Määritä mobile offline -synkronointi, jotta käyttäjät voivat työskennellä offline-tilassa mobiililaitteellaan

Tärkeä

Tässä aiheessa kerrotaan, miten mobile offline -synkronointi määritetään vanhan hallintaliittymän avulla. Ohjeet Mobile Offlinen määrittämiseen uusimman version avulla ovat ohjeaiheessa Mobile offline -synkronoinnin määrittäminen.

Mobile offline sallii käyttäjien suorittaa Dynamics 365 puhelimiin -sovelluksen offline-tilassa, jolloin he voivat käsitellä tietojaan, silloinkin, kun he eivät ole yhteydessä Internetiin. Dynamics 365 puhelimiin -sovellus sisältää monipuolisen offline-kokemuksen ja tehostaa tuottavuutta. Voit esimerkiksi käyttää peruskomentoja, kuten luomista, lukemista, päivittämistä ja poistamista, myös offline-tilassa. Kun olet taas online-tilassa, muutokset synkronoidaan automaattisesti Dynamics 365 for phones -sovellukseen.

Huomautus

• Mobile offline on käytettävissä vain iOS- ja Android-laitteissa.
• Jos haluat käyttää mobiilikäytön offline-ominaisuutta, lataa uusin Dynamics 365 puhelimiin ja taulutietokoneisiin -versio AppStoresta. IOS:lle versio 13.19043.32 tai uudempi on tuettu. Androidille, versio 4.3.19043.33 tai uudempi on tuettu.

Tietoja offline-tilassa käytettävissä olevista entiteeteistä ja niitä vastaavista komennoista: Mobile Offline -ominaisuudet ja -rajoitukset.

Käyttäjät voivat käyttää tätä ominaisuutta, jos Dynamics 365 -järjestelmänvalvoja määrittää Mobile Offline -ratkaisun organisaation käyttöön.

Tämä offline-käyttökokemus käyttää Azure -palveluja synkronoimaan entiteettejä määräajoin Dynamics 365:n kanssa, jotta synkronoidut tietueet ovat käytettävissä, kun käyttäjien mobiililaitteiden yhteydet katkaistaan. Jos haluat sallia mobile offline -synkronoinnin, toimi alla kuvatulla tavalla.

Vaihe 1: Ota käyttöön entiteetit Mobile Offline -synkronointia varten

Ensimmäisiä asioita, joita sinun on tehtävä, on sallia entiteetit, jotka ovat käytettävissä mobiilikäyttäjille, kun käytössä on mobiilisovellus offline-tilassa. Voit poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön tuettuja kohteita offline-tilassa.

1. Jos haluat avata asetuksia sovelluksille, jotka käyttävät Unified Interfacea, katso oikea yläkulma ja valitse Ratas-kuvake. Valitse sitten Lisäasetukset.

   

2. Valitse Asetukset > Mukautukset ja valitse sitten Mukauta järjestelmää.

   

3. Laajenna Entiteetit vasemmanpuoleisessa ruudussa.

4. Valitse entiteetti, jonka haluat ottaa käyttöön Mobile Offline -tilassa (esimerkiksi Tili).

5. Valitse Outlook ja mobiilitoiminnot -kohdassa Ota Mobile Offline käyttöön.

   

Tärkeä

Voimassa helmikuu 2021, Organisaation tietojen lataamisen suodatus -asetus on vanhentunut. Suosittelemme, että aloitat organisaation valmistelun ja siirrät asiaankuuluvat tietosuodattimet Organisaation tietojen lataussuodattimesta offline-profiiliasetukseen, jonka avulla voit määrittää, mitkä tiedot ovat käytettävissä, kun käyttäjät työskentelevät offline-tilassa. Lisätietoja on kohdassa Mobile Offline -profiilin luonti. Kun vanhat suodatusehdot on siirretty offline-profiiliin, voit tyhjentää tai poistaa Organisaation tietojen lataussuodattimessa määritetyt suodattimet. Lisätietoja on aiheessa Tärkeitä muutoksia (poistoja) tulossa Power Appsiin, Power Automateen, ja asiakassitoutumissovelluksiin.

6. Valitse organisaatiotietojen lataussuodatin, kun haluat suodattaa tietoja ja haluat määrittää offline-tilassa saatavilla olevien tietojen tuoreuden. Voit määrittää enintään kolme perustetta, kun määrität suodattimen. Valitse kenttä jonka mukaan haluat suodattaa, valitse operaattori ja sitten määritä arvo.

   Mobile offline -tilassa oletusarvoisesti käytössä olevilla entiteeteillä on muokattu -tieto, joka on asetettu viimeisen X päivän aikana = 10, jolloin tietoja, joita on muokattu tai luotu viimeisten 10 päivän aikana voidaan ladata mobiililaitteisiin.

7. Valitse Tallenna.

8. Kun olet ottanut käyttöön entiteetit Mobile Offline -tilassa, valitse Julkaise, jotta muutokset astuvat voimaan.

Varoitus

Muista, että käyttäjien käytettäväksi offline-tilassa määritetty tietojen määrä voi vaikuttaa matkapuhelinverkkojen laitteiden tiedonsiirtonopeuksiin. Tietomäärä riippuu seuraavista:

• Mobile Offline -tilassa käyttöön otettujen entiteettien määrä.
• Määrittämäsi päivien määrä tietueiden edellisestä muokkauksesta.
• Mobile Offline -profiileja luotaessa asetetut suodattimet.

Vaihe 2: Mobile Offline -profiilin luominen selvittämään, mitkä tiedot ovat käytettävissäsi offline-tilassa

Käyttäjille on luotava Mobile Offline -profiileja, jotta voidaan määrittää suodattimia, joilla voidaan määrittää, kuinka paljon entiteetin tietoja (ja liittyvien entiteettien tietoja) on käyttäjän käytettävissä offline-tilassa.

Huomautus

• Käyttäjällä on oltava käyttöoikeusrooli, jolla on lukuoikeudet mobile offline -tilassa profiilissa, jotta voi käyttää mobiililaittettaan offline-tilassa.

1. Siirry kohtaan Power Platform -hallintakeskus https://admin.powerplatform.microsoft.com ja kirjaudu järjestelmänvalvojana.

2. Valitse oikealla puolella Ympäristöt.

   

3. Valitse ympäristö ja valitse sitten Asetukset.

   

4. Laajenna Käyttäjät + oikeudet ja valitse sitten Mobiilimääritys.

   

5. Valitse seuraavassa näytössä Mobile Offline -profiilit.

   

6. Luo uusi Mobile Offline -profiili valitsemalla Uusi. Jos sinulla on profiili, jota haluat muokata, valitse se luettelosta.

7. Anna Mobile Offline -profiilisi nimi ja kuvaus. Valitse Tallenna ja luo Mobile Offline -profiili, jotta voit jatkaa muokkaamista.

   

8. Luo Mobile Offline -profiilin kohteen tiedot -alueella Lisää Mobile Offline -profiilin kohteen tiedot luodaksesi uuden Mobile Offline -profiilikohteen. Sinun on luotava Mobile offline -profiilikohde kullekin entiteetille, jonka haluat käyttävän tätä Mobiili Offline -profiilia.

   

9. Kirjoita nimi ja valitse entiteetti. Entiteetti-luettelossa näkyvät vain ne entiteetit, jotka voidaan ottaa käyttöön Mobile offlinea varten.

   

10. Valitse Tietojen latauksen suodatin entiteetin omistustyypin perusteella. Entiteetin omistajuus päätetään, kun luot entiteetin. Lisätietoja: Entiteettityypit ja entiteettien omistajuus.

