Jaa

Sähköpostikäsittelyn ja CRM for Outlookin määritys ja hallinta

  • Artikkeli

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365sisältää useita viestinnän integraatio-ominaisuuksia. Voit käyttää mitä tahansa, tai joissain tapauksissa yhdistelmää seuraavista ohjelmisto-ominaisuuksista tai sovelluksista integroidaksesi sähköpostijärjestelmäsi Microsoft Dynamics 365 -käyttöönottoosi:

  • Palvelinpuolen synkronointi on Microsoft Dynamics 365:ään sisäänrakennettu ominaisuus, jolla Dynamics 365 voidaan integroida Exchange ja POP3 SMTP-pohjaisten sähköpostipalvelimien kanssa. Useimmissa tapauksissa palvelinpään synkronointi on suositeltava vaihtoehto organisaatioille, joiden käyttäjät käyttävät Microsoft Dynamics 365:ää WWW-selaimessa tai mobiililaitteessa, kuten taulutietokoneella tai älypuhelimella.

    Huomaa, että Microsoft Dynamics CRM for Outlook on asennettava, jos haluat seurata tai edistää Exchange ja Outlook -kohteita Dynamics 365 manuaalisesti.

  • Dynamics CRM for Outlook on Outlookin apuohjelma, joka tarjoaa käyttäjäkohtaisen viestintätietojen integrointimahdollisuuden.Dynamics CRM for Outlook ei edellytä palvelinpään synkronointia tai Microsoft Dynamics CRM:n sähköpostireititinominaisuuden käyttöä (kuvattu alla), sillä synkronointiapuohjelma toimii Dynamics CRM for Outlook -käyttäjän tietokoneessa. Tämä on useimmiten paras vaihtoehto organisaatioille, jotka käyttävät säännöllisesti Outlookia, varsinkin, jos he tarvitsevat monipuolisia offline-tietojen ominaisuuksia. Huomaa, että jos Dynamics CRM for Outlook ei ole käynnissä, viestinnän synkronointia ei tapahdu ennen kuin Dynamics CRM for Outlook on käynnistetty uudelleen.

    Voit haluta käyttää palvelinpuolen synkronointia, vaikka organisaatiosi käyttäisikin Dynamics CRM for Outlookia.Palvelinpuolen synkronointi vähentää asiakastietokoneen kuormitusta ja tietojen synkronoinnin myös silloin, kun Dynamics CRM for Outlook ei ole käynnissä.

  • Microsoft Dynamics CRM:n sähköpostireititin on erillinen sovellus, joka tarjoaa keskitetysti hallittavan Exchange Server ja POP3/SMTP-sähköpostipalvelinreitityksen käyttäjille, jonoille ja välityspostilaatikoille.Sähköpostireititin ajetaan palveluna jatkuvasti ja se synkronoi vain sähköpostiviestit. Sitä ei voi käyttää tapaamisten, yhteystietojen tai tehtävien synkronointiin.

  • Ei mikään. Kun valitset Ei mitään käyttäjän tietueessa, mitään määritetyn käyttäjän viestinnän tietojen seurantaa tai synkronointia ei tehdä.

Tärkeä

  • Microsoft suosittelee, että käytät joko Dynamics CRM for Outlookia tai palvelinpään synkronointia tapaamisten, yhteystietojen ja tehtävien synkronointiin. Jos yhdistät synkronointitapoja saman Dynamics 365 -organisaation sisällä, tiedot eivät välttämättä synkronoidu oikein.

  • Internet Message Access Protocol (IMAP) -sähköpostipalvelimet eivät tällä hetkellä ole tuettuja palvelinpään synkronoinnin tai Sähköpostireititin:n kanssa.

Tässä osassa

Viestin synkronointitavan valitseminen

Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen

Sähköpostireitittimen määrittäminen

CRM for Outlookin määrittäminen

Katso myös

CRM 2015 -järjestelmän hallinta

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet