Utilisation des documents électroniques dans le processus vente

Vous pouvez utiliser des documents électroniques configurés (documents électroniques) avec les documents de vente.

Vous pouvez utiliser les documents vente suivants avec la fonctionnalité des documents électroniques :

• Factures vente
• Commandes vente
• Avoirs vente
• Factures service
• Avoirs service
• Factures d’intérêts
• Relances

Documents électroniques vente

Pour créer et envoyer une facture électronique à un client, vous devez créer et valider la facture vente. Pour en savoir plus sur le processus standard, consultez Ventes sur facture.

Après avoir publié le document de vente, ouvrez la page Factures de vente publiées pour accéder à la page Documents électroniques associée.

Afficher les documents électroniques

Pour afficher les documents électroniques existants, procédez comme suit.

1. Sur la page Factures de vente enregistrées , Sélectionner Document électronique, puis Sélectionner Ouvrez Document électronique.
2. Sur la page Documents électroniques , dans l’en-tête, vous pouvez afficher les informations de base sur la facture enregistrée.
3. Le champ Enregistrement affiche le numéro de document de la facture de vente enregistrée. Sélectionnez le lien pour ouvrir le document.
4. Dans le champ Statut du document électronique , vous pouvez afficher le statut en temps réel du document et son emplacement dans le pipeline de processus. Si le document est publié, le statut est Traité.

Journaux et statuts des documents électroniques

Pour plus de détails sur le niveau d’état de service de votre document électronique, consultez l’onglet rapide État du service de document électronique . Sur les lignes, le système affiche un ou plusieurs services utilisés par le document. Dans le scénario le plus courant, chaque document utilise un seul service. Cependant, un document peut utiliser plusieurs services.

• Vérifiez le champ Code de service de document électronique pour déterminer quel service a été utilisé.
• Vérifiez le champ Statut du document électronique pour déterminer le statut de service actuel pour ce document.
• Si vous souhaitez plus de détails, Sélectionner le champ Journaux du service sur la page Journaux des documents électroniques . Un aperçu chronologique des différents statuts du document est affiché.
• Vérifiez les champs Numéro d’entrée et Créé à , ainsi que d’autres informations sur la page Journaux des documents électroniques . Dans le champ Statut du document électronique , le premier statut est Exporté, ce qui indique que le fichier de document électronique a été créé. Le statut suivant est Envoyé, ce qui indique que le document a été envoyé au fournisseur de services, s’il est configuré.

Pour plus d’informations, Sélectionner l’entrée qui a le statut Exporté , puis exécutez l’une des actions suivantes :

• Ouvrez les journaux Sélectionner – Obtenez un aperçu de tous les champs exportés à partir des tables sources dans le champ Valeur d’origine . Si vous avez utilisé des règles de transformation dans le processus d’exportation, vous pouvez également obtenir la valeur finale dans le champ Nouvelle valeur .
• Exporter le fichier – Exportez le fichier XML pour une révision manuelle.

Pour afficher la communication entre vous et le service auquel vous envoyez votre document, utilisez le champ Journaux de communication . Ouvrez la page Journaux de communication des documents électroniques pour afficher les détails de la demande et les motifs du message auprès de ce service.

S’il y a un problème avec le fournisseur de services et que le document ne peut pas être envoyé, recherchez les indicateurs suivants sur la page Documents électroniques  :

• Le champ Statut du document électronique de l’en-tête affiche le statut Erreur .
• Le champ Statut du document électronique du raccourci Statut du service de document électronique affiche le statut Erreur d’envoi .
• Le raccourci Erreurs et avertissements contient un ou plusieurs messages indiquant la cause du problème.

Une fois le problème résolu, exécutez manuellement les actions Envoyer le document . Si vous avez besoin d’actions différentes, telles que Document recréé, Document Annuler ou Obtenir l’approbation, vous pouvez les exécuter.

Vue d’ensemble des statuts des documents électroniques

Pour obtenir un meilleur aperçu de tous les documents électroniques de l’entreprise, vous pouvez accéder au centre de rôles Comptable où existent les statuts des documents électroniques. Vous y trouverez des activités de documents électroniques qui ont les statuts suivants :

• Documents électroniques sortants :

  • Traité
  • En cours
  • Erreur

Voir aussi

Comment configurer des documents électroniques dans Business Central
Comment utiliser les documents électroniques lors d’un achat
Comment prolonger les documents électroniques dans Business Central
Gestion financière
Facture de vente
Enregistrer les achats avec les factures d’achat et les commandes
Travailler avec Business Central

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central