Entiteetin omistustyyppi	Käytettävissä olevat tietojen latauksen suodatinvaihtoehdot
käyttäjä tai ryhmä	Lataa vain liittyvät tiedot – Määritä tähän entiteettiin liittyvät tiedot käytettäviksi offline-tilassa. Jos et määritä yhtään suhteita, mitkään tämän entiteetin tietueet eivät ole käytettävissä. Kaikki tietueet – Määritä kaikki tähän entiteettiin liittyvät tietueet käyttöön offline-tilassa. Muu tietosuodatin – Määritä vain tälle entiteetille määritetyt tietueet käyttöön offline-tilassa ja valitse sitten yksi seuraavista: Lataa omat tietueet – Määritä vain omat tietueesi käytettäviksi offline-tilassa. Lataa oman ryhmän tietueet – Määritä ryhmäsi tietueet käytettäviksi offline-tilassa. Lataa oman liiketoimintayksikön tietueet – Määritä liiketoimintayksikkösi tietueet käytettäviksi offline-tilassa.
Organisaatio	Lataa vain liittyvät tiedot – Määritä tähän entiteettiin liittyvät tiedot käytettäviksi offline-tilassa. Jos et määritä yhtään suhteita, mitkään tämän entiteetin tietueet eivät ole käytettävissä. Kaikki tietueet – Määritä kaikki tähän entiteettiin liittyvät tietueet käyttöön offline-tilassa.
Yritys	Lataa vain liittyvät tiedot – Määritä tähän entiteettiin liittyvät tiedot käytettäviksi offline-tilassa. Jos et määritä yhtään suhteita, mitkään tämän entiteetin tietueet eivät ole käytettävissä. Kaikki tietueet – Määritä kaikki tähän entiteettiin liittyvät tietueet käyttöön offline-tilassa. Muut tietueet – Määritä vain tälle entiteetille määritetyt tietueet käyttöön offline-tilassa ja valitse yksi seuraavista: Lataa oman liiketoimintayksikön tietueet – Määritä liiketoimintayksikkösi tietueet käytettäviksi offline-tilassa.
Ei ole	Lataa vain liittyvät tiedot Määritä tähän entiteettiin liittyvät tiedot käyttöön offline-tilassa. Jos et määritä yhtään suhteita, mitkään tämän entiteetin tietueet eivät ole käytettävissä.

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää mukautettuja suodattimia seuraavien sääntöjen perusteella. Voit luoda suodattimia enintään kolmelle tasolle.

sama kuin	eri kuin	gt – suurempi kuin
ge – suurempi tai yhtä suuri kuin	le – pienempi tai yhtä suuri kuin	lt – pienempi kuin
samanlainen	ei samanlainen	sisältyy
ei sisälly	null	ei tyhjäarvo
eq-userid	ne-userid	eq-userteams
eq-useroruserteams	eq-useroruserhierarchy	eq-useroruserhierarchyandteams
eq-businessid	ne-businessid	eq-userlanguage
alkaa merkeillä	ei ala merkeillä	päättyy merkkeihin
ei pääty merkkeihin

11. Valitse Tallenna ja luo Mobile Offline -profiilikohde, jotta voit jatkaa muokkaamista.

12. Luo Mobile Offline -profiilin kohteen liitoksen tiedot -alueella Lisää Mobile Offline -profiilin kohteen liitoksen tiedot luodaksesi uuden Mobile Offline -profiilikohteen liitoksen. Sinun on luotava Mobile Offline -profiilikohteen liitos kullekin liittyvälle tietueelle, jonka haluat olevan käytettävissä offline-tilassa. Lisäksi sinun on lisättävä kaikki liitetyt entiteetit tähän kannettava Mobile Offline -profiiliin.

    Esimerkiksi jos luot Mobile Offline -profiilikohteen liitoksen Liidi-entiteetistä, sinun on lisättävä Liidi-kohde tähän Mobile Offline -profiiliin.

    

13. Anna Mobile Offline -profiilikohteen liitoksen nimi, valitse suhde ja valitse sitten Tallenna.

    Kun olet lisännyt Mobiili Offline -profiilikohteen liitokset Mobile Offline -profiilikohteeseen, valitse Tallenna ja sulje Mobile Offline -profiilikohteen liitokset -näytössä.

14. Kun olet lisännyt Mobile Offline -profiilikohteen tiedot Mobile Offline -profiilikohteeseen, valitse Tallenna-painike Mobile Offline -profiilikohde -ikkunan oikeassa alakulmassa.

Vaihe 2.1: Määritä käyttäjiä Mobile Offline -profiiliin

Jos olet jo luonut Mobile Offline -profiilin, voit lisätä käyttäjiä tähän profiiliin.

Huomautus

Voit lisätä vain yhden Mobile Offline -profiilin käyttäjää kohti. Aina kun käyttäjä lisätään mobiililaitteen offline-profiiliin, mobiililaitteen offline-profiili on julkaistava uudelleen.

1. Avaa Mobile Offline -profiili johon haluat lisätä käyttäjiä.

2. Valitse KÄYTTÄJÄT -alueella Lisää käyttäjätietue, kun haluat lisätä uuden käyttäjän.

   

3. Valitse hakukenttä, joka tulee näkyviin ja valitse käyttäjä, joka lisätään Mobile Offline -profiilin.

4. Kun olet lisännyt haluamasi käyttäjät, valitse näytön oikeasta alakulmasta Tallenna-kuvake.

Vaihe 2.2: Mobile Offline -profiilin julkaiseminen

Sinun on julkaistava Mobile Offline -profiili, jotta käyttäjät voivat ottaa sen käyttöön ja saavat käyttöönsä heitä varten määrittämäsi Mobile Offline -kokemuksen.

1. Avaa Mobile Offline -profiili, jonka haluat julkaista, jos sitä ei ole vielä avattu.

2. Kun olet lopettanut käyttäjien lisäämisen ja muiden muutosten tekemisen Mobile Offline -profiiliin, valitse Julkaise jotta määrittämiesi tietojen synkronointi alkaa käyttäjiesi mobiililaitteiden kanssa.

   

Vihje

Ratkaisun tuominen ja vieminen

Vietäessä ratkaisua, joka sisältää Mobile Offline -profiili, valitse aina kunkin viemäsi entiteetin Sisällytä entiteetin metatiedot -valintaruutu.

Kun olet tuonut ratkaisun kohdeorganisaatioon, julkaise kaikki Mobile Offline -profiilit.

Vaihe 2.3: Määritä ristiriitojen tunnistus Mobile Offlinea varten

1. Siirry Dynamics 365 - mukautettu -sovelluksessa kohtaan Asetukset > Hallinta > Järjestelmäasetukset.

   

2. Voit määrittää ristiriidan ratkaisutoiminnan valitsemalla Mobiiliasiakas.

   

Jos asiakasohjelman ja palvelimen välisissä tiedoissa on ristiriita, tapahtuu virhe. Tämä ratkaistaan valitsemalla jokin seuraavista asetuksista:

• Valitse Ei - Mobile Offline -ratkaisun ristiriidan havaitseminen on poistettu käytöstä. Käyttäjän offline-tilassa tekemät muutokset synkronoidaan palvelimelle, kun käyttäjä on taas online-tilassa. Asiakasohjelman tiedot korvaavat palvelimen tiedot.

• Valitse Kyllä - Palvelimen tiedot korvaavat asiakasohjelman tiedot.

Vaihe 3: Ota käyttöön sovellusmoduuli, offline-tilassa

Ota käyttöön mobile offline -tila tietyssä sovelluksessa MyApps-sivulta.

1. Siirry Dynamics 365 -mukautettu sovelluksessa asetukset > omat sovellukset.

   

2. Valitse julkaistujen sovellusten luettelosta Lisää vaihtoehtoja ja valitse sitten, AVAA SOVELLUKSEN SUUNNITTELUOHJELMASSA avataksesi sovellussuunnittelijan, jotta voit lisätä tai muokata osia.

   

3. Valitse Ominaisuudet-välilehti, siirry alaspäin ja valitse Ota käyttöön Mobile offline -tila ja valitse sitten mobile offline -profiili.

   

   Huomautus

   Voit lisätä useita profiileja sovellusmoduulia varten.

4. Valitse yläreunassa Tallenna ja valitse sitten Julkaise.

Mobile Offline -ominaisuudet ja -rajoitukset

Tietoja Mobile Offlinen ominaisuuksista ja rajoituksista: Mobile Offlinen ominaisuudet ja rajoitukset.

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).