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Gestion des devis, commandes et factures

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Dans Dynamics 365 Sales, une vente commence généralement par un brouillon de devis. Le devis fait l’objet de révisions entre le vendeur et le client avant d’être accepté. Une fois le devis accepté, une commande est générée à partir de ce devis. La commande est créée pour confirmer l’accord de produits ou de services proposés dans le devis. Enfin, après l’envoi de la commande de produits ou de services, une facture est générée.

Dans Dynamics 365 Sales, les devis, les commandes et les factures sont considérées comme un même élément, mais à des stades de transition différents.

Vous pouvez commencer une transaction commerciale, telle qu’un devis ou une facture, depuis l’enregistrement d’opportunité. L’avantage de démarrer les transactions commerciales de cette façon est que la plupart des informations est entrée automatiquement en fonction des données de l’opportunité. Vous pouvez également visionner n’importe quel enregistrement de transaction commerciale depuis l’enregistrement d’opportunité pour suivre le processus de vente global et le revenu attendu.

Pour plus d’informations :

Les différentes phases du devis

Lorsque vous créez un devis, il est automatiquement défini comme brouillon, et l’ID de révision est défini sur 0.

Avant qu’un devis soit envoyé à un client, il doit être défini sur Actif. L’activation d’un devis le rend accessible en lecture seule, de sorte que vos versions correspondent à celle du client. Si vous révisez le devis, l’ID de révision sera alors incrémenté de un.

Lorsque vous fermez un devis, trois options s’offrent à vous : Perdu, Annulé ou Révisé. Si vous révisez le devis, un nouveau devis est créé, son statut est défini sur Brouillon et vous pouvez recommencer. Si vous ne le révisez pas, il est fermé.

Différences entre Tarifs actuels et Tarifs bloqués dans les factures

Dynamics 365 Sales a deux sortes de comportements sur les commandes et les factures : Utiliser les tarifs actuels et Tarifs bloqués.

Le prix pour Utiliser les tarifs actuels provient directement du catalogue des produits. Si vous modifiez le prix d’un produit ici, il modifie dans toutes les factures ouvertes où figure ce produit.

Le comportement Tarifs bloqués verrouille le tarif d’une facture ou d’une commande en cours. Même si le prix change dans le catalogue des produits, cette commande ou facture restera au prix convenu.

Création ou modification de devis
Création ou modification des commandes
Créer ou modifier des factures
Verrouillage ou déverrouillage du tarif dans une commande ou une facture