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Présentation des entités de planification

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Les entités de planification sont regroupées sous les groupes logiques suivants.

Planification

  • Ressources
    Tout ce qui doit être planifié peut être appelé Ressources. Ces ressources peuvent être le personnel, des équipes, des centres de service, des actifs de société (équipements), des comptes, ou des contacts.

    Pour en savoir plus, consultez Créer et configurer des ressources réservables.

  • Installations/Équipement
    Les installations et l’équipement sont des ressources que vous utiliseriez pour fournir des services à vos clients. Les installations peuvent être des espaces physiques tels que des postes de travail ou des salles de conférence, et les équipements peuvent être des outils ou d’autres éléments d’actif.

    Pour en savoir plus, consultez Ajoutez des installations et des équipements pour planifier un service.

  • Catégories de ressources
    Avec les catégories de ressources, vous pouvez regrouper vos ressources réservables par type. Par exemple, vous pouvez créer des catégories comme réparateur, superviseur, sous-traitant, véhicule ou équipement.

    Pour en savoir plus, consultez Créer et gérer des catégories de ressources.

  • Services
    Pour rendre la planification des services rapide et facile, il est utile de prédéfinir les spécificités des services que vous fournirez aux clients.

    Pour en savoir plus, consultez Créer ou modifier un service.

  • Activités de service
    Créez une activité de service en recherchant la prochaine fois que les ressources seront disponibles pour un service.

    Pour en savoir plus, consultez la section Planifier une activité de service.

  • Préférences d’exécution
    Choisissez et personnalisez l’affichage des résultats de l’assistant Planifier, comme avec des rendez-vous horaires ordonnés ou des fenêtres de temps pour le matin et l’après-midi.

    Pour en savoir plus, consultez les préférences exécution.

Outils

Paramètres

  • Unités d’organisation
    Votre entreprise organise son activité selon des critères géographiques, des fonctions ou d’autres domaines. Vous pouvez créer des unités d’organisation reflétant votre activité.

    Pour en savoir plus, consultez Créer et gérer des unités organisationnelles.

  • Fermeture des bureaux
    Empêchez la planification des ressources en période de congés et pendant les autres jours chômés en définissant les heures de fermeture des bureaux.

    Pour en savoir plus, consultez la section Définir les heures de fermeture de votre entreprise.

Voir aussi

Présentation de la planification des services
Activer une entité pour la planification des ressources
FAQ sur la planification de service