Définition des achats

Avant de pouvoir gérer les processus achat, vous devez configurer les règles et valeurs qui définissent les stratégies d’achat de la société.

Vous devez définir la configuration générale sur la page Paramètres achats, ce qui est généralement fait une fois lors de la mise en œuvre initiale. En savoir plus dans la section suivante, Paramètres achats.

Une série de tâches distincte en relation avec l’enregistrement de nouveaux fournisseurs consiste à enregistrer les prix spéciaux ou les accords de remise établis avec chaque fournisseur.

Les configurations relatives à la finance, telles que les modes de règlement et les devises, sont traitées dans la section Paramètres financiers. En savoir plus sur Configurer Finance. De même, la configuration des achats liés à l’inventaire, comme les unités de mesure et les codes de suivi des articles, peut être trouvée dans la section Paramètres stock.

Paramètres achats

Avant d’utiliser les achats, précisez sur la page Paramètres achats comment les valeurs d’achat sont validées et les séries de numéros utilisées pour les fournisseurs et les documents achat.

Paramètres généraux

Sur le raccourci Général, vous pouvez spécifier des options comme le mode de calcul et de validation des remises et l’activation de la fonction d’arrondi sur les factures. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description..

Certains champs nécessitent une attention particulière, comme le champ Calc. remise fact. par ident. TVA qui précise si la remise facture est calculée en fonction de l’identifiant fiscal ou du total de la facture. En savoir plus sur la section Regrouper des groupes comptabilisation TVA dans les paramètres comptabilisation TVA.

De même, le champ Lettrage entre devises peut entraîner de légères différences d’arrondi lors de l’application d’écritures dans différentes devises les unes aux autres. En savoir plus sur la section Activer le lettrage d’écritures comptables client en devises différentes.

En outre, certains champs modifient leur comportement ou dépendent de la façon dont d’autres champs sont définis. Par exemple, la fonctionnalité Vérifier acompte lors de la validation est influencée par la façon dont le champ Mise à jour automatique de l’acompte est défini pour vérifier les acomptes en attente.

Consultez les détails sur les champs N° doc. ext. obligatoire et Coût retour identique obligatoire dans sections de cet article.

Paramètres de souches de numéros

Sur le raccourci Souches de numéros, vous devez spécifier les codes d’identification uniques à utilisés pour les fournisseurs, les factures et autres documents achat. La numérotation est importante non seulement pour les processus internes, mais peut également nécessiter le respect des réglementations locales. Il peut donc être utile d’envisager de configurer toutes les souches sur la page N° de souche au préalable au lieu d’en créer de nouvelles à partir de Paramètres achats. En savoir plus sur Créer des souches de numéros.

Numéro de document externe

Sur les documents et les feuilles achat, vous pouvez spécifier un numéro de document faisant référence au système de numérotation du fournisseur. Utilisez ce champ pour enregistrer le numéro que le fournisseur a attribué à la commande, à la facture ou à l’avoir. Vous pouvez utiliser ce numéro ultérieurment, si vous avez besoin de retrouver l’écriture validée à l’aide de ce numéro.

Le champ N° doc. ext. obligatoire de la page Paramètres achats précise s’il est obligatoire de saisir un numéro de document externe dans les situations suivantes :

• Dans le champ N° de facture fournisseur, dans le champ N° commande fournisseur ou dans le champ N° avoir fournisseur d’un en-tête achat.

• Dans le champ N° doc. externe d’une ligne feuille comptabilité, dans laquelle la valeur du champ Type document est Facture, Avoir ou Facture d’intérêts, et la valeur du champ Type compte est Fournisseur.

Si vous sélectionnez ce champ, il est impossible de valider une facture, un avoir ou le type de ligne feuille comptabilité décrite plus avant sans numéro de document externe.

Le numéro de document externe est inclus dans les documents validés où vous pouvez effectuer une recherche d’après le numéro pertinent. Vous pouvez également effectuer une recherche à l’aide du numéro de document externe lors de la navigation sur les écritures comptables fournisseur.

Une autre façon de gérer les numéros de document externe consiste à utiliser le champ Votre référence. Si vous utilisez le champ Votre référence, le numéro sera inclus dans les documents validés, et vous pouvez le rechercher de la même manière que vous recherchez les valeurs dans les champs N° de document externe. Mais le champ n’est pas disponible sur les lignes feuille.

Inversion de même coût

La fonction Coût retour identique obligatoire aide à garantir que les marchandises retournées sont évaluées au même coût que lorsqu’elles ont été extraites du stock, à l’aide d’une application fixe plutôt que de suivre une méthode d’évaluation des coûts de type moyenne ou premier entré-premier sorti (FIFO). En savoir plus dans la section Détails de conception : application fixe. Si un coût supplémentaire est ensuite ajouté à l’achat d’origine, le programme met à jour la valeur du retour achat en conséquence.

Avec la fonctionnalité activée, une transaction de retour peut être validée uniquement en précisant le numéro d’écriture comptable article dans le champ Écr. article à lettrer sur la ligne retour achat. Par défaut, le champ ne s’affiche pas sur le raccourci Lignes. Comment ajouter des champs aux pages, voir Personnaliser votre espace de travail.

Conseil

Les articles de cette section décrivent les fonctionnalités intégrées dans la version par défaut de Business Central. Votre Business Central peut inclure des champs supplémentaires sur les différentes pages pour être conforme aux réglementations de votre pays ou région, par exemple. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Trouvez des informations sur les fonctionnalités réglementaires intégrées dans la section Fonctionnalité locale.

Plus de configurations d’achat

À	Voir
Créez une fiche fournisseur pour chaque fournisseur auquel vous achetez des biens.	Enregistrer un nouveau fournisseur
Octroyez une priorité aux fournisseurs.	Octroyer une priorité aux fournisseurs
Entrez les informations de compte bancaire, y compris les codes IBAN et SWIFT, sur la carte de votre fournisseur.	Configurer des comptes bancaires fournisseur
Configurez des acheteurs, affectez-leur des fournisseurs et des codes pour suivre les statistiques.	Configurer les acheteurs
Entrez les différents remises et prix spéciaux que vous accordent les fournisseurs en fonction de l’article, des quantités et/ou de la date.	Enregistrer des accords sur les prix d’achat, les remises et les paiements
Définissez ce que vous payez pour les articles et services achetés par votre entreprise.	Configurer les prix et les remises
Créez des lignes standard à insérer sur les documents d’achat récurrents.	Configurer des lignes achat récurrentes
Créez des séquences de tâches pour connecter les processus exécutés par différents utilisateurs, tels que la demande et l’approbation des bons de commande.	Configurer les flux de travail d’approbation achat
Gérez les interactions commerciales avec vos fournisseurs, importez les documents de facturation reçus et enregistrez de nouveaux fournisseurs à l’aide du client de messagerie Outlook.	Configurer le complément Business Central pour Outlook
Examinez les reçus de dépenses, convertissez les documents papier et électroniques en lignes de journal et numérisez les factures papier des fournisseurs.	Configurer des documents entrants
Spécifier les états par défaut à utiliser pour différents types de documents.	Sélection des états dans Business Central
Spécifiez si les utilisateurs sont autorisés à valider des factures achat et s’ils doivent les valider avec une expédition.	Définition d’une stratégie de validation des factures pour les utilisateurs

Voir aussi

Achats
Présentation de la configuration
Utiliser Business Central

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