Jaa

SharePoint-tiedostojen hallinnan ohjelmistovaatimukset Microsoft Dynamics CRM:lle

  • Artikkeli

 

Julkaistu: marraskuu 2016

Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015

Jos haluat käyttää Microsoft SharePointin tiedostojen hallintatoimintoa Microsoft Dynamics CRM Online - tai Microsoft Dynamics CRM (paikallinen) -ohjelmien kanssa, on täytettävä seuraavat vaatimukset.

Tässä ohjeaiheessa

Tiedostojen hallinnan käyttäminen Microsoft Dynamics CRM Onlinessa

Tiedostonhallinnan käyttäminen Microsoft Dynamics CRM:n paikallisessa versiossa

Tiedostojen hallinnan käyttäminen Microsoft Dynamics CRM Onlinessa

Jos käytössäsi on palvelinpohjainen integrointi SharePoint-järjestelmän kanssa, voit käyttää Microsoft SharePoint Online- tai paikallista Microsoft SharePoint 2013 SP1 -järjestelmää (tai uudempaa versiota).

Jokin käytät Microsoft Dynamics CRM 2015:n luettelo-osa Microsoft SharePointille-ominaisuutta, yksi seuraavista Microsoft SharePoint-versiosta on oltava käytettävissä.

  • Microsoft SharePoint 2013 tai Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 tai Microsoft SharePoint 2010 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint-sivustokokoelma. Sinulla on oltava vähintään yksi sivustokokoelma määritettynä ja käytettävissä Microsoft Dynamics 365:ssä.

Joko palvelinpohjainen SharePoint-integrointi (suositeltu) tai Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa käytössä.

Huomaa, että luettelo-osaa, joka on SharePoint-ratkaisu, ei tarvita, jos käytät palvelinpohjaista SharePoint-integrointia. Vaikka Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa on tiedostojen hallinnan oletusarvoinen määritysasetus, suosittelemme, että otat palvelinpohjaisen SharePoint-integroinnin käyttöön.Lisätietoja:Palvelinpohjainen SharePoint-integrointi

Tärkeä

SharePoint Foundation -versioit eivät ole yhteensopivia Microsoft Dynamics 365:n tiedostojen hallinnassa.

Käyttäjällä, joka käyttää SharePointia Dynamics 365:stä, on oltava asianmukaiset oikeudet SharePoint-sivustokokoelmalle, jossa tiedostojen hallinnan komponentteja asennetaan. Lisätietoja sivustokokoelman jäsenyyden myöntämisestä on SharePoint-järjestelmän ohjeessa.

Palvelinpohjainen SharePoint-integrointi

Aiempien Dynamics 365-versioiden tiedostojen hallinta käyttää asiakas-palvelin-strategiaa todentamiseen ja tietojen välittämiseen Microsoft Dynamics 365:stä SharePointiin. Palvelinpohjainen (palvelimesta palvelimeen -todennus) SharePoint-integrointi tarjoaa seuraavat edut:

  • Käyttöliittymä, joka vastaa äskettäin päivitettyä Microsoft Dynamics 365 -käyttöliittymää.

  • Tiedostojen hallinnan määrittämiseksi ja käyttämiseksi sinun ei tarvitse olla kirjautuneena sekä Microsoft Dynamics 365- ja SharePoint-ohjelmiin.

  • Enää ei tarvitse asentaa tai käyttää Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa -ratkaisua. Huomaa, että asiakas-palvelin-todennusmenetelmät, jotka edellyttävät SharePoint Online-palvelimen eristystä, saattavat vanhentua pian.Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa vaatii tämän toiminnon.

SharePoint -todennustavan tuki

SharePoint-versio

Luettelo-osien tuki

Palvelinpohjaisen SharePoint-integroinnin tuki

Microsoft SharePoint 2013 tai Microsoft SharePoint 2013 SP1

Kyllä

*Microsoft SharePoint 2013 SP1, kun käytetään Microsoft Dynamics CRM Online:n kanssa

Microsoft SharePoint 2010 SP1 tai SP2

Kyllä

Ei

Microsoft SharePoint Online

Kyllä

Kyllä

Huomautus

Voit luoda ja tarkastella kansioita, kun käytössä on Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa. Tämä ei ole saatavilla palvelinpohjaisessa SharePoint-integroinnissa.

Tiedostojen hallintaominaisuus edellyttää, että Microsoft Dynamics CRM Online- ja SharePoint Online -tilaukset ovat samalla vuokraajalla.

*Tämä ominaisuus on käytettävissä Microsoft Dynamics CRM Online -organisaatioissa vain, jos organisaatio on asentanut CRM Online 2015 -päivityksen 1. Haluatko tämän ominaisuuden käyttöösi? Löydä CRM-järjestelmänvalvojasi tai -tukihenkilösi. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä paikallisissa Microsoft Dynamics CRM -toteutuksissa.

Lisätietoja palvelinpohjaisen SharePoint-integroinnin ottamisesta käyttöön on kohdassa SharePointin ja Microsoft Dynamics CRM:n integroinnin määrittäminen.

Lisää Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa-tietoa on kohdassa Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa Microsoft SharePointille.

Tiedostonhallinnan käyttäminen Microsoft Dynamics CRM:n paikallisessa versiossa

Jokin seuraavista Microsoft SharePoint-versioista on oltava käytettävissä.

  • Microsoft SharePoint 2013 tai Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 tai SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint-sivustokokoelma. Sinulla on oltava vähintään yksi sivustokokoelma määritettynä ja käytettävissä Microsoft Dynamics 365:ssä.

Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa. Jotta SharePointiin tallennetut Microsoft Dynamics 365 -tiedostot voisivat näkyä Microsoft Dynamics 365:n luettelonäkymässä ja jotta kansiot voitaisiin luoda automaattisesti SharePointissa, Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osan, joka on SharePoint-ratkaisu, on oltava asennettuna SharePoint-sivustokokoelmaan.Lisätietoja:Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa Microsoft SharePointille

Tärkeä

Microsoft SharePoint Foundation 2013 -versioita ei tueta Microsoft Dynamics CRM 3.0:n tiedostojen hallinnassa.

Tällä hetkellä Palvelinpohjainen SharePoint-integrointi ei tueta Microsoft Dynamics CRM (paikallinen) -versiossa.

Käyttäjällä, joka käyttää SharePointia Dynamics 365:stä, on oltava asianmukaiset oikeudet SharePoint-sivustokokoelmalle, jossa tiedostojen hallinnan komponentteja asennetaan. Lisätietoja sivustokokoelman jäsenyyden myöntämisestä on SharePoint-järjestelmän ohjeessa.

Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa Microsoft SharePointille

Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa tekee Microsoft Dynamics 365 -asiakirjoja, jotka tallennetaan SharePointiin sinun käyttöösi sellaisessa muodossa, joka muistuttaa Microsoft Dynamics 365 -ohjelmaa. Tämän ominaisuuden avulla Microsoft Dynamics 365 voi myös luoda automaattisesti kansioita, joihin Dynamics 365-tietueisiin liittyviä asiakirjoja tallennetaan SharePoint-ohjelmassa.

Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa tarjoaa seuraavat edut:

  • Käyttäjät voivat luoda ja tarkastella kansioita käyttäessään tiedostojen hallintaa Microsoft Dynamics 365:ssä.

  • Käyttäjät voivat luoda mukautettuja sisältötyyppejä kuten myyntisopimussisältötyyppejä.

Kun käytät Microsoft Dynamics CRM Onlinen tiedostojen hallinnan palvelinpohjaista SharePoint -integrointitoimintoa SharePoint Onlinen kanssa, Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa ei ole tarpeen tiedostojen hallintatoiminnossa.

Kuitenkin kaikissa muissa Microsoft Dynamics 365- ja SharePoint-määrityksissä täysi tiedostojen hallintatoiminto Microsoft SharePoint 2010- tai Microsoft SharePoint 2013-ohjelmissa edellyttää, että Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa on asennettuna.

Tärkeä

  • Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa-osaa ei tarvita kun käytät Microsoft Dynamics CRM Onlinen tiedostojen hallintaominaisuutta SharePoint Onlinen kanssa.Lisätietoja:Palvelinpohjainen SharePoint-integrointi

  • Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa-versioita on kaksi:

    • Microsoft Dynamics CRM 2015 List Component for Microsoft SharePoint Server 2013. Tämä versio ei toimi SharePoint 2010 -ohjelman kanssa.

    • Microsoft Dynamics CRM 2015 List Component for Microsoft SharePoint Server 2010. Tämä versio ei toimi SharePoint 2013 -ohjelman kanssa.

Tiedostojen hallintamäärityksen ohjeet ovat kohdassa SharePointin ja Microsoft Dynamics CRM:n integroinnin määrittäminen.

Katso myös

Lataa: Microsoft Dynamics CRM 2015 List Component for Microsoft SharePoint Server 2013 tai Microsoft SharePoint Server 2010
Asiakirjojen hallinta SharePointin avulla
Taulutietokoneiden ja puhelinten määritys ja hallinta

© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet