Démarrage de la configuration de l’application Customer Insights - Journeys
Cet article fournit une liste de contrôle pour que votre implémentation de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys soit rapidement opérationnelle.
Pour des informations détaillées sur la prise en main de la plateforme Dynamics 365, consultez le Guide de mise en œuvre de Microsoft Dynamics 365.
Configuration de base de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Suivez ces étapes pour accélérer le processus de configuration de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
| Chronologie | Tâche | Informations |
|---|---|---|
| Avant la mise en service | Recueillir et documenter les cas d’utilisation et les exigences marketing | Déterminer les besoins de votre entreprise pour les envois en nombre, l’automatisation, les sondages, le gestion d’événement, etc. |
| Avant la mise en service | Déterminer les exigences en matière de licence | La licence est effectuée au niveau du client. En savoir plus : Possibilités de licences Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Approvisionnement | Mettre en service l’application Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sur toutes les organisations Dynamics 365 (développement et production) | Commencer par mettre à jour les clients Dynamics 365. En savoir plus : Acheter et installer Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Après la mise en service | Accorder aux super-utilisateurs l’accès à la formation Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Ultérieurement, accorder l’accès à tous les utilisateurs. En savoir plus : Gérer les comptes d’utilisateur, les licences utilisateur et les rôles de sécurité. |
| Après la mise en service | Si nécessaire, personnaliser votre application Dynamics 365 Sales (fusionner les nouveaux onglets, les attributs) | Exemple : Afficher et modifier les listes auxquelles chaque contact s’abonne. |
Étapes suivantes
Une fois l’application Customer Insights - Journeys configurée, vous pouvez commencer à configurer des fonctionnalités telles que les courriers électroniques et les SMS afin de contacter vos clients.