Expérience de collaboration améliorée avec l’application Dynamics 365 pour Microsoft Teams

Cet article contient des informations sur l’utilisation de la collaboration améliorée avec Microsoft Teams, et sur la connexion d’un enregistrement ou une vue à un canal d’équipe à partir des applications Dynamics 365 Customer Engagement.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members ou toute licence d’application Dynamics 365 Customer Engagement Licence Microsoft Teams Pour plus d’informations, voir Tarification de Dynamics 365 Sales Tarification de Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guide des licences de Dynamics 365
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Tout rôle ayant accès à un enregistrement Dynamics 365 Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Résumé

Connectez facilement les applications d’engagement client dans les enregistrements ou vues Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ou Dynamics 365 Project Service Automation) à un canal Microsoft Teams utilisant le bouton Collaborer sur la page de l’enregistrement ou de la vue. Le processus étape par étape vous aide à Connecter l’enregistrement ou la vue sélectionné sur un canal. Microsoft Teams

L’expérience de collaboration de base vous permet uniquement d’épingler un enregistrement ou d’afficher un canal d’équipe depuis Microsoft Teams. L’expérience de collaboration améliorée inclut tout ce qui se trouve dans l’ expérience de collaboration de base et permet également à votre épingler Connecter d’enregistrer ou d’afficher un canal d’équipe pendant que vous travaillez dans des applications d’engagement client dans Dynamics 365 (telles que Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 service clientèle).

Connecter un enregistrement ou une vue dans un canal de l’équipe pour les applications d’engagement client dans Dynamics 365

1. Dans les applications d’engagement client (telles que Dynamics 365 Sales ou Dynamics 365 Customer Service), ouvrez un enregistrement ou une vue.

2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Collaborer.

   

3. Dans la fenêtre Collaborer avec Microsoft Teams , vous verrez l’un des éléments suivants :

   • Canal manquant : Vous pouvez connecter l’enregistrement ou la vue actuels à n’importe quel canal d’équipe en sélectionnant, Démarrer.

     

   • Si un canal est déjà connecté : Sélectionnez un canal dans la liste, puis sélectionnez Démarrer la collaboration. Cela s’ouvre Microsoft Teams et naviguez jusqu’à la chaîne que vous avez sélectionnée. Sinon, connectez l’enregistrement ou la vue actuels à un nouveau canal d’équipe en sélectionnant Créer une connexion.

     

   Note

   Si vous avez sélectionné un canal connecté existant pour lequel vous n’êtes pas propriétaire ou membre dans cette équipe, lorsque l’application Microsoft Teams s’ouvre, sélectionnez Rejoindre pour envoyer la demande d’ajout au canal.

4. Après avoir Sélectionner Commencé ou Créé une nouvelle connexion, vous entrerez dans le processus de connexion.

   Étape 1 : Choisir une équipe existante ou en créer une.

   • Choisissez un secteur de vente existant auquel vous appartenez, puis sélectionnez Suivant.

     

   • Ou, créez une équipe :

     1. Sélectionner Créer une nouvelle équipe en bas de la liste.

     2. Entrez un nom pour l’équipe, puis sélectionnez Suivant.
        Si votre Administrateur a activé les libellés Sensibilité pour les équipes, vous verrez le champ Sensibilité . Sélectionnez une étiquette Confidentialité dans la liste. Passez la souris sur l’étiquette pour afficher des info-bulles et obtenir plus d’informations sur l’étiquette. Sélectionner Faites-en une équipe privée pour garantir que seul le propriétaire de l’équipe puisse ajouter des membres supplémentaires.

        

   Étape 2 : Choisissez un canal existant puis sélectionnez Suivant ou sélectionnez Créer un canal pour créer un canal.

   

   Note

   Lorsque vous créez une équipe, le système crée automatiquement un canal nommé Général. Vous pouvez connecter l’enregistrement actuel dans le canal Général puis sélectionner Suivant ou sélectionner créer un canal pour créer un canal sous l’équipe nouvellement créée.

   étape 3 : Si vous êtes le propriétaire de l’équipe sélectionnée, vous pouvez ajouter au groupe des membres de l’équipe les coéquipiers recommandés qui possèdent l’enregistrement ou avec lesquels l’enregistrement a été partagé. Dans la liste, sélectionnez une partie ou l’ensemble des coéquipiers répertoriés. Vous pouvez également utiliser l’option de recherche pour rechercher d’autres membres d’équipe dans la liste. Quand tu auras Terminé, Sélectionner terminé.

   Note

   Vous ne verrez cette étape que si vous êtes le propriétaire de l’équipe sélectionnée lors de la connexion à un enregistrement d’application d’engagement client. Si vous connectez une vue de l’application d’engagement client à un canal Microsoft Teams, vous ignorerez cette étape. Pour plus d’informations sur le partage d’un enregistrement, voir Attribuer ou partager des enregistrements.

   

5. Une fois le processus de connexion terminé, le système s’ouvre Microsoft Teams et accédez au canal auquel vous vous êtes connecté.

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