Microsoft Dynamics CRM:n yhdistäminen Yammeriin

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Yammer tarjoaaorganisaatiosi kollegoille yhden paikan käydä keskusteluja, luoda ja muokata asiakirjoja ja jakaa tietoja lähettämättä sähköposteja tai osallistumatta kokouksiin.

Kun olet määrittänyt organisaation, jonka kanssa käytät Yammer, työntekijät näkevät viestit uutissyötteessä Microsoft Dynamics 365-koontinäytöllä aina, kun ihmiset päivittävät asiakastietoja. He pystyvät liittymään keskusteluun omilla kirjoituksillaan.

Tutustu seuraaviin videoihin:

• CRM + Yammer - vauhtia liiketoimintaan (4:05)

• Yammerin integrointi – esittely (11:03)

• Yammerin integrointi - aktiviteettisyötteiden korvaaminen (5:18)

• Yammerin integrointi – määritykset (8:07)

• Yammerin integrointi – ominaisuudet (6:25)

• Yammerin integrointi – arkkitehtuuri (3:03)

• Yammerin integrointi – vianmääritys (2:00)

Vaikka videoissa käsitellään Yammeria ja CRM Onlinea, sisältöä soveltuu myös Microsoft Dynamics CRM (paikallinen)in kanssa käytettäväksi.

Yhdistä organisaatiosi Yammeriin

CRM:n paikallisen version valmistelu

Tärkeä

Jos yhdistät Microsoft Dynamics CRM (paikallinen)in käyttöönoton Yammeriin, joka ei käytä internet-käyttöä, poista suojatun kanavan HTTPS käytöstä suorittamalla seuraavat PowerShell-komennot.

Älä suorita nämä komentoja, jos otat käyttöön internet-käyttöä käyttävän Microsoft Dynamics CRM (paikallinen)-järjestelmän.

Tunnistetietojen ilmoittamisen salliminen HTTP-protokollaan käyttäen

1. Avaa Windows PowerShell-komentoikkuna.

2. Lisää Microsoft Dynamics 365:n PowerShell -apuohjelma:

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   

3. Kirjoita seuraavat tiedot.

   $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
   $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
   $configEntity.LogicalName="Deployment"
   $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
   $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
   Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
   

Suorita sitten seuraava komento komentorivillä: iisreset

Edellytykset

• Ennen organisaatiosi voi käyttää Yammer -ohjelmaa Dynamics 365-ohjelmassa, organisaatiosi täytyy ostaa Yammer-ohjelman yrityslinsenssi.

• Varmista, että sinulla on Microsoft Dynamics CRM:ssä Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet.

• Sinulla täytyy olla vahvistetut organisaatiosi Yammer-tilin järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet sekä Kirjoita organisaatio- sekä Määritä Yammer-asetukset -oikeudet. Jos et ole järjestelmänvalvoja, oletusarvoisesti nämä oikeudet eivät ole käytettävissä ja ne on lisättävä.

• Asenna uusimmat Microsoft Dynamics 365:n tuotepäivitykset.

• Noudata selain- ja järjestelmävaatimuksia.

CRM:n yhdistäminen Yammeriin

1. RekisteröiYammer-yritystili ja huomaa saamasi verkon nimi.Lisätietoja:Käy Yammer-verkkosivustolla

2. Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä.

3. Valitse Hallinto > Yammer-määritykset

4. Lue vastuuvapauslauseke ja valitse sitten Jatka.

5. Valitse Anna Microsoft Dynamics CRM Onlinelle (tai CRM 2015:lle) oikeus muodostaa yhteys Yammeriin.

6. Kirjaudu sisään yrityksen Yammer-tiliin järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.

7. Noudata näytön ohjeita ja hyväksy Yammer-ohjelman käyttöehdot. Huomaa palveluehdot, jotka Yammer verkko on määrittänyt, kyhdistä organisaatiosi siihen. Kun organisaatio on liitetty, näet vahvistusviestin näytön alareunassa.

   Huomautus

   Dynamics 365 tukee yhteyden muodostamista vain ensisijaiseen Yammer-verkkoon. Yhteyden muodostamista Yammerin ulkoisiin verkkoihin ei tueta.

8. Jos haluat, pysy kirjautuneena Yammer-tiliisi ja määritä organisaation asetukset Yammer -lähetyksille.

Määritä organisaation asetukset Yammer-viesteille (valinnainen)

1. Kirjaudu sisään yrityksen Yammer-tiliin järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.

2. Valitse tarvittaessa, ovatko Yammer-lähetykset julkisia (kaikki näkevät Microsoft Dynamics 365 lähetykset uutissyötteessä, vai yksityisiä (ihmisten täytyy seurata tietuetta, jos haluavat nähdä kyseisen tietueen uutissyötteet).

3. Valitse oletusryhmä, jossa haluat Microsoft Dynamics 365-lähetysten näkyvän.

4. Valitse tarvittaessa tietuelajit, jotka käynnistävät automaattiset lähetykset Yammer-uutissyötteeseen.

Ota CRM-entiteetit käyttöön Yammerissa

Kun Dynamics 365:stä on muodostettu yhteys Yammeriin, on määritettävä, mitkä Dynamics 365-entiteetit otetaan käyttöön Yammerin kanssa käytettäväksi. Seuraajat voivat seurata käyttöönotettuja entiteettejä

1. Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä.

2. Valitse Toimintasyötteiden määritys > Viestimääritykset

3. Valitse ensin entiteetti ja sitten Aktivoi.

4. Vahvista aktivointi ja valitse sitten Lisää komentoja (…) > Julkaise kaikki mukautukset

Mikä laukaisee automaattiset lähetykset Yammer-uutissyötteeseen?

Seuraavan luettelon tietuetyypit voidaan ottaa käyttöön, jolloin laukaisin Yammer julkaisee automaattisesti. Tietuetyypeillä, jotka ovat oletusarvoisesti käytössä on merkintä "Kyllä". Jos haluat ottaa käyttöön entiteetin tai sääntö-tyypin, varmista, että entiteetti tai sääntö aktivoidaan ja haluamasi automaattiset viestityypit ovat käytössä.

Viestin entiteettitunnus	Nimi	Lähetä automaattisesti käytössä
Palvelupyyntö	Asiakkaan uusi palvelupyyntö	Kyllä
Palvelupyyntö	Yhteyshenkilön uusi palvelupyyntö	Kyllä
Palvelupyyntö	Asiakkaan palvelupyyntö suljettu
Palvelupyyntö	Yhteyshenkilön palvelupyyntö suljettu
Palvelupyyntö	Palvelupyyntö delegoitu käyttäjälle/ryhmälle
Palvelupyyntö	Palvelupyyntö reititetty jonoon
Liidi	Uusi liidi luotu
Liidi	Liidi on hyväksytty
Mahdollisuus	Asiakkaan uusi mahdollisuus	Kyllä
Mahdollisuus	Yhteyshenkilön uusi mahdollisuus	Kyllä
Mahdollisuus	Asiakkaan mahdollisuuden todennäköisyys päivitetty
Mahdollisuus	Yhteyshenkilön mahdollisuuden todennäköisyys päivitetty
Mahdollisuus	Asiakkaan mahdollisuus voitettu	Kyllä
Mahdollisuus	Yhteyshenkilön mahdollisuus voitettu	Kyllä
Mahdollisuus	Asiakkaan mahdollisuus hävitty
Mahdollisuus	Yhteyshenkilön mahdollisuus hävitty
Asiakas	Uusi asiakkuus luotu.	Kyllä
Yhteyshenkilö	Uusi yhteyshenkilö luotu
Kilpailija	Uusi kilpailija luotu	Kyllä

Jos sinulla on Yammer-ohjelma määritetty, pidä nämä asiat mielessä:

• Kaikki käyttäjän viestit (keskustelut) tallennetaan Yammer-ohjelmaan, ei Microsoft Dynamics 365.

• Kaikki järjestelmän viestit tallennetaan Microsoft Dynamics 365.

• Jos Lähetä viesti Yammer-toimintavirtaan -säännön (tai posttoyammer-määritteen) arvona on Tosi Viestisääntöjen määrityksissä, tämä aktiviteetti lähettää viestit Yammer-ohjelmaan.

Muita huomioon otettavia seikkoja

Yhdistettäessä CRM:ään ulkopuoliseen Yammeriin

Jos olet määrittänyt Yammerin käyttämään kertakirjautumista, sinun on luotava tilapäissalasana ja yhdistettävä Dynamics 365 sillä Yammeriin.

1. Kirjaudu Yammeriin kertakirjautumisen tunnistetiedoilla.

2. Valitse Lisää komentoja (...) > Sovellukset

3. Vieritä sivun alareunaan Kaikki sovellukset -osaan.

4. Valitse ensin Yammer-välilehti ja sitten sovellus, kuten Windows Phone. Sovelluksen on tuettava tilapäisen salasanan luomista.

5. Viimeistele prosessi hankkimalla tilapäinen käyttäjänimi ja salasana.

6. Suorita Dynamics 365:n ja Yammerin yhteysmääritykset loppuun käyttämällä tilapäistä käyttäjänimeä ja salasanaa.

Yammer-sivustojen lisääminen selaimen luotettuina sivustoina

Lisää Yammer-sivustot selaimeen luotetuiksi sivustoiksi. Esimerkiksi CRM Onlinessa lisäys tehdään seuraavasti:

• https://*.crm.dynamics.com

• https://*.yammer.com

• https://*.assets-yammer.com

Tietosuojatiedot

Ottamalla Yammerin käyttöön hyväksyt tietojesi jakamisen ulkoisen järjestelmän kanssa. Ulkoisista järjestelmistä Microsoft Dynamics CRM Onlineen tuotuihin tietoihin sovelletaan tietosuojatietoja, jotka voi lukea täällä.

Katso myös

Yhteistyö ja viestintä Yammerin avulla
Käy Yammer-verkkosivustolla

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet