Obtenez des informations intelligentes pour améliorer l’efficacité du vendeur (version préliminaire)
Important
Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.
Les informations relatives aux vendeurs fournissent aux vendeurs des informations et des flux de travail précieux pour l’engagement des clients. Ces informations permettent aux vendeurs de dialoguer efficacement avec les clients, de gagner du temps sur la collecte d’informations et d’augmenter la productivité en se concentrant sur les tâches importantes.
Les informations relatives au vendeur sont générées sur la base des données de modèles d’informations personnalisés. Ces modèles sont importés dans Microsoft Dataverse pour générer des informations contextuelles et intelligentes. Sur la base de ces informations, les vendeurs peuvent attribuer des tâches, créer des activités ou établir des relations avec d’autres vendeurs. Par exemple, s’il y a un risque avec un compte qui n’est pas bien engagé, les suggestions affichées pour ce compte pourraient être :
- L’engagement est faible, car le nombre d’activités diminue.
- Le client n’a pas répondu au dernier e-mail depuis 3 semaines.
- Intention négative détectée lors du dernier appel. Vérifiez la synthèse de l’appel.
Comment puis-je utiliser la fonctionnalité d’informations relatives au vendeur ?
Selon votre rôle, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’informations sur le vendeur comme décrit dans la liste suivante :
- Administrateur système ou rôle similaire :
- Importez votre modèle d’informations personnalisé et mappez les attributs avec les attributs d’entité msdyn_salessuggestion. Plus d’informations : Importer le modèle d’informations dans Dataverse
- Activez la fonctionnalité d’informations relatives au vendeur. Pour plus d’informations : Activer les informations relatives au vendeur
- Configurez qui peut utiliser la fonctionnalité d’informations relatives au vendeur. En savoir plus : Gérer l’accès pour afficher les informations
- Configurez des règles d’attribution pour attribuer automatiquement des informations aux vendeurs. En savoir plus : Configurez la règle d’attribution pour attribuer automatiquement des informations
- Responsable des ventes, vendeur ou tout autre rôle similaire :
- Affichez les informations des enregistrements.
- Effectuez des actions basées sur des informations telles que la connexion d’une séquence, la création d’une activité, l’attribution à un vendeur, la réattribution à soi-même et le refus ou la fermeture.
En savoir plus : Afficher et utiliser les informations relatives au vendeur