Kansiotason seurannan määrittäminen

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Voit asettaa käyttöön kansiotason seurannan Microsoft Exchange-kansioille yhdistääksesi Exchange-järjestelmän Saapuneet-kansion Microsoft Dynamics 365 -tietueeseen, jotta kaikkia Exchange-kansion sähköposteja seurataan Dynamics 365-järjestelmän tietueeseen liittyen. Jos sinulla on Dynamics 365-järjestelmässä esimerkiksi asiakas nimeltä Adventure Works. Voit luoda Microsoft Outlook-sovellukseen Saapuneet-kansion alle kansion nimeltään Adventure Works ja luoda Exchange-sääntöjä, jotka siirtävät sähköpostiviestit automaattisesti Adventure Works -kansioon sähköpostin aiheeseen tai sähköpostiviestin tekstiosaan perustuen. Seuraavaksi voit yhdistää Dynamics 365-järjestelmässä oman Exchange-kansion (Adventure Works) asiakastietueen kanssa (Adventure Works), jotta voit seurata automaattisesti kaikkia Dynamics 365-järjestelmän sähköpostiviestejä, jotka päätyvät Adventure Works Exchange -kansioon ja asettaa liittyvän objektin Adventure Works -asiakastietueeksi Dynamics 365-järjestelmässä.

Vihje

Katso seuraava video: Kansiotason seuranta CRM Online 2015 -päivityksessä 1

Kansiotason seurannan asettaminen käyttöön

1. Siirry kohtaan Asetukset > Sähköpostimääritykset.

2. Valitse Sähköpostin määritysasetukset.

3. Varmista, että Käsittele sähköposti käyttäen on asetettu arvoon Palvelinpään synkronointi.

4. Aseta käyttöön Käytä Exchange-kansioissa kansiotason seurantaa (palvelinpään synkronoinnin on oltava käytössä).

5. Määritä muut tämän sivun seurantavaihtoehdot ja valitse sitten OK.

Kun olet ottanut kansiotason seurannan käyttöön, käyttäjien on määritettävä kansion seurantasäännöt Dynamics 365-järjestelmässä Asetukset-kohdassa () > Asetukset > Sähköposti > Määritä kansion seurantasääntöjä.

Eräitä tärkeitä kohtia kansiotason seurannasta

• Sähköpostin kansiotason seuranta toimii ainoastaan, jos organisaatiosi on määritetty käyttämään palvelinpään synkronointia. Palvelinpään synkronoinnin tulee olla määritettynä Exchange (eikä POP3) -postilaatikoille. Lisätietoja on aiheessa Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen.

• Voit seurata vain Exchange-järjestelmässä olevan Saapuneet-kansion alla olevien kansioiden sähköpostiviestejä. Muita sähköpostikansioita ei voi seurata.

• Voit seurata enintään 25 kansiota käyttäjätiliä kohti.

• Kaikki seurattavaan aktiviteettiin liittyvään objektiin tehdyt manuaaliset muutokset Dynamics 365:ssä ohitetaan, kun palvelinpuolen synkronointi ajetaan seuraavan kerran. Jos olet esimerkiksi määrittänyt yhdistyksen Adventure Works -kansion ja Adventure Works -tilin välille, kaikki Adventure Works -Exchange-kansion sähköpostit seurataan aktiviteetteina Dynamics 365:ssä Adventure Works -tilitietueeseen liittyvässä joukossa. Jos muutat viittauksen johonkin toiseen tietueeseen, se ohitetaan automaattisesti seuraavan palvelinpuolen synkronoinnin yhteydessä. Voit muuttaa minkä tahansa sähköpostin Liittyy-asetusta siirtämällä sähköpostin toiseen kansioon, kuten Saapuneet-kansioon.

Katso myös

Seuraa Outlook-sähköpostiviestejä siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon
Määritä palvelinpään synkronointi
Järjestelmäasetukset-valintaikkuna – Sähköposti-välilehti
Yleiskatsaus CRM for Outlookin tietueiden seuraamiseen

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet