Vue d’ensemble de la vue ciblée
Dans la vue ciblée, les vendeurs peuvent afficher et gérer leurs enregistrements CRM et leurs activités associées, sur une seule page. Cette vue permet aux vendeurs de rester concentrés sur leurs tâches et d’économiser du temps en éliminant la nécessité de naviguer entre plusieurs écrans. Cela permet également aux vendeurs de mieux organiser et hiérarchiser leurs tâches.
En tant qu’administrateur, vous pouvez effectuer les configurations suivantes pour la vue ciblée :
Pour comprendre comment les utilisateurs peuvent afficher et gérer les enregistrements en vue ciblée, consultez Afficher et gérer les enregistrements en vue ciblée.
Autorisations requises pour utiliser la vue ciblée
Fournissez les autorisations aux utilisateurs comme décrit dans les sections suivantes.
Afficher les enregistrements dans une vue ciblée
- Autorisation de lecture sur l’entité pour laquelle la vue ciblée est activée.
- Des autorisations sont requises pour toutes les colonnes de la vue de l’entité où la vue ciblée est activée. Plus d’informations : Comprendre les vues d’application pilotée par modèle
Afficher les activités associées et les étapes de séquence dans une vue ciblée
- Au moins Lire autorisation pour les activités, y compris les activités personnalisées.
- Assurez-vous que les autorisations liées à la séquence sont fournies. Plus d’informations : Exigences d’autorisation pour gérer les séquences
Personnaliser la carte de liste de travail
- Autorisations Lecture, Écriture et Ajouter à à l’entité Paramètre utilisateur de la liste des travaux.