Personnaliser les aperçus

Vous pouvez personnaliser l’aperçu dans la section en accédant aux entités et aperçus respectifs. Voici certaines des entités pertinentes :

Card	Entity	Formulaire Aperçu
Profil du client	Compte > Formulaires	Profil du client
Profil du client	Contact > Formulaires	Profil du client
Capture instantanée de l’incident	Incident > Formulaires	Capture instantanée de l’incident
Incidents récents	Compte > Formulaires	Incidents du client
Incidents récents	Contact > Formulaires	Incidents du client

La procédure suivante montre comment modifier l’aperçu du Profil client de l’entité Compte. Le processus est similaire pour les autres formulaires répertoriés dans le tableau précédent.

1. Connectez-vous à l’instance de Dynamics 365.

2. Accédez à Paramètres>Personnalisation>Personnaliser le système.

3. Développez Composants>Entités>Compte, puis sélectionnez Formulaires.

4. Sélectionnez Profil client, qui est du type Aperçu.

5. Dans le formulaire, sélectionnez la section que vous souhaitez personnaliser, par exemple en ajoutant un champ, puis dans le volet Explorateur de champs, double-cliquez sur le champ que vous voulez ajouter au formulaire. Par exemple, double-cliquez sur le champ Adresse 1 : type d’adresse du volet Explorateur de champs. Le champ est ajouté à la section.

6. Sélectionnez Enregistrer, puis Publier.

Pourboire

Pour modifier un aperçu, voir Modifier un aperçu

Voir aussi

Personnalisateurs de système Omnicanal
Personnaliser un formulaire de conversation actif