Configurer les paramètres du catalogue
Configurez les paramètres pour modifier l’expérience du vendeur lors de la sélection des produits dans le catalogue.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Configurer les paramètres
Vous pouvez configurer les paramètres du catalogue de produits pour modifier l’expérience des vendeurs lorsqu’ils sélectionnent des produits dans le catalogue. Par exemple, vous pouvez choisir s’ils doivent sélectionner une liste de prix lors de la création d’une opportunité, d’un devis, d’une facture ou d’une commande.
Pour permettre à un rôle de sécurité de créer des produits, vous devez attribuer le Créer autorisation pour le Produit entité au rôle de sécurité. Les produits ne peuvent être créés qu’au niveau de l’organisation. Même si vous définissez les autorisations rôle de sécurité au niveau utilisateur pour le Produit entité, les produits seront créés au niveau de l’organisation.
Pour configurer les paramètres du catalogue
Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez Changer de zone
dans le coin inférieur gauche de l’écran, puis sélectionnez Paramètres d’application.Sous Catalogue de produits, sélectionnez Paramètres du catalogue de produits.
Sur la page Paramètres du catalogue de produits, définissez les valeurs appropriées comme décrit dans le tableau suivant, puis enregistrez les modifications.
Note
L’expérience améliorée d’ajout de produits n’est pas prise en charge pour les appareils mobiles. Les utilisateurs mobiles continueront de voir le formulaire de création rapide pour ajouter des produits.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Ajout de produits | Activez cette option pour activer la boîte de dialogue améliorée Ajouter des produits que les vendeurs peuvent utiliser pour rechercher, comparer et sélectionner efficacement des produits lorsqu’ils créent une opportunité, un devis, une facture ou une commande.
Lorsque vous activez cette option, vous verrez des options de personnalisation supplémentaires que vous pouvez utiliser pour personnaliser les informations dont vous avez besoin dans la boîte de dialogue Ajouter des produits. Vous pouvez soit ajouter plus de colonnes à la boîte de dialogue, soit ajouter d’autres informations dans la colonne Produit. Pour plus d’informations : Aperçu : personnaliser la boîte de dialogue Ajouter des produits. |
| Créer des produits à l’état actif | Activez cette option pour définir les produits sur l’état active lors de la création. Cette option s’applique uniquement aux produits qui n’ont pas de famille de produits parente. Pour créer des produits dans l’état draft, désactivez cette option. |
| Autoriser la sélection du tarif par défaut | Activez cette option si vous souhaitez que les tarifs par défaut soient sélectionnés pour une opportunité en fonction de la règle intégrée (c’est-à-dire, à l’aide des tarifs par défaut définis pour les secteurs de vente). Sinon, désactivez cette option. |
| Utiliser le calcul des tarifications système | Activez cette option pour utiliser le moteur de tarification du système pour calculer les prix des opportunités, des devis, des commandes et des factures. Désactivez l’option pour utiliser la tarification personnalisée. Pour plus d’informations : Utilisation de la tarification personnalisée pour les produits |
| Rendre la liste de tarification facultative | Activez cette option si vous souhaitez autoriser les vendeurs à ajouter des produits à des opportunités, des devis, des factures ou des commandes sans associer de liste de prix. |
| Nombre maximal de produits dans une offre groupée | Spécifiez le nombre maximal de produits pouvant être ajoutés à une offre groupée. Par défaut : 15 |
| Nombre maximal de propriétés autorisées pour un produit ou une offre groupée | Spécifiez le nombre maximal de propriétés qui peuvent être associées à un produit ou à une offre groupée. Les propriétés de produits sont ajoutées à un enregistrement de famille de produits, et tous les produits enfants et offres groupées de la famille de produits héritent des propriétés ajoutées à la famille de produits parente. Remarque : Le nombre spécifié dans ce paramètre entre en effet uniquement lorsque vous publiez un produit ou une offre groupée avec les propriétés associées, pas au moment où vous ajoutez les propriétés à un enregistrement brouillon de famille de produits. Par défaut : 50 |
| Mode de calcul de remise | Sélectionnez Unitaire si vous souhaitez que le moteur de tarification calcule la remise en fonction des prix unitaires au lieu d’une ligne. Par défaut, les calculs sont réalisés sur la base des éléments de ligne. Voir le tableau suivant. |
Le tableau suivant montre la différence entre les remises calculées pour un élément de ligne et le prix unitaire.
| Remise méthode |
Produit | Prix unitaire | Quantité | Remise | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Élément de ligne | Produit 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1 090 |
| Unitaire | Produit 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Informations associées
Définition d’un catalogue de produits
Activer l’expérience améliorée de l’ajout de produits (Centre des ventes)