Personnaliser les aperçus
Omnicanal pour Customer Service contient une suite de capacités qui étendent la puissance de Dynamics 365 Customer Service Enterprise pour permettre aux organisations de se connecter et d’interagir instantanément avec leurs clients sur les canaux de messagerie numérique. Une licence supplémentaire est requise pour accéder à Omnichannel pour Customer Service. Pour plus d’informations, voir les pages Vue d’ensemble de la tarification de Dynamics 365 Customer Service et Plan de tarification de Dynamics 365 Customer Service.
Vous pouvez personnaliser l’aperçu dans la section en accédant aux entités et aperçus respectifs. Voici certaines des entités pertinentes :
Card | Entity | Formulaire Aperçu |
---|---|---|
Profil du client | Compte > Formulaires | Profil du client |
Profil du client | Contact > Formulaires | Profil du client |
Capture instantanée de l’incident | Incident > Formulaires | Capture instantanée de l’incident |
Incidents récents | Compte > Formulaires | Incidents du client |
Incidents récents | Contact > Formulaires | Incidents du client |
La procédure suivante montre comment modifier l’aperçu du Profil client de l’entité Compte. Le processus est similaire pour les autres formulaires répertoriés dans le tableau précédent.
Connectez-vous à l’instance de Dynamics 365.
Accédez à Paramètres>Personnalisation>Personnaliser le système.
Développez Composants>Entités>Compte, puis sélectionnez Formulaires.
Sélectionnez Profil client, qui est du type Aperçu.
Dans le formulaire, sélectionnez la section que vous souhaitez personnaliser, par exemple en ajoutant un champ, puis dans le volet Explorateur de champs, double-cliquez sur le champ que vous voulez ajouter au formulaire. Par exemple, double-cliquez sur le champ Adresse 1 : type d’adresse du volet Explorateur de champs. Le champ est ajouté à la section.
Sélectionnez Enregistrer, puis Publier.
Pourboire
Pour modifier un aperçu, voir Modifier un aperçu
Voir aussi
Personnalisateurs de système Omnicanal
Personnaliser un formulaire de conversation actif