Utiliser l’Assistant pour hiérarchiser le travail dans Dynamics 365 Sales

L’Assistant (anciennement Assistant Relationnel) dans Dynamics 365 Sales surveille vos actions et communications quotidiennes et affiche des cartes d’informations dans toute l’application. Utilisez ces insights personnalisés et exploitables pour rester au-dessus de votre journée.

Conseil / Astuce

Si vous souhaitez essayer Dynamics 365 Sales gratuitement, vous pouvez vous inscrire à un essai de 30 jours.

Utiliser la fonctionnalité Assistant par rôle

Selon votre rôle, utilisez la fonctionnalité de sms comme décrit dans la liste suivante :

Administrateur système ou tout rôle similaire :

• Configurez l’Assistant pour votre organisation. Plus d’informations : Configurer l’Assistant
• Créez des cartes d’insight personnalisées. Plus d’informations : Créer des cartes d’insight personnalisées
• Modifier les fiches d’analyse. Plus d’informations : Modifier les cartes d’insight
• Ajoutez le widget Assistant aux formulaires personnalisés. Plus d’informations : Ajouter un widget Assistant aux formulaires personnalisés
• Désactivez les cartes teaser. Plus d’informations : Désactiver les cartes teaser

Responsable des ventes, vendeur ou tout autre rôle similaire :

• Utilisez l’assistant pour rester maître de votre journée. Plus d’informations : Utiliser l’assistant pour guider les communications des clients
• Gérez vos cartes d’insight en les activant ou en les désactivant. Plus d’informations : Activer ou désactiver les cartes d’insight
• Référence des cartes d’analyse par défaut. Plus d’informations : Référence des cartes Insight

Créer des cartes d’insight personnalisées avec des didacticiels Assistant Studio

Les didacticiels de l’Assistant sont disponibles pour vous permettre d’apprendre à créer des cartes d’insight personnalisées à l’aide d’un code minimal ou sans code via Power Automate. Grâce aux didacticiels, vous apprendrez à créer une analyse personnalisée de base, l’équivalent d’un « Hello World », puis à en augmenter progressivement la complexité au fil de votre progression.

Informations complémentaires : Tutoriels Assistant Studio pour Dynamics 365 Sales Insights