Käyttäjien hallinta

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Käyttäjien hallinta, uusien käyttäjien luominen ja käyttöoikeusroolien määritys riippuu käytössä olevasta Microsoft Dynamics 365 -versiosta.

Tässä ohjeaiheessa

CRM Online -käyttäjien hallinta

Microsoft Dynamics CRM 2015 -käyttäjien hallinta

CRM Online -käyttäjien hallinta

Katso käyttäjien hallinnan ohjeet Microsoft Dynamics CRM Online-ympäristössä artikkelista TechNet: käyttäjien luominen ja Microsoft Dynamics CRM Onlinen käyttöoikeusroolien määrittäminen.

Microsoft Dynamics CRM 2015 -käyttäjien hallinta

Paikallisella Microsoft Dynamics CRM 2015:llä voit lisätä käyttäjiä organisaatioon yksi kerrallaan tai voit lisätä useita käyttäjiä samanaikaisesti käyttämällä ohjattua Lisää käyttäjiä -toimintoa.

Käyttäjän lisääminen

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttäjät.

3. Valitse työkalurivillä Uusi.

4. Uusi käyttäjä -sivulla Tilitiedot -osassa määritä Käyttäjänimi käyttäjälle.

5. Käyttäjätiedot -osassa määritä Koko nimi käyttäjälle.

6. Organisaation tiedot -osassa vahvista käyttäjän Liiketoimintayksikkö.

7. Noudata suorittamasi tehtävän vaiheita:

   • Jos haluat tallentaa uuden käyttäjän tiedot, valitse Tallenna.

   • Jos haluat tallentaa käyttäjän tiedot ja lisätä toisen käyttäjän, valitse Tallenna & Uusi.

   • Jos haluat lisätätoiselle käyttäjälle antamasi käyttäjän tiedot tallentamatta, valitse Uusi, sitten Viesti verkkosivulta -valintaikkunassa valitse OK.

   Seuraavaksi lisätylle käyttäjälle tarvitsee määrittää käyttöoikeusrooli. Katso "Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle" jäljempänä tässä ohjeaiheessa.

Lisää useita käyttäjiä

Voit lisätä samanaikaisesti useita käyttäjätietueita samaan käyttöoikeusroolien ryhmään ohjatulla Lisää käyttäjiä -toiminnolla. Lisättävien käyttäjien täytyy olla jo Active Directory -hakemistopalvelussa.

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttäjät.

3. Valitse työkaluriviltä Uudet useat käyttäjät.

   Ohjattu Lisää käyttäjiä -toiminto avautuu.

4. Valitse käyttöoikeusroolit -sivulla, valitse vähintään yksi käyttöoikeusrooli ja valitse Seuraava.

5. Valitse käyttöoikeudet ja käyttöoikeustyyppi -sivulla kohdassa Käyttöoikeustyyppi, valitse tämän käyttäjäryhmän käyttöoikeustyyppi.

6. Valitse Käyttöoikeustyyppi, määritä tämän käyttäjäryhmän käyttöoikeustyyppi.

7. Valitse Sähköpostin käyttöasetukset, määritä miten tämä käyttäjäryhmä käyttää saapuvia ja lähteviä sähköpostiviestejä, ja sitten valitse Seuraava.

8. Valitse toimialue tai ryhmä -sivulla voit valita käyttäjiä kaikista luotetuista toimialueista ja ryhmistä tai käyttäjiä tietystä toimialueesta tai ryhmästä, ja sitten valita Seuraava.

9. Valitse käyttäjät -sivulla kirjoita osa sen käyttäjän nimestä, johon haluat lisätä Microsoft Dynamics 365. Käytä puolipistettä nimien välissä.

   Huomautus

   Voit käyttää myös Valitse-toimintoa käyttäjiä valitsemaan.Lisätietoja:Sisäisen haun toiminta

10. Valitse Luo uusia käyttäjiä.

11. Yhteenveto -sivulla tarkista käyttäjän lisäystiedot ja seuraa sitten suorittamasi tehtävän vaiheita:

    • Sulje ohjattu käyttäjien lisäystoiminto valitsemalla Sulje.

    • Jos haluat lisätä käyttäjiä, joilla on esimerkiksi toisenlaiset käyttöoikeusroolit, valitse Lisää käyttäjiä käynnistääksesi ohjatun toiminnon uudelleen.

    Huomautus

    Jos haluat muokata tiettyä käyttäjätietuetta, sulje ohjattu toiminto ja avaa käyttäjätietue luettelosta.

Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle

Luotuasi käyttäjät, niille on määritettävä käyttöoikeusrooleja, jotta ne voivat käyttää Microsoft Dynamics 365 -järjestelmää. Vaikka käyttäjä on ryhmän jäsen, jolla on omat oikeudet, käyttäjä ei voi tarkastella joitakin tietoja ja saattaa kohdata muita ongelmia, kun yrität käyttää järjestelmää.Lisätietoja:Käyttöoikeusroolit ja oikeudet

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttäjät.

3. Valitse luettelosta käyttäjä tai käyttäjät, jolle haluat määrittää käyttöoikeusroolin.

4. Valitse Lisää komentoja () > Hallitse rooleja.

   Vain kyseisen käyttäjän liiketoimintayksikölle käytettävissä olevat käyttöoikeusroolit näytetään.

5. Valitse Hallitse käyttäjärooleja -valintaikkunassa vähintään yksi käyttäjälle tai käyttäjille määritettäviä käyttöoikeusrooli ja valitse sitten OK.

Ota käyttäjiä käyttöön tai poista käyttäjiä käytöstä

Käyttäjän ottaminen käyttöön

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttäjät.

3. Valitse Aktivoidut käyttäjät -kohdan vieressä oleva alanuoli ja valitse sitten Käytöstä poistetut käyttäjät.

4. Merkitse käyttäjä, jonka haluat aktivoida ja valitse Toiminnot-työkaluriviltä Aktivoi.

5. Valitse Vahvista käyttäjän aktivointi-viestissä Aktivoi.

Käyttäjän poistaminen käytöstä

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttäjät.

3. Merkitse Aktivoidut käyttäjät -näytössä käytöstä poistettavan käyttäjän valintaruutu.

4. Valitse Toiminnot-työkalurivillä Poista käytöstä.

5. Valitse Käyttäjätietueen käytöstä poiston vahvistaminen -viestissä Poista aktivointi.

Käyttäjätietueen päivittäminen Active Directoryn muutosten perusteella

Kun luot uuden käyttäjän tai päivität aiemmin luodun käyttäjän Microsoft Dynamics CRM 2015 (paikallinen), jotkin kentät Dynamics 365 käyttäjätietueissa, kuten nimi ja puhelinnumero täytetään kohteesta Active Directory -toimialueen palvelut (AD DS) hankituilla tiedoilla. Kun käyttäjätietue on luotu Dynamics 365:ssä, Active Directory-käyttäjätilejä ja Dynamics 365:n käyttäjätietueita ei enää synkronoida. Jos Active Directoryn käyttäjätiliä muutetaan, Dynamics 365:n käyttäjätietuetta on muokattava manuaalisesti muutosten perusteella.

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttäjät.

3. Valitse ensin luettelosta päivitettävä käyttäjä ja valitse sitten Muokkaa.

Seuraavassa taulukossa ovat kentät, jotka täytetään Dynamics 365-käyttäjälomakkeeseen (käyttäjätietue) Active Directory -käyttäjätilistä.

Dynamics 365-käyttäjälomake	Active Directory -käyttäjä	Active Directory -objektin välilehti
Käyttäjänimi	Käyttäjän kirjautumisnimi	Tili
Etunimi	Etunimi	Yleiset
Sukunimi	Sukunimi	Yleiset
Ensisijainen puhelin	Puhelinnumero	Yleiset
Ensisijainen sähköposti	Sähköposti	Yleiset
*Osoite	Postitoimipaikka	Osoite
*Osoite	Osavaltio/provinssi	Osoite
Kotipuhelin	Koti	Puhelimet

* Dynamics 365 Osoitekenttä koostuu kaupunki- ja osavaltio/provinssi-kenttien arvoista Active Directory.

Tietosuojatiedot

Kun määrität käyttöoikeusrooleja käyttäjille, annat heille oikeuden käyttää ja noutaa tietojasi. Käyttö on mahdollista useiden eri asiakasohjelmien kautta (esimerkiksi CRM for Outlook, CRM taulutietokoneisiin ja WWW-asiakasohjelma. Voit hallita näitä käyttöoikeuksia määrittämällä käyttäjien käyttöoikeusroolit tai entiteettimääritteet.

Katso myös

Käyttöoikeusroolit ja oikeudet
Tietoturvan, käyttäjien ja ryhmien hallinta
Hallitse ryhmiä
Salasanojen hallinta

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet