Käyttöoikeusroolin luominen tai muokkaaminen

Artikkeli
06/21/2018

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Voit luoda uusia käyttöoikeusrooleja saadaksesi muutokset oman yrityksesi tarpeita vastaavaksi, tai muokata olemassa oleviin käyttöoikeusrooleihin liittyviä oikeuksia.

Jos käyttöoikeusroolien muutokset on varmuuskopioitava tai ne on vietävä toiseen Microsoft Dynamics 365 -ympäristöön, voit viedä ne mukautusten viennin osana.Lisätietoja:Ohjeet ja koulutus: Vie mukautuksesi ratkaisuna

Käyttöoikeusroolin luominen

Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja- tai Järjestelmän mukauttaja -käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.

Tarkista käyttöoikeusrooli
- Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.
- Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.
Valitse Käyttöoikeusroolit.
Valitse Toiminnot-työkaluriviltä Uusi.
Määritä oikeudet jokaisessa välilehdessä.

Voit muuttaa oikeuden käyttöoikeustasoa napsauttamalla symbolia, kunnes saat haluamasi symbolin näkyviin. Mahdolliset käyttöoikeustasot määräytyvät sen mukaan, onko tietuetyyppi organisaation omistama vai käyttäjän omistama.

Vihje

Voit siirtyä käyttöoikeustasolta toiselle myös napsauttamalla oikeussarakkeen otsikkoa tai napsauttamalla useita kertoja tietuetyyppiä.
Kun olet lopettanut käyttöoikeusroolin määrittämisen työkalurivillä, napsauta tai napauta Tallenna ja sulje.

Käyttöoikeusroolin muokkaaminen

Ennen kuin voit muokata olemassa olevia käyttöoikeusrooleja, varmista, että ymmärrät tietojen käytön periaatteet.Lisätietoja:Käyttöoikeusroolit ja oikeudet

Huomautus

Järjestelmänvalvojan käyttöoikeusroolia ei voi muokata. Jos haluat luoda käyttöoikeusroolin, joka on samanlainen kuin järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli, kopioi järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli ja tee muutokset uuteen rooliin.

Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja- tai Järjestelmän mukauttaja -käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.

Tarkista käyttöoikeusrooli
- Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.
- Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.
Valitse Käyttöoikeusroolit.
Kaksoisnapsauta tai napauta Käyttöoikeusroolit-luetteloa avataksesi kyseiseen käyttöoikeusrooliin liittyvän sivun nimeä.
Määritä oikeudet jokaisessa välilehdessä.

Voit muuttaa oikeuden käyttöoikeustasoa napsauttamalla symbolia, kunnes saat haluamasi symbolin näkyviin. Mahdolliset käyttöoikeustasot määräytyvät sen mukaan, onko tietuetyyppi organisaation omistama vai käyttäjän omistama.

Vihje

Voit siirtyä käyttöoikeustasolta toiselle myös napsauttamalla oikeussarakkeen otsikkoa tai napsauttamalla useita kertoja tietuetyyppiä.
Kun olet lopettanut käyttöoikeusroolin määrittämisen työkalurivillä, napsauta tai napauta Tallenna ja sulje.

Tavallisten tehtävien vähimmäiskäyttöoikeudet

Kannattaa pitää mielessä vähimmäiskäyttöoikeudet, joita joissain yleisissä tehtävissä tarvitaan. Seuraavassa on esimerkkejä:

Kirjauduttaessa kohteeseen Microsoft Dynamics 365:
- Voit hahmontaa kotisivun määrittämälllä seuraavat oikeudet Mukautus-välilehdessä: Lue verkkoresurssi, Lue mukautukset
- Entiteettiruudun hahmontaminen (tietueiden ja muiden tietojen luetteloiden katsominen): Entiteetin lukuoikeus, Käyttäjäasetusten lukeminen Yrityksen hallinta -välilehdessä ja Lukunäkymä Mukautus-välilehdessä.
- Yksittäisten entiteettien tarkastelu: Entiteetin lukuoikeus, Järjestelmälomakkeen luku Mukautus-välilehdessä, Käyttäjäentiteetin luonnin ja luvun käyttöliittymäasetukset Ydintietueet-välilehdessä
Kirjauduttaessa kohteeseen Dynamics CRM for Outlook:
- Microsoft Dynamics 365:n ja kaikkien Microsoft Dynamics 365-painikkeiden siirtymisen hahmontaminen: Lue entiteetti ja Lukunäkymä Mukautus-välilehdessä
- Entiteettiruudun hahmontaminen: Entiteetin lukuoikeus, Lue mukautukset ja Lue verkkoresurssi Mukautus-välilehdessä ja Lue tallennettu näkymä Ydintietueet-välilehdessä
- Entiteettien hahmontaminen: Entiteetin lukuoikeus, Järjestelmälomakkeen luku Mukautus-välilehdessä, Käyttäjäentiteetin luonnin, luvun ja kirjoittamisen käyttöliittymäasetukset Ydintietueet-välilehdessä.

Tietosuojatiedot

Dynamics CRM Online -käyttäjillä, joilla on käyttöoikeudet ja joille on määritetty tietyt käyttöoikeusroolit (toimitusjohtaja, myyntipäällikkö, myyjä, järjestelmänvalvoja, järjestelmän mukauttaja ja myyntijohtaja), on automaattisesti oikeus käyttää palvelua CRM puhelimille -sovelluksella sekä muilla asiakasohjelmilla.

Järjestelmänvalvojalla on puhelimen asiakasohjelmaan liitettyjen käyttöoikeuksien ja käyttöoikeustasojen täydet hallintaoikeudet (käyttöoikeusroolitasolla ja entiteettitasolla). Käyttäjät voivat sitten käyttää CRM Onlinea CRM puhelimille -sovelluksella, ja asiakastiedot tallennetaan sen laitteen välimuistiin, jossa kyseistä asiakasohjelmaa käytetään.

Tiettyjen asetusten perusteella käyttöoikeusrooli- ja entiteettitasolla CRM Onlinesta vietävät ja käyttäjän laitteen välimuistiin tallennettavat asiakastiedot voivat olla tyypiltään tietueen tietoja, tietueen metatietoja, entiteetin tietoja, entiteetin metatietoja ja liiketoimintalogiikkaa.

Dynamics CRM Online -käyttäjillä, joilla on käyttöoikeudet ja joille on määritetty tietyt käyttöoikeusroolit (toimitusjohtaja, myyntipäällikkö, myyjä, järjestelmänvalvoja, järjestelmän mukauttaja ja myyntijohtaja), on automaattisesti oikeus käyttää palvelua CRM taulutietokoneille -sovelluksella sekä muilla asiakasohjelmilla.

Järjestelmänvalvojalla on tabletin asiakasohjelmaan liitettyjen käyttöoikeuksien ja käyttöoikeustasojen täydet hallintaoikeudet (käyttöoikeusroolitasolla ja entiteettitasolla). Käyttäjät voivat sitten käyttää CRM Onlinea CRM taulutietokoneille -sovelluksella, ja asiakastiedot tallennetaan sen laitteen välimuistiin, jossa kyseistä asiakasohjelmaa käytetään.

Jos käytät Microsoft Dynamics CRM for Outlookia siirtyessäsi offline-tilaan, käsiteltävinä olevista tiedoista luodaan kopio, joka tallennetaan paikalliseen tietokoneeseesi. Tiedot siirretään CRM Onlinesta tietokoneeseen käyttämällä suojattua yhteyttä, ja paikallisen kopion ja CRM Onlinen välillä ylläpidetään linkkiä. Kun seuraavan kerran kirjaudut CRM Onlineen, paikalliset tiedot synkronoidaan CRM Onlinen kanssa.

Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus siirtyä offline-tilaan Microsoft Dynamics CRM for Outlookilla.

Käyttäjät ja järjestelmänvalvojat voivat määrittää offline-synkronoinnin kautta ladattavat entiteetit Asetukset-valintaikkunan Synkronointisuodattimet-asetuksen avulla. Vaihtoehtoisesti käyttäjät ja järjestelmänvalvojat voivat määrittää ladattavat kentät Synkronointisuodattimet-valintaikkunan Lisäasetukset-kohdassa.

Jos käytät Microsoft Dynamics CRM Onlinea, kun käytössä on Synkronoi Outlookiin -toiminto, synkronoitavat CRM-tiedot viedään Outlookiin. Tiedot pidetään ajan tasalla Outlookin ja CRM Onlinen välillä linkin avulla. Synkronoi Outlookiin -toiminto lataa vain asiaankuuluvat käytettävät CRM-tietuetunnukset, kun käyttäjä yrittää seurata liittyvää Outlook-kohdetta ja määrittää sen. Yrityksen tietoja ei ole tallennettu laitteeseen.

Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus synkronoida CRM-tietoja Outlookiin.

Jos käytät Microsoft Dynamics CRM Onlinea, tietojen vieminen staattiseen laskentataulukkoon luo viedyistä tiedoista paikallisen kopion, joka tallennetaan tietokoneeseesi. Tiedot siirretään CRM Onlinesta tietokoneeseen käyttämällä suojattua yhteyttä, ja tämän paikallisen kopion ja CRM Onlinen välillä ei ylläpidetä yhteyttä.

Kun viet tietoja dynaamiseen laskentataulukkoon tai Pivot-taulukkoon, Excel-laskentataulukon ja CRM Onlinen välillä ylläpidetään linkkiä. Käyttäjä todennetaan CRM Onlinessa käyttäjän tunnistetiedoilla aina dynaamisen laskentataulukon tai Pivot-taulukon päivityksen yhteydessä. Käyttäjä näkee vain ne tiedot, joiden tarkasteluoikeus hänellä on.

Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus viedä tietoja Exceliin.

Kun Microsoft Dynamics CRM Onlinen käyttäjät tulostavat CRM-tietoja, he vievät tiedot suojatusta CRM Online -ympäristöstä heikommin suojattuun ympäristöön eli tässä tapauksessa paperille.

Järjestelmänvalvojalla on purettavien tietojen täydet hallintaoikeudet (käyttöoikeusrooli- tai entiteettitasolla). Tietojen purkamisen jälkeen tiedot eivät kuitenkaan enää ole suojatussa CRM Online -ympäristössä, vaan suoraan asiakkaan hallittavissa.

Katso myös

Microsoft Dynamics CRM:n suojaukseen liittyvät käsitteet
Käyttöoikeusroolit ja oikeudet
Tietoturvan, käyttäjien ja ryhmien hallinta
Käyttöoikeusroolin kopioiminen

Jaa