimen tai kuvauksen, valitse Näytä ominaisuudet.

7. Toimi seuraavasti:

   • Valitse ja määritä sarakkeet.

   • Muokkaa suodatusehtoja.

   • Lajittelun määrittäminen.

8. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.

9. Valitse Julkaise kaikki mukautukset.

Uuden näkymän luominen aiemmin luodun näkymän pohjalta

Ohjeet näkymän muokkaamiseksi sen sijaan, että valitset Tallenna ja sulje ja sitten Tallenna nimellä ja kirjoitat näkymälle uuden nimen ja kuvauksen.

Valitse ja määritä sarakkeet

Suodatusehtojen lisäksi näkymässä näkyvät sarakkeet ovat erittäin tärkeitä näkymässä annetulle arvolle. Kun Näkymien luominen ja muokkaaminen, voit suorittaa seuraavat tehtävät sarakkeissa:

• Sarakkeiden lisääminen

• Sarakkeiden poistaminen

• Sarakeleveyden muuttaminen

• Sarakkeen siirtäminen

• Ota käyttöön tavoitettavuus tai poista se käytöstä sarakkeelle

• Lisää hakusarakkeita

Sarakkeiden lisääminen

Voit lisätä nykyisen entiteetin tai jonkin liitetyistä entiteeteistä, joilla on 1:N entiteettisuhde nykyisen entiteetin kanssa.

Esimerkiksi haluat ehkä näyttää käyttäjän omistamien entiteettien omistajat sarakkeessa. Voit valita nykyisen entiteetin Omistaja -kentän omistajan nimen esittämiseksi. Tämä näkyy linkkinä, josta avautuu Käyttäjä-tietue henkilölle, joka on omistaja. Siinä tapauksessa voit tehdä myös seuraavat toimet Ota käyttöön tavoitettavuus tai poista se käytöstä sarakkeelle.

Jos haluat näyttää tietueen omistajan puhelinnumeron, sinun on valittava omistajakäyttäjä (User)tietuetyypin avattavasta valikosta ja valitse sitten Main Phone -kenttä.

Sarakkeiden lisääminen näkymään

1. Kun Näkymien luominen ja muokkaaminen, valitse Lisää sarakkeet ja Lisää sarakkeet, jonka jälkeen valintaikkuna tulee näyttöön.

2. Valitse Tietuetyyppi , jos haluat sisällyttää liittyvien entiteettien kentät.

3. Voit valita useita kenttiä, vaikka liitetyistä entiteeteistä.

4. Kun olet valinnut haluamasi kentät, valitse OK sulkeaksesi Lisää sarakkeet -valintaikkuna.

Kun lisäät sarakkeita, kasvatat näkymän leveyttä. Jos näkymän leveys ylittää tilan, jolla sivu on näkyvissä, vaakasuorat vierityspalkit sallivat ihmisille piilotettujen sarakkeiden vierittämisen ja näkemisen.

Vihje

Jos näkymä suodattaa tietyn kentän tiedot siten, että näkyvissä ovat vain ne tietueet, joilla on tietty arvo, älä sisällytä sitä saraketta näkymään. Esimerkiksi jos näkyvissä ovat vain aktiiviset tietueet, älä sisällytä tilasaraketta näkymään. Sen sijaan nimeä näkymä niin, että kaikki näkymässä näkyvät tietueet ovat aktiivisia.

Huomautus

Kun lisäät sarakkeita päivitettyjen kohteiden valintanäkymille, vain kolme ensimmäistä saraketta näytetään.

Sarakkeiden poistaminen

1. Kun Näkymien luominen ja muokkaaminen, valitse poistettava sarake.

2. Valitse Yleiset tehtävät -alueessa Poista.

3. Kun näyttöön tulee vahvistussanoma, valitse OK.

Sarakeleveyden muuttaminen

1. Kun Näkymien luominen ja muokkaaminen, valitse muutettava sarake.

2. Valitse Yleiset tehtävät -alueessa Ominaisuuksien muuttaminen.

3. Valitse Muuta sarakkeen ominaisuudet -valintaikkunassa vaihtoehto sarakeleveyden määrittämiseksi ja valitse sitten OK.

