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Découvrir l’intégration SharePoint

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L’intégration SharePoint Server offre des capacités de gestion des documents dans Dynamics 365 for Customer Engagement. L’intégration de SharePoint Server comporte deux aspects :

  • Paramètres d’intégration de SharePoint. Un administrateur système configure un environnement de SharePoint Server. L’administrateur Dynamics 365 for Customer Engagement (un utilisateur qui possède le rôle d’administrateur de collection de sites SharePoint) sélectionne les entités Dynamics 365 for Customer Engagement pour lesquelles activer la fonction de gestion des documents et spécifie le SharePoint Server cible. Dans le cadre de la spécification du serveur cible, l’administrateur Dynamics 365 for Customer Engagement précise la collection de sites SharePoint Server ou l’URL du site SharePoint via l’entité SharePointSite.

  • Création et gestion des enregistrements d’emplacement de documents SharePoint. Les utilisateurs de Dynamics 365 for Customer Engagement peuvent créer et gérer les enregistrements de documents de SharePoint Server une fois l’intégration de SharePoint Server activée. Vous pouvez créer et gérer des enregistrements d’emplacement de documents SharePoint Server à l’aide de l’entité SharePointDocumentLocation. Dynamics 365 for Customer Engagement permet également la création automatique de dossiers sur SharePoint Server en cours d’exécution pour les enregistrements d’entité sous certaines conditions. Cependant, la création automatique de dossiers ne peut pas être effectuée par le biais des services web d’applications Dynamics 365 Customer Engagement.

Concepts de stockage SharePoint

En utilisant les fonctionnalités de gestion des documents de SharePoint Server, vous pouvez contrôler le cycle de vie des documents dans votre organisation : comment ils sont créés, révisés, publiés et éliminés ou archivés. SharePoint Server utilise un modèle de stockage hiérarchique pour stocker et gérer les documents. Certains des concepts de stockage SharePoint Server que vous devez connaître sont les suivants : Collection de sites, Site, Bibliothèque de documents et Dossier de documents. Ces objets de stockage fournissent le cadre de l’infrastructure de gestion de contenu que procure SharePoint Server. Pour plus d’informations sur ces concepts de stockage, consultez Niveaux de stockage : avantages et considérations sur le stockage de contenu.

Configuration logicielle requise pour l’intégration de SharePoint

Pour les versions prises en charge de SharePoint et Dynamics 365 for Customer Engagement pour l’intégration SharePoint, voir Configuration logicielle requise pour la gestion des documents SharePoint pour Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Activer l’intégration de SharePoint

L’intégration de SharePoint pour Customer Engagement ne peut être activée qu’à l’aide du Web ou de Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Elle n’est pas prise en charge avec le Kit de développement logiciel. Pour plus d’informations, voir Configuration de l’intégration de SharePoint.

Dynamics 365 for Customer Engagement prend en charge deux types d’intégration avec SharePoint : client à serveur et serveur à serveur (basée sur un serveur).

  • Intégration client-serveur avec SharePoint : elle est activée par défaut. Cependant, pour une expérience utilisateur plus riche, installez le composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Serveur 2010 ou SharePoint Serveur 2013. Pour plus d’informations sur le composant, voir le composant de liste Microsoft Dynamics CRM dans la section Microsoft SharePoint Server plus loin dans cette rubrique.

  • Intégration serveur-serveur avec SharePoint : ne nécessite pas que vous installiez le composant de liste Microsoft Dynamics CRM dans SharePoint ni aucun autre logiciel supplémentaire pour que la fonctionnalité de gestion des documents SharePoint soit disponible dans Customer Engagement. Après avoir activé l’intégration SharePoint basée sur un serveur pour votre organisation, vous ne pouvez pas revenir à la méthode d’authentification client.

    Après l’activation de l’intégration de SharePoint :

  • Activez la gestion des documents pour les entités : sélectionnez les entités dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement pour lesquelles vous souhaitez créer et gérer des documents dans SharePoint Server. Pour en savoir plus : Activer l’intégration de SharePoint pour les entités.

    Lorsque vous activez la gestion des documents pour une entité dans Dynamics 365 for Customer Engagement, un lien Documents sous le groupe Éléments communs dans le volet gauche est ajouté pour tous les enregistrements d’entités dans l’application Web Dynamics 365 for Customer Engagement. Vous pouvez utiliser le lien Documents pour créer ou gérer des enregistrements d’emplacement SharePoint Server pour l’enregistrement d’entité.

  • Spécifiez le serveur SharePoint cible : indiquez l’URL d’un site ou d’une collection de sites dans SharePoint Online, SharePoint Server 2010 ou SharePoint Server 2013. Cette URL est utilisée pour créer automatiquement des dossiers et des bibliothèques de documents dans SharePoint.

Composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server

Le composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2010 et SharePoint 2013 est un fichier de package de solution SharePoint Server (.wsp) qui doit être installé (téléchargé et activé) dans la collection de sites du serveur SharePoint 2010 ou 2013 cible pour activer les éléments suivants :

  • Afficher des documents stockés sur le serveur SharePoint Server 2010 dans une vue Liste Dynamics 365 for Customer Engagement (apparence de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)).

  • Création automatique des emplacements de documents sur SharePoint Server.

    Vous pouvez télécharger et installer le Composant de liste Microsoft Dynamics CRM 2013 pour SharePoint Server 2010 et SharePoint Server 2013. Pour installer ce composant, vous devez disposer de privilèges d’administrateur de la collection de sites SharePoint Server sur le serveur SharePoint cible.

    Il existe deux versions du composant de liste Microsoft Dynamics CRM :

  • Composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2010 : cette version ne fonctionne qu’avec SharePoint 2010.

  • Composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2013 : cette version ne fonctionne qu’avec SharePoint 2013.= et SharePoint Online.

    Pour plus d’informations sur l’installation du composant, voir Configuration de l’intégration de SharePoint à l’aide du composant de liste

Voir aussi

Intégrer SharePoint avec Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Activer l’intégration SharePoint pour les entités
Actions sur les enregistrements d’emplacement SharePoint
Définir le mappage de revendication personnalisé pour l’intégration basée sur SharePoint