Utilisez l’assistant pour obtenir des informations et guider la communication client

L’assistant est une fonctionnalité qui garde un œil sur votre activité quotidienne et vous aide à rester au top de votre journée avec des cartes d’informations pour fournir des informations et des notifications sur les nouveautés et les échéances.

L’Assistant fournit les informations les plus importants et les plus pertinentes par rapport à ce que vous effectuez actuellement. L’assistant analyse toutes les données à sa disposition et génère un ensemble de cartes d’action. L’assistant trie les cartes par priorité et les filtre en fonction du contexte actuel.

Voici quelques actions que l’Assistant peut faire pour vous :

• Vous rappeler d’activités à venir
• Évaluer vos communications et suggérer quand il peut être temps de communiquer avec un contact qui est été inactif depuis un moment
• Identifie les messages électroniques qui peuvent être en attente d’une réponse de votre part
• Vous alerte lorsqu’une opportunité approche de sa date de clôture

Conditions préalables

Pour utiliser l’assistant, votre administrateur doit activer la fonctionnalité Dynamics 365 Sales Insights. Pour plus d’informations, consultez Introduction à l’administration des fonctionnalités de Sales Insights.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’assistant lorsque vous exécutez une application dans un navigateur web, consultez Utilisez l’assistant pour guider les communications avec les clients.

Utiliser l’Assistant

Lorsque vous commencez votre journée, l’assistant attire votre attention sur vos éléments les plus importants et les tâches qui nécessitent votre attention.

1. Sélectionnez Dynamics 365 pour ouvrir le volet Dynamics 365.

   

2. Sélectionnez un élément de votre e-mail que vous suivez à l’aide d’App for Outlook.

3. Dans le volet Dynamics 365, sélectionnez Autres commandes>Assistant.