Sarakkeen siirtäminen

1. Kun Näkymien luominen ja muokkaaminen, valitse siirrettävä sarake.

2. Voit siirtää saraketta Yleiset tehtävät -alueessa vasemmalle tai oikealle nuolipainikkeiden avulla.

Ota käyttöön tavoitettavuus tai poista se käytöstä sarakkeelle

Kun seuraavat ehdot toteutuvat, ihmiset voivat nähdä Microsoft Lync online-tavoitettavuuden ohjausobjektin luetteloissa, jotka näyttävät, jos henkilö on käytettävissä, ja käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan pikaviestittelemällä:

• Henkilöt käyttävät sovellusta Internet Explorer.

• Ihmisillä on sovellus Lync asennettuna.

• Ihmiset ovat ottaneet toiminnonMicrosoft ActiveX käyttöön sovelluksessa Internet Explorer.

• Organisaatiossa on otettu käyttöön järjestelmän esiintyminen järjestelmäasetuksissa.

Tärkeä

Lyncin nimi on nyt Skype for Business. Tällä hetkellä Microsoft Dynamics CRM:ssä näkyy vielä viittauksia Lynciin, mutta CRM toimii Skype for Businessin kanssa.

Läsnäolo-ohjaus ja -asetus, jotta se on käytettävissä, on vain sarakkeissa, joissa näkyy ensisijaiset kentät sähköpostientiteeteille (käyttäjät, yhteystiedot, mahdollisuuksia, liidejä tai mukautettuja entiteettejä).

Ota käyttöön Lync-tavoitettavuus tai poista se käytöstä sarakkeelle

1. Kun Näkymien luominen ja muokkaaminen, valitse muutettava sarake.

2. Valitse Yleiset tehtävät -alueessa Ominaisuuksien muuttaminen.

3. Valitse tai poista valinta Muuta sarakkeen ominaisuudet -valintaikkunassa Ota käyttöön tavoitettavuus tälle sarakkeelle -kohdasta. Valitse sitten OK.

Lisää hakusarakkeita

Hakusarakkeet ovat sarakkeita, joita sovellus on etsinyt, kun ihmiset käyttävät saraketta tietueiden etsiminen -muokkausruutua, joka näkyy luetteloita varten tai aina, kun on mahdollisuus etsiä sovelluksen entiteettiä, kuten kun ihmiset etsivät tietuetta hakuruutua varten.

1. Avaa pikahaku-näkymä, kuten kohdassa Näkymien luominen ja muokkaaminen on kuvattu.

2. Valitse Lisää hakusarakkeet, kun haluat avata valintaikkunan.

3. Valitse kentät, jotka sisältävät tietoja, joita haluat etsiä.

4. Valitse OK, kun haluat sulkea Lisää hakusarakkeet -valintaikkunan.

Muokkaa suodatusehtoja

Näkymässä näkyvät sarakkeiden lisäksi, näkymään sovellettavat suodatusehdot ovat näkymän perusteella annettu tärkeä osa.

1. Kun Näkymien luominen ja muokkaaminen, valitse Muokkaa suodatusehtoja.

2. Valintaikkuna näyttää käyttöliittymän, joka muistuttaa Erikoishaku-toimintoa. Voit käyttää JA sekä TAI ehtoja määrittääksesi ryhmäehdot.

3. Valitse OK, kun haluat sulkea Muokkaa suodatusehtoja -valintaikkunan.

Lisätietoja:Ohjeet ja koulutus: Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen

Lajittelun määrittäminen

1. Kun Näkymien luominen ja muokkaaminen, valitse Määritä lajittelu.

2. Valitse Määritä lajittelujärjestys -valintaikkunan Lajittele-luettelossa sarake, jonka haluat lajitella ja valitse Nouseva järjestys tai Laskeva järjestys.

3. Sulje Määritä lajittelujärjestys -valintaikkuna valitsemalla OK .

Poista näkymiä

Joskus et halua ihmisten näkevän näkymääsi. Näkymän tyypin mukaan voit poistaa sen kokonaan tai poistaa sen käytöstä.

Näkymän poistaminen

Voit poistaa mitä tahansa mukautettuja julkisia näkymiä. Noudata ohjeiden mukaisesti vaiheita osoitteessa Näkymämäärityksiin pääsy löytääksesi näkymän, jonka haluat poistaa ja käytä Poista-komentoa. Kun olet varmistanut, että todella haluat poistaa sen, näkymä poistetaan pysyvästi.

