Créer des compagnies dans Business Central

Dans Business Central, le conteneur pour les données métier appartenant à une unité fonctionnelle ou une entité juridique sont désignés en tant que compagnie. Lorsque vous vous connectez à Business Central, une compagnie de démonstration et une compagnie vide, Ma compagnie, vous sont attribuées. Le basculement entre compagnies est facile : accédez simplement à Mes paramètres et passez à l'autre compagnie. Vous pouvez également créer de nouvelles compagnies dans Business Central, selon les besoins de votre activité.

Remarque

Pour créer une compagnie, vous devez être affecté à l’ensemble d’autorisations Super.

Lorsque vous créez une compagnie, un guide de configuration assistée vous permet de mettre en place les fondements. Ensuite, vous pouvez importer des données à partir de votre système hérité ou d’une autre compagnie dans Business Central.

Astuce

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Choisir le bon modèle

Si vous décidez d’ajouter une compagnie à votre Business Central, vous pouvez utiliser le guide de configuration assistée Créer une nouvelle compagnie pour démarrer. Le guide de configuration est disponible à partir de la page Compagnies et depuis la zone de recherche dans le champ Compagnie de la page Mes configurations.

Le guide de configuration propose trois modèles et une option vierge :

• Évaluation — Exemples de données
  Créez une compagnie qui est similaire à la compagnie de démonstration avec des exemples de données et des données de configuration. Ce type de compagnie est à votre disposition sans passer à une période d’essai de 30 jours, ce qui est le cas des autres types.
• Évaluation avancée – Exemples de données complets Créez une compagnie avec la portée des fonctionnalités avancées, qui dispose de tout ce dont vous avez besoin pour évaluer le produit pour les compagnies dotées de processus avancés. Ce type de compagnie est à votre disposition sans passer à une période d’essai de 30 jours, ce qui est le cas des autres types.
• Production — Données de configuration uniquement
  Créez une compagnie similaire à Ma Compagnie, avec des données de configuration telles qu’un plan comptable, des modes de paiement et des définitions de rapports financiers, mais sans exemples de données. Vous pouvez utiliser cette compagnie pour une version d’évaluation de 30 jours.
• Créer — Pas de données
  Créez une compagnie vide sans données de configuration. Vous pouvez utiliser cette compagnie pour une version d’évaluation de 30 jours.

Si vous souhaitez démarrer facilement avec une nouvelle compagnie, sélectionnez Production - Données de configuration uniquement, puis importez vos propres données métier, telles que les clients, les articles et les fournisseurs. Choisissez le modèle Nouveau si vous souhaitez tout redéfinir à zéro. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le guide de configuration assistée Configuration de la compagnie qui vous aidera à commencer par des données de configuration essentielles.

Remarque

Lorsque vous créez une compagnie, cela prend quelques minutes avant de pouvoir y accéder dans Business Central. L'état de configuration sur la page Compagnies s'affiche lorsque la nouvelle compagnie est prête pour vous. Ensuite, vous pouvez basculer vers la nouvelle compagnie en utilisant Mes paramètres.

Au cours de votre période d’évaluation de 30 jours, vous pouvez créer autant de compagnies que vous voulez, mais elles ne sont disponibles que durant cette période d’évaluation. Pour plus d'informations, contactez votre partenaire Business Central. Voir aussi l’article FAQ sur la version d’essai Dynamics 365 Business Central.

Votre administrateur peut en savoir plus sur les essais et les abonnements ici.

Copier une compagnie

Sur la page Compagnies, vous pouvez utiliser l'action Copier pour créer une deuxième compagnie sur la base du contenu d’une compagnie existante. La copie d’une compagnie est utile, par exemple, lorsque vous souhaitez tester une compagnie sans perturber les données de production.

Important

N’utilisez pas l’action Copier pour effectuer une sauvegarde d’une compagnie. Pour effectuer une sauvegarde, commencez par exporter la base de données sous forme de fichier .bacpac. Pour plus d'informations, voir Exportation de bases de données dans Aide dédiée au développement et à l'administration.

Remarque

Lorsque vous copiez une compagnie qui utilise un compte de messagerie SMTP pour envoyer des courriels, le mot de passe du compte n’est pas inclus. Vous devrez ressaisir le mot de passe sur la page Compte SMTP de la nouvelle compagnie.

Remarque

Lorsque vous copiez une compagnie dans un environnement dans lequel Dataverse ou l’intégration des ventes est activée, Business Central efface les paramètres suivants lors de la copie vers la compagnie cible :

• Dataverse et les paramètres de connexion Dynamics pour garantir que l’intégration redémarre correctement dans la compagnie cible.
• Enregistrements d’intégration pour garantir que la compagnie cible ne pointe pas vers des enregistrements couplés dans la compagnie source.
• Tâches de synchronisation d’intégration pour arrêter les tâches de synchronisation en arrière-plan.
• Les erreurs de synchronisation, si elles existent, car elles pointent vers des erreurs dans la compagnie source et seraient simplement considérées comme du bruit dans l’entreprise cible.

Configurer la compagnie

Lorsque vous vous connectez à une nouvelle compagnie, le guide de configuration assistée Configuration de la compagnie vous permet de démarrer. Le guide demande des informations sur votre activité, telles que l’adresse, les coordonnées bancaires et le mode d’évaluation du coût de l’inventaire. Ces informations constituent la base de nombreuses zones de Business Central vous n’aurez donc pas à les configurer manuellement.

Par exemple, Business Central inclut l’adresse de votre compagnie dans les factures et autres documents et vos coordonnées bancaires dans les paiements. Le mode d’évaluation du coût est utilisé pour calculer les prix, ainsi que pour l’évaluation de l'inventaire.

Une fois les bases en place, vous pouvez configurer les zones de base restantes. Maintenant, vous êtes prêt à ajouter des données métier, telles que les clients et les fournisseurs. Pour plus d’informations, consultez Configurer Business Central.

Compagnies et environnements

Les utilisateurs Business Central prennent parfois en charge plusieurs services ou sous-organisations au sein d’une unité fonctionnelle. Par exemple, une entreprise peut avoir des bureaux de vente dans différentes villes et plusieurs pays/régions. Elle a donc créé une unité fonctionnelle pour chaque bureau. Les bureaux situés dans le même pays/la même région sont constitués en compagnies distinctes dans un environnement partagé. D’autres bureaux sont créés en tant que compagnies dans des environnements distincts car ils sont géographiquement basés dans d’autres pays/régions.

• Qu'est-ce qu'une compagnie?

  Considérez une compagnie en tant que conteneur contenant des informations sur une entité juridique. En utilisant l'exemple ci-dessus, l'entreprise a un bureau de vente à Seattle et un autre à New York, donc elle crée une compagnie à Business Central pour chaque bureau afin qu'elle puisse gérer les opérations pour chaque bureau séparément.

• Qu'est-ce qu'un environnement ?

  Les compagnies dans Business Central Online existent dans ce que l’on appelle des environnements. Il existe deux types d'environnements, Production et Sandbox. En bref, les environnements de production contiennent des données métier en direct et les environnements sandbox sont utilisés comme un endroit sûr pour tester des choses comme de nouveaux processus ou fonctionnalités métier. Pour plus d’informations, voir Types d’environnements (en anglais uniquement). Si vous avez accès à une compagnie, vous avez accès à l'environnement dans lequel elle se trouve. Si vous avez accès à plusieurs compagnies et que celles-ci se trouvent dans des environnements différents, lorsque vous vous connectez à Business Central vous devez spécifier l'environnement dans lequel vous souhaitez travailler. Les environnements sont particuliers à un pays/une région donné(e), donc si votre organisation travaille dans plusieurs pays/régions, vous avez besoin d’environnements distincts pour chaque pays/région. Pour plus d’informations, voir Environnements et compagnies (en anglais uniquement).

Pour plus d'informations, voir Passer à une autre compagnie ou un autre environnement. Pour plus d’informations sur les environnements, voir Comprendre l’infrastructure de Business Central Online (en anglais uniquement).

Changer le nom d’une compagnie

Une fois une compagnie créée, vous ne pouvez pas changer son nom. Mais vous pouvez changer son Nom d’affichage, qui est le texte qui s’affiche pour la compagnie dans toute l’application.

Astuce

Vous pouvez renommer une compagnie si vous utilisez Business Central sur site.

Ajouter Contoso Coffee

L’application Contoso Coffee fournit des données de démonstration pour vous aider à explorer les fonctionnalités avancées de Business Central. Trouvez l’application dans AppSource et installez-la dans une compagnie vide, par exemple une compagnie dans un environnement sandbox. Pour plus d’informations, voir Présentation des données de démonstration Contoso Coffee.

Voir aussi .

Personnalisation de Business Central
Configuration de Business Central
Importation des données métier à partir d'autres systèmes financiers
Modifier les paramètres de base
Préparation aux activités commerciales
Comprendre l’infrastructure de Business Central Online (en anglais uniquement)

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici