Tutoriel : générer un rapport Power BI à partir d’un classeur Excel dans Microsoft Teams

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S’APPLIQUE À :️ Power BI Desktop Service Power BI

Votre responsable souhaite voir un rapport sur vos derniers chiffres de ventes et bénéfices d’ici la fin de la journée. Toutefois, les données les plus récentes se trouvent dans des fichiers sur votre ordinateur portable. Auparavant, plusieurs heures étaient nécessaires pour créer un rapport. Vous êtes donc inquiet.

Tout va bien de passer. Avec Power BI, vous pouvez créer un rapport exceptionnel et le partager avec Microsoft Teams en un rien de temps !

Screenshot of the finished Financial Sample report.

Dans ce tutoriel, vous allez charger un fichier Excel, créer un rapport et le partager avec vos collègues dans Microsoft Teams, tout cela dans Power BI. Vous allez découvrir comment :

  • Préparer vos données dans Excel.
  • Télécharger les exemples de données.
  • Créer un rapport dans le service Power BI.
  • Épingler les visuels de rapport à un tableau de bord.
  • Partager un lien vers le tableau de bord.
  • Partager le tableau de bord dans Microsoft teams.

Conditions préalables

Préparer les données dans Excel

Prenons un fichier Excel comme exemple.

  1. Avant de charger votre fichier Excel dans Power BI, vous devez organiser vos données dans un « tableau plat ». Dans une table plate, chaque colonne contient le même type de données, par exemple, du texte, des dates, des chiffres ou des devises. Votre table doit comprendre une ligne d’en-tête, mais pas de colonnes ni de lignes qui affichent des totaux.

    Screenshot of the data organized in Excel.

  2. Mettez ensuite en forme vos données sous forme de tableau : Dans Excel, sous l’onglet Accueil, dans le groupe Styles, sélectionnez Mettre sous forme de tableau.

  3. Sélectionnez un style de tableau à appliquer à votre feuille de calcul.

    Votre feuille de calcul Excel peut maintenant être chargée dans Power BI.

    Screenshot of the data formatted as a table.

Charger un fichier Excel dans le service Power BI

Le service Power BI se connecte à de nombreuses sources de données, y compris des fichiers Excel stockés sur votre ordinateur.

  1. Pour commencer, connectez-vous au service Power BI. Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire gratuitement.

  2. Dans Mon espace de travail, sélectionnez Nouveau>Charger un fichier.

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Upload a file option.

  3. Sélectionnez Excel>Parcourir cet appareil, puis accédez à l’emplacement où vous avez enregistré le fichier Excel d’exemple financier. Sélectionnez ensuite Ouvrir.

    Vous disposez maintenant d’un modèle sémantique financier d’exemple. Power BI a également créé automatiquement un tableau de bord vide. Si vous ne le voyez pas, actualisez votre navigateur.

    Screenshot of My Workspace, highlighting the Financial Sample semantic model.

  4. Vous souhaitez créer un rapport. Toujours dans Mon espace de travail, sélectionnez Nouveau>Rapport.

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Report option.

  5. Sélectionnez Choisir un modèle sémantique publié. Ensuite, dans la boîte de dialogue Hub de données, choisissez votre modèle sémantique financier d’exemple>Créer automatiquement un rapport.

    Screenshot of the Data hub dialog box, highlighting the Financial Sample semantic model.

Créer votre rapport

Le rapport s’ouvre en mode Édition et affiche le canevas de rapport vide. À droite figurent les volets Visualisations, Filtres et Champs. Les données du tableau de votre classeur Excel s’affichent dans le volet Champs. En haut figure le nom de la table, financials. En-dessous, Power BI liste les en-têtes de colonne en tant que champs individuels.

Vous remarquez les symboles Sigma dans la liste Champs ? Power BI a détecté que ces champs sont numériques. Power BI détecte également les champs géographiques et affiche un symbole de globe.

Screenshot of the Fields pane, highlighting Excel entries.

  1. Pour disposer de davantage d’espace pour le canevas de rapport, sélectionnez Masquer le volet de navigation et réduisez le volet Filtres.

    Screenshot of the navigation pane, highlighting the Hide the navigation pane icon.

  2. Vous pouvez maintenant commencer à créer des visualisations. Supposons que votre responsable veuille voir l’historique des bénéfices. Dans le volet Champs, faites glisser Bénéfices dans le canevas du rapport.

    Par défaut, Power BI affiche un histogramme avec une colonne.

    Screenshot of a column chart with one column.

  3. Faites glisser Date dans le canevas du rapport.

    Power BI met à jour l’histogramme pour afficher les bénéfices par date.

    Screenshot of a column chart in report editor.

    Le mois de décembre 2014 était le mois le plus rentable.

    Conseil

    Si les valeurs de votre graphique ne ressemblent pas à celles attendues, vérifiez vos agrégations. Par exemple, dans la zone Valeurs, sélectionnez le champ Profit que vous venez d’ajouter et vérifiez que les données sont agrégées comme vous le souhaitez. Dans notre exemple, nous utilisons Somme.

Créer une carte

Votre responsable veut savoir quels pays et régions sont les plus rentables. Impressionnez votre responsable avec une visualisation de type Carte.

  1. Sélectionnez une zone vide dans le canevas de rapport.

  2. Dans le volet Champs, faites glisser le champ Country vers le canevas de rapport, puis faites glisser le champ Profit sur la carte.

    Power BI crée un élément visuel de type Carte dont les bulles représentent les bénéfices relatifs de chaque emplacement.

    Screenshot of map visual in report editor.

    Vous pouvez constater que les régions européennes sont plus performantes que celles d’Amérique du Nord.

Créer un visuel présentant les ventes

Vous voulez afficher un visuel montrant les ventes par produit et segment ? C’est facile.

  1. Sélectionnez le canevas vide.

  2. Dans le volet Champs, sélectionnez les champs Vente, Bénéfices et Segment.

    Power BI crée un histogramme groupé.

  3. Modifiez le type de graphique en choisissant une icône du menu Visualisations. Par exemple, remplacez-le par un histogramme empilé.

    Screenshot of a Stacked column chart in the report editor.

  4. Pour trier le graphique, sélectionnez Plus d’options (...) > >Trier par.

Embellir les visuels

Apportez les modifications suivantes sous l’onglet Format dans le volet Visualisations.

Screenshot of the Format tab in the Visualizations pane.

  1. Sélectionnez l’histogramme Profit by Date. Dans la section Titre, choisissez une Taille du texte de 16 pt. Basculez Ombre sur Activé.

  2. Sélectionnez l’histogramme empilé Sales by Product and Segment. Dans la section Titre, choisissez une Taille du texte de 16 pt. Basculez Ombre sur Activé.

  3. Sélectionnez la carte Profit by Country. Dans la section Styles de la carte, choisissez Nuances de gris comme Thème. Dans la section Titre, choisissez une Taille du texte de 16 pt. Basculez Ombre sur Activé.

Épingler à un tableau de bord

Vous pouvez épingler tous vos visuels au tableau de bord vide que Power BI a créé par défaut.

  1. Pointez sur un visuel et sélectionnez Épingler un élément visuel.

    Screenshot of a visual, highlighting the Pin visual icon.

  2. Vous devez enregistrer votre rapport avant de pouvoir épingler un visuel au tableau de bord. Attribuez un nom à votre rapport et sélectionnez Enregistrer.

  3. Épinglez chaque visuel au tableau de bord que Power BI a créé, Financial Sample.xlsx.

  4. Quand vous épinglez le dernier visuel, sélectionnez Accéder au tableau de bord.

  5. Power BI a ajouté automatiquement une vignette d’espace réservé Financial Sample.xlsx au tableau de bord. Sélectionnez Plus d’options (...)>Supprimer la vignette.

    Screenshot of More options for a tile.

  6. Réorganisez et redimensionnez les vignettes comme vous le souhaitez.

Le tableau de bord et le rapport sont prêts.

Il est maintenant temps de partager votre tableau de bord avec votre responsable. Vous pouvez partager votre tableau de bord et le rapport sous-jacent avec vos collègues disposant d’un compte Power BI. Ceux-ci peuvent interagir avec votre rapport, mais ne peuvent pas enregistrer de modifications. Si vous l’autorisez, ils peuvent le partager avec d’autres personnes ou créer un nouveau rapport basé sur le modèle sémantique sous-jacent.

  1. Pour partager votre rapport, en haut du tableau de bord, sélectionnez Partager.

    Screenshot of My workspace, highlighting the Share icon.

  2. Dans l’écran Partager le tableau de bord, entrez les adresses e-mail des destinataires dans le champ Entrer un nom ou des adresses e-mail, puis ajoutez un message facultatif.

  3. Sélectionnez l’option Envoyer une notification par e-mail. Choisissez les autres options souhaitées :

    • Autoriser les destinataires à partager ce tableau de bord
    • Autoriser les destinataires à créer du contenu avec les données associées à ce tableau de bord

    Screenshot of the Share dashboard pane, with all options selected.

  4. Sélectionner Accorder l’accès.

Partager avec Microsoft Teams

Vous pouvez également partager des rapports et des tableaux de bord directement avec vos collègues dans Microsoft Teams.

  1. Pour partager dans Teams, en haut du tableau de bord, sélectionnez Converser dans Teams.

    Screenshot of My workspace, highlighting the Chat in Teams option.

  2. Power BI affiche la boîte de dialogue Partager dans Teams. Entrez le nom d’une personne, d’un groupe ou d’un canal, puis sélectionnez Partager.

    Screenshot of the Share to Teams dialog box.

  3. Le lien apparaît dans les Publications pour cette personne, ce groupe ou ce canal.

    Screenshot of an example post in Microsoft Teams.

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