SharePoint-tiedostojen hallinnan ohjelmistovaatimukset Microsoft Dynamics CRM:lle
Julkaistu: marraskuu 2016
Koskee seuraavaa: Dynamics CRM 2015
Jos haluat käyttää Microsoft SharePointin tiedostojen hallintatoimintoa Microsoft Dynamics CRM Online - tai Microsoft Dynamics CRM (paikallinen) -ohjelmien kanssa, on täytettävä seuraavat vaatimukset.
Tässä ohjeaiheessa
Tiedostojen hallinnan käyttäminen Microsoft Dynamics CRM Onlinessa
Tiedostonhallinnan käyttäminen Microsoft Dynamics CRM:n paikallisessa versiossa
Tiedostojen hallinnan käyttäminen Microsoft Dynamics CRM Onlinessa
Jos käytössäsi on palvelinpohjainen integrointi SharePoint-järjestelmän kanssa, voit käyttää Microsoft SharePoint Online- tai paikallista Microsoft SharePoint 2013 SP1 -järjestelmää (tai uudempaa versiota).
Jokin käytät Microsoft Dynamics CRM 2015:n luettelo-osa Microsoft SharePointille-ominaisuutta, yksi seuraavista Microsoft SharePoint-versiosta on oltava käytettävissä.
Microsoft SharePoint 2013 tai Microsoft SharePoint 2013 SP1
Microsoft SharePoint 2010 SP1 tai Microsoft SharePoint 2010 SP2
Microsoft SharePoint Online
SharePoint-sivustokokoelma. Sinulla on oltava vähintään yksi sivustokokoelma määritettynä ja käytettävissä Microsoft Dynamics 365:ssä.
Joko palvelinpohjainen SharePoint-integrointi (suositeltu) tai Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa käytössä.
Huomaa, että luettelo-osaa, joka on SharePoint-ratkaisu, ei tarvita, jos käytät palvelinpohjaista SharePoint-integrointia. Vaikka Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa on tiedostojen hallinnan oletusarvoinen määritysasetus, suosittelemme, että otat palvelinpohjaisen SharePoint-integroinnin käyttöön.Lisätietoja:Palvelinpohjainen SharePoint-integrointi
Tärkeä
SharePoint Foundation -versioit eivät ole yhteensopivia Microsoft Dynamics 365:n tiedostojen hallinnassa.
Käyttäjällä, joka käyttää SharePointia Dynamics 365:stä, on oltava asianmukaiset oikeudet SharePoint-sivustokokoelmalle, jossa tiedostojen hallinnan komponentteja asennetaan. Lisätietoja sivustokokoelman jäsenyyden myöntämisestä on SharePoint-järjestelmän ohjeessa.
Palvelinpohjainen SharePoint-integrointi
Aiempien Dynamics 365-versioiden tiedostojen hallinta käyttää asiakas-palvelin-strategiaa todentamiseen ja tietojen välittämiseen Microsoft Dynamics 365:stä SharePointiin. Palvelinpohjainen (palvelimesta palvelimeen -todennus) SharePoint-integrointi tarjoaa seuraavat edut:
Käyttöliittymä, joka vastaa äskettäin päivitettyä Microsoft Dynamics 365 -käyttöliittymää.
Tiedostojen hallinnan määrittämiseksi ja käyttämiseksi sinun ei tarvitse olla kirjautuneena sekä Microsoft Dynamics 365- ja SharePoint-ohjelmiin.
Enää ei tarvitse asentaa tai käyttää Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa -ratkaisua. Huomaa, että asiakas-palvelin-todennusmenetelmät, jotka edellyttävät SharePoint Online-palvelimen eristystä, saattavat vanhentua pian.Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa vaatii tämän toiminnon.
SharePoint -todennustavan tuki
SharePoint-versio |
Luettelo-osien tuki |
Palvelinpohjaisen SharePoint-integroinnin tuki |
---|---|---|
Microsoft SharePoint 2013 tai Microsoft SharePoint 2013 SP1 |
Kyllä |
*Microsoft SharePoint 2013 SP1, kun käytetään Microsoft Dynamics CRM Online:n kanssa |
Microsoft SharePoint 2010 SP1 tai SP2 |
Kyllä |
Ei |
Microsoft SharePoint Online |
Kyllä |
Kyllä |
Huomautus
Voit luoda ja tarkastella kansioita, kun käytössä on Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa. Tämä ei ole saatavilla palvelinpohjaisessa SharePoint-integroinnissa.
Tiedostojen hallintaominaisuus edellyttää, että Microsoft Dynamics CRM Online- ja SharePoint Online -tilaukset ovat samalla vuokraajalla.
*Tämä ominaisuus on käytettävissä Microsoft Dynamics CRM Online -organisaatioissa vain, jos organisaatio on asentanut CRM Online 2015 -päivityksen 1. Haluatko tämän ominaisuuden käyttöösi? Löydä CRM-järjestelmänvalvojasi tai -tukihenkilösi. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä paikallisissa Microsoft Dynamics CRM -toteutuksissa.
Lisätietoja palvelinpohjaisen SharePoint-integroinnin ottamisesta käyttöön on kohdassa SharePointin ja Microsoft Dynamics CRM:n integroinnin määrittäminen.
Lisää Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa-tietoa on kohdassa Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa Microsoft SharePointille.
Tiedostonhallinnan käyttäminen Microsoft Dynamics CRM:n paikallisessa versiossa
Jokin seuraavista Microsoft SharePoint-versioista on oltava käytettävissä.
Microsoft SharePoint 2013 tai Microsoft SharePoint 2013 SP1
Microsoft SharePoint 2010 SP1 tai SP2
Microsoft SharePoint Online
SharePoint-sivustokokoelma. Sinulla on oltava vähintään yksi sivustokokoelma määritettynä ja käytettävissä Microsoft Dynamics 365:ssä.
Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa. Jotta SharePointiin tallennetut Microsoft Dynamics 365 -tiedostot voisivat näkyä Microsoft Dynamics 365:n luettelonäkymässä ja jotta kansiot voitaisiin luoda automaattisesti SharePointissa, Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osan, joka on SharePoint-ratkaisu, on oltava asennettuna SharePoint-sivustokokoelmaan.Lisätietoja:Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa Microsoft SharePointille
Tärkeä
Microsoft SharePoint Foundation 2013 -versioita ei tueta Microsoft Dynamics CRM 3.0:n tiedostojen hallinnassa.
Tällä hetkellä Palvelinpohjainen SharePoint-integrointi ei tueta Microsoft Dynamics CRM (paikallinen) -versiossa.
Käyttäjällä, joka käyttää SharePointia Dynamics 365:stä, on oltava asianmukaiset oikeudet SharePoint-sivustokokoelmalle, jossa tiedostojen hallinnan komponentteja asennetaan. Lisätietoja sivustokokoelman jäsenyyden myöntämisestä on SharePoint-järjestelmän ohjeessa.
Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa Microsoft SharePointille
Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa tekee Microsoft Dynamics 365 -asiakirjoja, jotka tallennetaan SharePointiin sinun käyttöösi sellaisessa muodossa, joka muistuttaa Microsoft Dynamics 365 -ohjelmaa. Tämän ominaisuuden avulla Microsoft Dynamics 365 voi myös luoda automaattisesti kansioita, joihin Dynamics 365-tietueisiin liittyviä asiakirjoja tallennetaan SharePoint-ohjelmassa.
Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa tarjoaa seuraavat edut:
Käyttäjät voivat luoda ja tarkastella kansioita käyttäessään tiedostojen hallintaa Microsoft Dynamics 365:ssä.
Käyttäjät voivat luoda mukautettuja sisältötyyppejä kuten myyntisopimussisältötyyppejä.
Kun käytät Microsoft Dynamics CRM Onlinen tiedostojen hallinnan palvelinpohjaista SharePoint -integrointitoimintoa SharePoint Onlinen kanssa, Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa ei ole tarpeen tiedostojen hallintatoiminnossa.
Kuitenkin kaikissa muissa Microsoft Dynamics 365- ja SharePoint-määrityksissä täysi tiedostojen hallintatoiminto Microsoft SharePoint 2010- tai Microsoft SharePoint 2013-ohjelmissa edellyttää, että Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa on asennettuna.
Tärkeä
-
Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa-osaa ei tarvita kun käytät Microsoft Dynamics CRM Onlinen tiedostojen hallintaominaisuutta SharePoint Onlinen kanssa.Lisätietoja:Palvelinpohjainen SharePoint-integrointi
-
Microsoft Dynamics CRM:n luettelo-osa-versioita on kaksi:
-
Microsoft Dynamics CRM 2015 List Component for Microsoft SharePoint Server 2013. Tämä versio ei toimi SharePoint 2010 -ohjelman kanssa.
-
Microsoft Dynamics CRM 2015 List Component for Microsoft SharePoint Server 2010. Tämä versio ei toimi SharePoint 2013 -ohjelman kanssa.
-
Tiedostojen hallintamäärityksen ohjeet ovat kohdassa SharePointin ja Microsoft Dynamics CRM:n integroinnin määrittäminen.
Katso myös
Lataa: Microsoft Dynamics CRM 2015 List Component for Microsoft SharePoint Server 2013 tai Microsoft SharePoint Server 2010
Asiakirjojen hallinta SharePointin avulla
Taulutietokoneiden ja puhelinten määritys ja hallinta
© 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet