Démarrage rapide Approvisionnement
Pour pouvoir acheter des produits et des services, vous devez d’abord configurer des fournisseurs. Une fois cela fait, vous pouvez commencer à enregistrer les bons de commande et à recevoir les factures.
Configurer des fournisseurs
La vidéo suivante vous montre comment configurer un fournisseur dans Business Central.
Configurer un nouveau fournisseur
Choisissez l’icône
, entrez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.Sur la page Fournisseurs, choisissez Nouveau.
Si plusieurs modèles de fournisseur existent, une page s'affiche et vous permet de sélectionner un modèle fournisseur. Dans ce cas, suivez les deux étapes suivantes.
- Sur la page Sélectionnez un modèle pour un nouveau fournisseur, sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle fiche fournisseur.
- Cliquez sur le bouton OK. Une nouvelle fiche fournisseur avec certains champs contenant les informations provenant de ce modèle s'ouvre.
Renseignez ou modifiez les champs de la fiche fournisseur selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Pour plus d’informations et apprendre les autres choses que vous pouvez faire lorsque vous enregistrez des fournisseurs, consultez Enregistrer de nouveaux fournisseurs.
Créer des bons de commande
Lorsque vous achetez quelque chose auprès d’un fournisseur, vous avez deux options. La première, et la plus simple, consiste simplement à créer une facture achat. Toutefois, vous devez utiliser les bons de commande si votre processus de vente exige que vous enregistriez des réceptions partielles d’une quantité de commande, par exemple, si la quantité totale n’était pas disponible auprès du fournisseur.
La vidéo suivante vous montre comment créer un bon de commande dans Business Central.
Pour créer un bon de commande
Choisissez l’icône
, entrez Bons de commande, puis choisissez le lien associé.Sur la page Bons de commande, sélectionnez l’action Nouveau pour créer un bon de commande.
Dans le champ Nom fournisseur, entrez le nom d’un fournisseur existant.
D’autres champs de la page En-tête achat sont désormais renseignés avec les informations standard sur le fournisseur sélectionné.
Renseignez les champs restants de la page Bon de commande, selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Vous êtes maintenant prêt à renseigner les lignes bon de commande avec les articles ou ressources que vous avez achetés au fournisseur.
Dans le raccourci Lignes, dans le champ N° article, entrez le numéro d'un article en inventaire ou d'un service.
Dans le champ Quantité, indiquez le nombre d'articles à acheter.
Le champ Montant ligne est mis à jour pour indiquer la valeur du champ Coût unitaire direct multipliée par la valeur du champ Quantité.
Dans le champ Montant escompte commande, entrez un montant qui doit être déduit de la valeur indiquée dans le champ Total TTC au bas de la commande.
Lorsque vous recevez les articles ou services achetés, sélectionnez Valider.
Pour plus d’informations et voir d’autres choses que vous pouvez faire lors de la création d’un bon de commande, consultez Achat.
Créer une facture achat
Vous créez une facture achat pour enregistrer le coût des achats et suivre les créances. La création d’une facture achat est similaire à la création d’un bon de commande.
Procédure : créer et reporter une facture achat
Choisissez l’icône
, entrez Factures d’achat, puis choisissez le lien associé.Sur la page Facture achat, sélectionnez l’action Nouveau pour créer une facture achat.
Dans le champ Fournisseur, entrez le nom d'un fournisseur existant.
D'autres champs de la page Facture achat sont désormais renseignés avec les informations standard sur le fournisseur sélectionné.
Renseignez les champs restants de la page Facture achat, selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Vous êtes maintenant prêt à renseigner les lignes facture achat avec les articles ou ressources que vous avez achetés au fournisseur.
Dans le raccourci Lignes, dans le champ N° article, entrez le numéro d'un article en inventaire ou d'un service.
Dans le champ Quantité, indiquez le nombre d'articles à acheter.
Le champ Montant ligne est mis à jour pour indiquer la valeur du champ Coût unitaire direct multipliée par la valeur du champ Quantité.
Dans le champ Montant d'escompte de la facture, entrez un montant qui doit être déduit de la valeur indiquée dans le champ Total TTC au bas de la facture.
Lorsque vous recevez les articles ou services achetés, sélectionnez Valider.
L'achat est désormais visible dans l'inventaire, les livres ressource et les enregistrements financiers, et le paiement fournisseur est activé. La facture achat est supprimée de la liste des factures achat et remplacée par un nouveau document dans la liste des factures achat reportées.
Pour plus d’informations et d’autres choses que vous pouvez faire lors de la création d’une facture achat, consultez Enregistrer les achats avec les factures achat.
Voir aussi
Démarrages rapides de Business Central
Aperçu des achats
Enregistrer les achats avec les factures d’achat