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Déployer Microsoft Cloud for Financial Services

  • Article

Les administrateurs de l’organisation peuvent utiliser cet article pour déployer les solutions Microsoft Cloud for Financial Services. À la fin de ce processus de déploiement, une ou plusieurs des solutions ou applications de services financiers suivantes seront installées dans votre environnement :

Pendant le processus de déploiement, vous pouvez configurer plus de fonctionnalités.

Pour plus d’informations sur les régions et langues disponibles, consultez le guide Disponibilité internationale de Microsoft Cloud for Financial Services.

Conditions préalables

  • Vous devez être un administrateur Microsoft Power Platform ou un administrateur de client pour déployer les solutions Microsoft Cloud for Financial Services.

  • Vous devez disposer de licences pour diverses applications Dynamics 365, selon la solution à déployer. S‘il vous manque des licences, vous en serez averti pendant le processus de déploiement. Pour plus d’informations, consultez Gestion des licences.

  • Pour en savoir plus dans Conformité dans Microsoft Cloud for Financial Services et assurez-vous d‘utiliser des services qui correspondent à vos besoins.

Étape 1 : Préparer l’environnement

Pour déployer des solutions de services financiers, vous avez besoin d’un environnement Dataverse avec une base de données. Il est possible de créer un environnement Dataverse lorsque vous déployez une solution de services financiers. Toutefois, nous vous recommandons de vérifier au préalable que votre environnement est prêt et que vous avez installé les applications et fonctionnalités Dynamics 365 prérequises.

  1. Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform.

  2. Si vous n’avez pas déjà d’environnement Dataverse où vous souhaitez installer des solutions de services financiers, créez un environnement Dataverse avec une base de données.

  3. À la configuration de votre Dataverse environnement, vous devez sélectionner Oui pour Activer les applications Dynamics 365. Bien que vous n’ayez pas besoin d’installer une application Dynamics spécifique, vous devez toutefois activer l’option pour qu’un environnement CE soit configuré.

  4. Ouvrez votre nouvel environnement : rendez-vous sur https://[myenv].crm.dynamics.com, où [myenv] est le nom de votre environnement.

  5. Installez toutes les dépendances pour les solutions et fonctionnalités de services financiers que vous souhaitez déployer.

Dépendances aux solutions

Solution Dépendances
Profil client unifié Power Apps
Intégration client - Intégration des prêts Power Apps
Intégration des clients – Fondamentaux d’intégration Power Apps
Power Automate
AI Builder
Engagement client dans le secteur bancaire – Rendez-vous intelligents Power Apps
Exchange
Teams

Note

Le modèle de données bancaires est une option autonome pour les partenaires et Dataverse clients. Est déjà inclus dans Microsoft Cloud for Financial Services.

Important

Le modèle de données des services financiers a son propre processus de déploiement. Pour plus d‘informations sur le déploiement du modèle de données des services financiers, accédez à Déployer les modèles de données des services financiers.

Étape 2 : Déployer des solutions de services financiers

  1. Connectez-vous à Centre de solutions Microsoft Cloud. En plus d’utiliser le lien précédent, voici une autre façon d’y accéder :

    Dans le Centre d‘administration Microsoft 365, sélectionnez la collection de Services financiers en cours de configuration et l‘action appelée Activer les solutions de services financiers optimisées par Dynamics 365.

    Note

    Si vous avez besoin d’aide, sélectionnez Support dans le volet de gauche pour ouvrir l’expérience Aide + Support dans le centre d’administration Power Platform et obtenez des solutions d’auto-assistance en temps réel.

  2. Sur la page Accueil, sélectionnez l‘onglet Microsoft Cloud for Financial Services pour commencer le déploiement, ou sélectionnez Solutions>Services financiers dans le volet de gauche.

    Sélectionnez Services financiers sur la page d’accueil du Centre de solutions.

  3. Sur la page Solutions, vous verrez des cartes affichant les solutions disponibles à déployer.

    Pour chaque solution de la page, vous pouvez :

    • Sélectionner Aperçu pour en savoir plus sur le composant et ses dépendances.
    • Sélectionnez la solution, puis sélectionnez Aller à la configuration sur la vignette de solution qui apparaît.

    Important

    Les bases de code des solutions Financial Services suivantes sont open source et disponibles sur GitHub :

    • Profil client unifié pour les services bancaires de détail
    • Profil client unifié pour la gestion du patrimoine
    • Application d’intégration des prêts
    • Fondamentaux d’intégration

    Pour accéder au référentiel GitHub et déployer l’une des solutions, sélectionnez Aller à la configuration sur la carte requise dans le Centre de solutions. Le fichier Lisez-moi disponible dans le référentiel fournit des étapes complètes pour le déploiement des solutions.

  4. Après avoir sélectionné les solutions que vous souhaitez, sélectionnez Déployer dans l’angle supérieur droit pour les déployer.

  5. La page Composants supplémentaires vous permet d’installer des composants facultatifs pour chaque solution que vous avez sélectionnée.

    Note

    Vous voyez une option Données de configuration pour chaque solution. Si vous déployez la solution pour la première fois, sélectionnez cette option pour profiter d’un processus de configuration automatisé. Si vous ne la sélectionnez pas, vous devrez configurer la solution manuellement ou via FastTrack. À l’heure actuelle, aucun contenu n’est disponible pour vous aider à configurer manuellement les solutions.

    Toutefois, si vous avez déjà déployé la solution avec des personnalisations et effectuez une mise à jour, ne sélectionnez pas l’option Données de configuration, cela écrasera vos personnalisations.

    Sélectionnez Installer ou Configurer pour une dépendance pour afficher la documentation sur la façon de la configurer. Assurez-vous d‘installer la dépendance dans le même environnement que la solution qui en dépend.

    Voir Étape 1 pour passer en revue les dépendances pour chaque solution.

  6. La page Configurer un nouveau déploiement vous permet de sélectionner l’environnement dans lequel vous allez déployer les solutions.

    • Si vous avez déjà préparé un environnement, sélectionnez-le dans la liste.
    • Sinon, sélectionnez Créer pour créer un environnement en utilisant le Centre d‘administration Power Platform, puis revenez au Centre de solutions pour le sélectionner. Pour plus d‘informations, voir : Créer un environnement dans le centre d‘administration Power Platform.

    Sélectionnez l‘environnement de destination.

  7. Acceptez les conditions d’utilisation, puis sélectionnez Suivant.

  8. La page Configurer les dépendances vous guide pour installer et configurer les dépendances. La liste des dépendances reflète les solutions que vous avez choisies de déployer.

  9. Une fois la configuration des dépendances terminée, revenez au Centre de solutions Microsoft Cloud et sélectionnez Revérifier les dépendances pour actualiser la page Configurer les dépendances.

  10. Vous avez maintenant la possibilité d‘inclure des exemples de contenu.

  11. Une fois que toutes les applications dépendantes ont été installées et configurées et que vous avez sélectionné d’autres composants, sélectionnez Déployer pour continuer.

Note

Le déploiement de la solution démarre et continuera à s’exécuter en arrière-plan. Selon les solutions que vous avez sélectionnées pour l’installation, leur déploiement dans votre environnement peut prendre un certain temps. Vous recevez une notification par e-mail une fois le déploiement terminé avec succès.

  1. Une fois le déploiement terminé, des liens sont disponibles dans le Centre de solutions Microsoft Cloud pour lancer votre solution. Il peut y avoir des étapes supplémentaires pour terminer la configuration de votre solution. Cliquez sur le lien Afficher la documentation pour en savoir plus sur la configuration post-déploiement ou explorer notre écosystème pour accéder à d‘autres applications de services financiers.

Pour plus d‘informations sur la configuration post-déploiement pour chaque solution, accédez à Configurations post-déploiement pour les solutions de services financiers.

Note

Si vous déployez Intégration des clients, aucun workflow de document personnalisé n’est activé et doit être configuré. Voir conseils de configuration post-déploiement pour activer les workflows.

Note

Si vous souhaitez mettre à jour une solution de services financiers particulière, vous devez la déployer à nouveau depuis le centre de solutions vers votre environnement de déploiement.

Étape 3: Ajouter des utilisateurs et attribuer un rôle de sécurité

Pour accéder aux applications de services financiers que vous avez déployées, les utilisateurs de votre organisation doivent se voir attribuer les rôles de sécurité appropriés.

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.

  2. Sélectionnez votre environnement en sélectionnant le nom de l‘environnement, puis sélectionnez Voir tout sous Utilisateurs.

    Détails de l‘environnement pour accéder aux utilisateurs.

  3. Sur la page Utilisateurs, ajoutez des utilisateurs à votre environnement et attribuez-leur les rôles appropriés.

    De plus, selon la solution que vous avez déployée, vous devrez attribuer des rôles de sécurité supplémentaires à vos utilisateurs afin qu‘ils puissent accéder aux applications individuelles :

    Solution Rôle de sécurité
    Profil client unifié Utilisateur de base (ou un autre rôle principal avec accès à Power Platform)
    Utilisateur de base MC4FSI
    Banque de détail - contributeur
    Gestionnaire des relations (assurez-vous d’autoriser le rôle Gestionnaire des relations à accéder au profil client unifié)
    Intégration client - Intégration des prêts Utilisateur de base (ou un autre rôle principal avec accès à Power Platform)
    Utilisateur de base MC4FSI
    Gestionnaire de prêts
    Intégration des clients – Fondamentaux d’intégration Utilisateur de base (ou un autre rôle principal avec accès à Power Platform)
    Agent d’intégration (si vous déployez l’application sans exemple de données)
    Engagement client dans le secteur bancaire – Rendez-vous intelligents Utilisateur de base (ou un autre rôle principal avec accès à Power Platform)
    Utilisateur de base MC4FSI
    Administrateur de la planification et/ou Responsable de la planification des ressources (veillez à leur autoriser l’accès à l’application Administration de la planification)
    Utilisateur de l’API de planification Pour les utilisateurs qui testent/déclenchent l’API
    Conseiller en planification Les utilisateurs conseillers n’ont pas nécessairement besoin d’autorisations pour accéder à l’application d’administration de planification, mais doivent être mappés à ce rôle pour participer aux réunions

Note

Les utilisateurs qui accèdent à Profil client unifié sans un rôle permettant de modifier les droits sur les enregistrements de contact verront un message en haut de la notification de l’application :

Lecture seule : vous n’êtes pas autorisé à modifier cet enregistrement.

Avec les rôles ci-dessus pour le Profil client unifié, les utilisateurs pourront modifier Événements de la vie, Relations, et Groupes. Ajoutez des droits d’édition de contact à un utilisateur pour supprimer ce message.

Configurations supplémentaires

Vous devez effectuer des configurations supplémentaires pour améliorer les capacités de chacune des solutions de services financiers. Pour plus d’informations, consultez Prise en main des configurations des solutions de services financiers.

Voir aussi

Disponibilité internationale de Microsoft Cloud for Financial Services
Configuration post-déploiement pour les solutions de services financiers
Support pour Microsoft Cloud for Financial Services
Présentation de Microsoft Cloud for Financial Services