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Afficher et utiliser les informations relatives au vendeur (version préliminaire)

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Important

Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.

La fonctionnalité d’informations sur le vendeur affiche des informations contextuelles et intelligentes sur les enregistrements de vente Dynamics 365, en fonction de critères spécifiques. Par exemple, les vendeurs peuvent consulter des informations sur un compte sur lequel ils travaillent. Ils peuvent ensuite soit exécuter les actions suggérées pour faire avancer la transaction, soit confier l’analyse à un autre collègue pour qu’il y travaille.

Conditions préalables

Afficher les informations

Vous pouvez afficher les informations d’un enregistrement à partir de la liste de tâches Accélérateur des ventes. Les informations sont indiquées par un symbole d’ampoule dans la liste des travaux. Affichez les informations via les éléments suivants dans l’espace de travail Accélérateur des ventes :

  • Liste de travail : Seul l’en-tête de l’aperçu est affiché. À partir de là, vous pouvez effectuer des tâches telles qu’accepter l’information, la refuser ou l’attribuer à une autre personne. Un point bleu à côté de l’aperçu indique qu’il n’a pas été consulté.
  • Prochainement widget : des informations détaillées sur l’aperçu sont affichées, telles que la date d’échéance et les revenus estimés. À partir de là, vous pouvez effectuer des tâches telles qu’accepter l’information, la refuser ou l’attribuer à une autre personne.

Pour plus d’informations sur la manière d’effectuer des tâches, accédez à la section Travailler sur les insights .

L’image suivante montre un exemple d’aperçus dans la liste de travail et le prochain widget.

Capture d’écran qui montre les informations sur le vendeur dans la liste de travail et la suite widget.

Exploiter les informations

En tant que propriétaire, vous pouvez effectuer des tâches de base telles qu’accepter les informations affichées, les refuser ou les attribuer à un autre vendeur.

  • Accepter : Si vous trouvez qu’une idée est pertinente et pensez qu’elle contribue à faire avancer la transaction, Sélectionner Acceptez. Une fois l’aperçu accepté, vous pouvez effectuer les actions suivantes, en fonction des besoins :

  • Refuser : Si vous trouvez qu’une information n’est pas pertinente pour l’enregistrement, Sélectionner suivez ces étapes :

    1. Sélectionnez Refuser.
    2. Dans la boîte de dialogue de confirmation, saisissez la raison pour laquelle vous refusez l’aperçu, puis cliquez sur Sélectionner Soumettre. L’information est supprimée de l’enregistrement.

  • Affecter à un vendeur : Si vous trouvez qu’une idée est pertinente pour un autre vendeur qui pourrait être mieux placé pour travailler dessus, suivre suivez ces étapes :

    1. Sélectionner Attribuer à un vendeur.
    2. Fermer un vendeur ou une équipe à qui attribuer l’aperçu. L’aperçu est attribué au vendeur ou à l’équipe sélectionné et est supprimé de votre liste.

    Note

    Si vous êtes le propriétaire de l’information et que le vendeur ou l’équipe à laquelle vous l’avez attribuée ne l’accepte pas, vous pouvez vous l’attribuer à nouveau.

Se connecter à une séquence

Lorsque vous ouvrez un enregistrement connecté à une séquence, les activités définies dans la séquence s’affichent. Réalisez les activités appropriées pour faire avancer la transaction.

Pour se connecter à une séquence, sélectionnez Se connecter à une séquence. Si une séquence est déjà définie pour l’insight, elle est automatiquement connectée. Sinon, créez-en un, puis ajoutez-le à l’insight.

Pour plus d’informations, accédez à Créez et suivre des séquences pour vous-même.

Ouvrez l’enregistrement pour afficher et travailler sur les tâches. Lorsqu’une tâche est terminée, la chronologie de l’enregistrement est automatiquement mise à jour.

Pour afficher la liste des activités de la séquence et le étape actuel dans lequel se trouve l’enregistrement, Sélectionner le nom de la séquence.

Créer une activité

En fonction de ces informations, vous pouvez ajouter des activités manuelles telles qu’un rendez-vous, un e-mail, un appel téléphonique ou une tâche à l’enregistrement. Pour ajouter une activité, suivre suivez ces étapes :

  1. Sélectionner Créez une activité, puis Sélectionner l’activité.
  2. Saisissez les informations sur l’activité et enregistrez vos modifications. L’activité est créée pour l’information et ajoutée à l’enregistrement. Vous pouvez voir les activités sur le mur de la chronologie.

Fermer l’information

Une fois que vous avez terminé les activités définies pour un aperçu, marquez l’aperçu comme terminé. Pour obtenir un aperçu, suivez ces étapes :

  1. Sélectionnez Fermer l’information.
  2. Dans la boîte de dialogue de confirmation, saisissez la raison pour laquelle vous souhaitez fermer l’aperçu, puis cliquez sur Sélectionner Soumettre. L’aperçu est marqué comme terminé et supprimé de l’enregistrement. La chronologie de l’enregistrement est mise à jour en conséquence.

Filtrer les informations

La liste de travail affiche tous les enregistrements, en fonction de vos éléments de travail associés. Pour afficher les informations qui vous intéressent, vous pouvez filtrer les enregistrements.

Sélectionner le bouton Filtre dans la barre de commande de la liste de travail, puis Sélectionner les filtres qui répondent à vos besoins. Les filtres d’analyse par défaut suivants sont disponibles :

  • Type de vue Insights : Sélectionner le type de vue pour afficher uniquement les éléments de travail qui ont des insights. Sélectionner Insights comme type de vue.
  • État des informations : Sélectionner le filtre pour afficher les éléments de travail qui sont dans un statut actif ou en cours.
  • Informations avec activités : Sélectionner le filtre pour afficher les éléments de travail où les activités sont définies pour les informations.
  • Informations attribuées à des tiers : sélectionnez le filtre pour afficher les éléments de travail attribués à d’autres vendeurs.

Vous pouvez également créer des filtres personnalisés pour les informations. Pour plus d’informations, accédez à Filtres personnalisés.

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