Jos et halua poistaa sitä pysyvästi, voit sen sijaan deaktivoida sen .

Näkymien aktivoiminen tai niiden aktivoinnin poistaminen

Et voi poistaa tai poistaa käytöstä mitä tahansa Järjestelmänäkymät, mukaan lukien julkisia näkymiä, jotka järjestelmä on luonut. Voit poistaa aktivoinnin miltä tahansa julkiselta näkymältä, mukaan lukien julkisilta näkymiltä, jotka järjestelmä on luonut.

Julkisten näkymien aktivoiminen tai niiden aktivoinnin poistaminen

1. Siirry Järjestelmänäkymät-kohtaan, kuten osassa Näkymämäärityksiin pääsy on kuvattu.

2. Valitse Julkinen näkymä. Nähdäksesi passiiviset näkymät käytä Passiiviset julkiset näkymät -näkymää.

3. Valitse valikkoriviltä Lisää toimintoja ja valitse sitten Poista aktivointi tai Aktivoi.

4. Valitse Julkaise kaikki mukautukset.

Riippuvuudet

Näkymät ovat riippuvaisia kentistä, joilla ne näkyvät. Kentät ovat pakollisia osia tarkastelua varten. Jos käytät mukautettua kenttää, joihin näkymä kuuluu, et voi poistaa kyseistä kenttää, kun se sisältyy näkymän määritelmään. Koska näkymät yleensä esitetään luettelona, ratkaisun muut komponentit eivät yleensä ole riippuvaisia tietystä näkymästä. Kaavio voi käyttää näkymää tietolähteenä, mutta se voi käyttää mtiä tahansa olemassa olevia näkymiä entiteettiä varten.

Tarkastele ratkaisun osien riippuvuuksia näkymissä

1. Siirry Järjestelmänäkymät-kohtaan, kuten osassa Näkymämäärityksiin pääsy on kuvattu.

2. Valitse näkymä.

3. Valitse valikkoriviltä Lisää toimintoja > Näytä riippuvuudet.

Riippuvuudet-valintaikkuna sisältää luettelon näkymän kaikista riippuvaisista tai pakollisista ratkaisun osista.

Hallitut ominaisuudet

Jos luot mukautetun julkisen näkymän, jonka haluat sisällyttää hallittuun ratkaisuun, jonka jaat, voit halutessasi rajoittaa kenen tahansa ratkaisusi asentavan mahdollisuuksia näkymän mukauttamiseen.

Oletusarvon mukaan useimmissa näkymissä niiden Muokattava hallitun ominaisuuden arvo on true, jotta ihmiset voivat mukauttaa niitä. Ellei sinulla ole hyvä syy muuttaa tätä ominaisuutta, on suositeltavaa, että sallit käyttäjien mukauttaa luomiasi näkymiä.

Näkymien hallittujen ominaisuuksien määrittäminen

1. Siirry Järjestelmänäkymät-kohtaan, kuten osassa Näkymämäärityksiin pääsy on kuvattu.

2. Valitse muokattu julkinen näkymä.

3. Valitse valikkoriviltä Lisää toimintoja > Hallitut ominaisuudet.

4. Määrittää Muokattava -asetukseksi Tosi tai Epätosi.

Huomautus

Asetus ei tule voimaan, ennen kuin viet näkymän sisältävän ratkaisun hallittuna ratkaisuna ja asennat sen eri organisaatioon.

Katso myös

CRM-järjestelmän mukauttaminen
Microsoft Dynamics CRM 2015:n ja CRM Onlinen järjestelmänvalvojia ja järjestelmän mukauttajia koskevat uudet ominaisuudet
Mukauttamisen aloittaminen
Mukauttamisen yleiskuvaus
Luo ja muokkaa metatietoja
Luo ja suunnittele lomakkeita
CRM puhelimiin ja taulutietokoneisiin -sovelluksen mukauttaminen
Prosessien luominen ja muokkaus
Liiketoimintasääntöjen luominen ja muokkaaminen
Ohjeet ja koulutus: Entiteetin julkisen näkymän luominen tai muokkaaminen
Ohjeet ja koulutus: Erikoishaun luominen, muokkaaminen tai tallentaminen

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet