Se préparer aux activités commerciales

Félicitations, vous venez de créer votre première société dans Business Central.

Pour vous aider à vous préparer pour vos activités commerciales, vous pouvez visiter la page Configuration assistée dans laquelle vous pouvez lancer des guides de configuration assistée, des vidéos ou des rubriques d'aide pour les tâches de configuration sélectionnées. Pour accéder à la page, il suffit de choisir ce lien.

Sinon, choisissez l’icône puis l’action Configuration assistée.

Vous pouvez également retrouver la liste des guides de configuration assistée si vous choisissez l’icône saisissez Configuration assistée, puis choisissez le lien associé.

Astuce

Business Central inclut des info-bulles pour les champs et les actions qui vous guident dans l’utilisation des différents processus d’entreprise. Certaines pages contiennent également des conseils pédagogiques et des visites guidées pour vous aider. Sur chaque info-bulle et conseil d’apprentissage, choisissez le lien En savoir plus pour ouvrir le volet Aide où vous trouverez des informations sur la page en question et les tâches connexes. Sur toutes les pages, utilisez Ctrl+F1 sur votre clavier pour ouvrir le volet Aide. Sur n’importe quel appareil, utilisez le point d’interrogation dans le coin supérieur pour accéder à l’Aide.

Démarrer

Lorsque vous vous connectez pour la première fois ou que vous lancez une nouvelle compagnie, la liste de vérification Démarrer vous guide à travers les étapes pour vous préparer à vous lancer. Les étapes varient en fonction de votre pays/région et des fonctionnalités spécifiques au secteur que vous avez ajoutées à votre Business Central. À partir de la deuxième vague de lancement 2021, lorsque vous vous connectez pour la première fois à la compagnie de démonstration CRONUS, votre page d’accueil est optimisée pour vos premières expériences. Si vous préférez voir plus de liens vers plus de pages, passez simplement au rôle de Gestionnaire d’activité. Pour plus d'informations, voir Modifier les paramètres de base.

Une fois que vous avez effectué la migration des données telles que les fournisseurs, les clients et les articles de votre système financier existant, vous êtes prêt à commencer. Mais en fonction de vos besoins, demandez-vous si les autres guides de configuration assistée peuvent vous aider.

Si une zone n’est pas couverte par une configuration assistée, choisissez puis l’action Configuration avancée. Dans Configuration avancée, la section Configuration manuelle permet d'accéder aux pages de configuration où vous pouvez renseigner manuellement les champs de configuration pour toutes les zones. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de Business Central.

Remarque

La liste des guides de configuration assistée, des extensions et des services disponibles diffèrent selon l'expérience de l'utilisateur que vous choisissez pour votre compagnie. L'expérience de type Essential donne accès à moins d'options que l'expérience Premium.

La première fois que vous vous connectez, vous utilisez l'expérience Essential. Pour plus d'informations, voir Modifier les fonctionnalités affichées.

Lorsque vous avez exécuté un guide de configuration assistée, il est marqué comme Terminé.

Conseils pédagogiques et visites

Business Central comprend des visites guidées intégrées au produit et des conseils pédagogiques qui peuvent vous aider à démarrer. Dans la version actuelle, il y a des visites pour les étapes dans la liste Démarrer et certaines des pages les plus couramment utilisées dans la compagnie de démonstration, telles que la page de la fiche Facture vente.

Les conseils pédagogiques sont de courts messages qui vous informent, vous rappellent ou vous renseignent sur les fonctionnalités importantes et nouvelles qui se lancent automatiquement lorsque vous ouvrez une page. Par exemple, pour voir le conseil pédagogique de la carte Facture vente, choisissez le lien dans le coin supérieur gauche de la page où il est dit Facture vente. Cela lance une légende avec une brève description de la page et ce que vous pouvez y faire. Si une visite existe pour la page, un lien vous invite à la faire. Le lien En savoir plus vous amène à l'aide du produit pour la page.

Pages d'accueil spécifiques au rôle

Selon votre rôle, la page d'accueil vous fournit d'une vue d'ensemble de l'entreprise. En haut, une barre de navigation vous donne un accès facile aux clients, fournisseurs, articles, etc. Au centre, vous trouverez les mosaïques Activités. Les mosaïques Activités affichent les données actuelles. Vous pouvez cliquer ou appuyer sur celles-ci pour accéder facilement au document sélectionné.

Les indicateurs de performance clés peuvent être configurés de sorte à afficher un graphique sélectionné pour une représentation visuelle, par exemple, de la trésorerie ou des revenus et des dépenses. Vous pouvez également générer la liste des clients favoris sur la page d'accueil pour les comptes avec lesquels vous travaillez souvent ou auxquels vous devez accorder une attention particulière.

Utilisez les flèches pour réduire une partie de la page et faire de la place afin d'afficher des données spécifiques. Au sommet de la page d'accueil, vous trouverez toutes les actions qui peuvent être appliquées au contenu actuel. Cette zone peut également être réduite et il vous suffit de cliquer ou d'appuyer à l'intérieur de la zone réduite afin de l'afficher à nouveau.

Astuce

Vous pouvez revenir à la page d'accueil en sélectionnant le nom de la compagnie dans l’angle supérieur gauche.

Informations compagnie

Sous Paramètres de la société vous pouvez afficher et modifier les informations de configuration sur la société actuelle. Un grand nombre de ces informations sont préremplies si vous avez exécuté la configuration assistée Configurer la société lors de votre inscription à Business Central. Si vous souhaitez modifier le logo de la compagnie, les informations de contact, les paramètres bancaires, ou les informations fiscales, vous pouvez le faire à partir de cette page.

Ajouter des utilisateurs et des autorisations

Les groupes de sécurité sont nouveaux pour Business Central dans la 1re vague de lancement 2023. Ils sont similaires aux groupes d’utilisateurs mentionnés dans cet article. À l’instar des groupes d’utilisateurs, les administrateurs attribuent les autorisations au groupe de sécurité dont ses membres ont besoin pour exécuter leurs tâches.

Les groupes d’utilisateurs ne seront plus disponibles dans une prochaine version. Vous pouvez continuer à utiliser des groupes d’utilisateurs pour gérer les autorisations jusque-là. Pour en savoir plus sur les groupes de sécurité, accédez à Contrôler l’accès à Business Central à l’aide des groupes de sécurité.

Vous ajoutez des utilisateurs dans le centre d’administration Microsoft 365. Pour plus d’informations, voir Créer des utilisateurs conformément aux licences.

Une fois les utilisateurs créés dans Microsoft 365, vous pouvez les importer vers la page Utilisateurs à l’aide de l’action Obtenir des mises à jour à partir d’Office 365. Vous pouvez ensuite affecter des autorisations aux utilisateurs et les organiser en groupes d’utilisateurs. Pour en savoir plus, voir Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes.

Aide relative aux produits

Business Central inclut des info-bulles pour les champs et les actions qui vous guident dans l’utilisation des différents processus d’entreprise. Certaines pages contiennent également des conseils pédagogiques et des visites guidées pour vous aider. Sur chaque info-bulle et conseil d’apprentissage, choisissez le lien En savoir plus pour ouvrir le volet Aide où vous trouverez des informations sur la page en question et les tâches connexes. Sur toutes les pages, utilisez Ctrl+F1 sur votre clavier pour ouvrir le volet Aide. Sur n’importe quel appareil, utilisez le point d’interrogation dans le coin supérieur pour accéder à l’Aide. Pour plus d’informations, reportez-vous à Ressources pour l’aide et l’assistance technique.

Configurer votre compagnie dans Business Central

Les articles Démarrage rapide peuvent vous aider à faire vos premiers pas dans la configuration de Business Central pour votre organisation. À l’intérieur de Business Central, la page Configuration assistée répertorie les guides de configuration assistée qui peuvent vous aider. Selon votre rôle et votre pays ou région, la page affiche différents guides de configuration assistée, comme illustré dans le tableau suivant :

Configuration assistée	Description
Configurer ma compagnie	Crée une nouvelle société test qui vous permet de saisir des données et d'essayer Business Central.
Configurer des flux de travail approbation	Configure la possibilité d'avertir automatiquement un approbateur lorsqu'un utilisateur tente de créer ou modifier certaines valeurs sur des documents, des lignes journal ou des fiches. Par exemple, vous pouvez configurer l'approbation des montants supérieurs à une limite spécifiée.
Configurer la messagerie	Vous prépare à envoyer des e-mails directement à partir des commandes vente ou des contacts, par exemple, dans Business Central.
Configurer votre boîte de réception professionnelle dans Outlook	Vous aide à gérer les interactions commerciales avec vos clients et fournisseurs, directement dans Microsoft Outlook.
Effectuer migration données métier	Vous permet d'importer vos données de compagnie existantes telles que les fournisseurs, les clients et les articles à partir d'Excel ou de Quickbooks.
Configurer la connexion à la messagerie	Configure la capacité à archiver les correspondances par e-mail dans Business Central pour assurer le suivi des interactions.
Configurer un flux de travail approbation article	Configure la capacité d'envoyer une notification à un approbateur lorsqu'un utilisateur modifie ou crée un article.
Configurer un flux de travail approbation client	Configure la capacité à avertir automatiquement un approbateur chaque fois qu'un utilisateur essaie de créer ou modifier une fiche client.
Configurer un flux de travail approbation paiement	Configure la capacité d'envoyer une notification à un approbateur lorsqu'un utilisateur soumet des lignes de journal paiement à l'approbation.
Configurer une connexion Dynamics 365 Sales	Configure une connexion vers Dynamics 365 Sales, ce qui vous permet de synchroniser les données telles que les contacts et les informations des documents de vente.
Configurer Prévision de la trésorerie	Configure le graphique Prévision de la trésorerie, de sorte que vous puissiez afficher les prévisions des mouvements de trésorerie entrants et sortants de votre entreprise. Le graphique est disponible dans le tableau de bord Comptable.
Configurer les données de rapport	Configure des ensembles de données que vous pouvez utiliser pour créer des rapports puissants à l'aide d'Excel ou de Power BI, par exemple.
Inviter un comptable externe	Si vous utilisez un comptable externe pour gérer votre comptabilité et vos rapports financiers, vous pouvez l'inviter à votre Business Central afin qu'il puisse travailler avec vous et utiliser vos données fiscales.

La page Configuration assistée peut contenir d'autres entrées. Lorsque vous effectuez une configuration, celle-ci est marquée comme Terminé. Vous pouvez configurer d’autres zones de la compagnie à l’aide de la configuration manuelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de Business Central.

Étapes suivantes

En fonction de la migration de vos données, vous pouvez maintenant passer à la création de documents vente ou achat. Utilisez la section Actions de votre page d'accueil pour créer rapidement un devis, une facture vente, un document de vente, une facture achat, ou un enregistrement de paiement. Consultez les articles de démarrage rapide pour vous aider à faire vos premiers pas.

Voir aussi

Démarrage rapide de Business Central
Utiliser Business Central
Modifier les paramètres de base
Présentation des informations sur la compagnie
Accessibilité et raccourcis clavier
Fonctionnalités d'entreprise
Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes
Rechercher dans le volet d’aide
Ressources pour l'aide et l'assistance technique
Formation Microsoft
Migrer des données
Versions d’évaluation et abonnements

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