Utiliser Copilot pour obtenir des suggestions et des réponses de SharePoint

Si vous avez intégré SharePoint Dynamics 365 Sales, Copilot peut recommander des documents liés aux produits dans les enregistrements de ventes. Vous pouvez également poser des questions sur les produits et obtenir des réponses à partir des documents stockés dans SharePoint.

Conditions préalables

• Votre organisation doit avoir intégré SharePoint Dynamics 365 Sales.
• Le SharePoint site doit être associé à votre locataire.
• Vous devez avoir les autorisations obligatoires pour accéder aux documents SharePoint.

Récupère les recommandations de SharePoint

En tant que vendeur, vous devez connaître les informations les plus récentes sur les produits et comptes, comme les brochures des produits, les prix, les arguments de vente et les spécifications, qui sont généralement stockés dans SharePoint. Vous pouvez demander à Copilot de vous fournir la liste des SharePoint documents liés aux enregistrements vente.

Pour obtenir des recommandations de documents, utilisez l’une des méthodes suivantes dans la fenêtre de discussion Copilot :

• Sélectionnez l’icône scintillante ( ) dans la fenêtre de discussion, sélectionnez Obtenir des informations>Afficher les fichiers associés et saisissez l’enregistrement. nom.

• Utiliser conversation instantanée en langage naturel Par exemple, vous pouvez demander à Copilot : Montrez-moi les fichiers liés au produit ou Obtenir les fichiers liés à ce produit ou Afficher les documents pour le nom de l’opportunité.

• Sélectionnez l’invite de suivi Afficher les fichiers associés si disponibles.

  • L’invite de suivi s’affiche en fonction du type d’enregistrement et si des produits ou des comptes sont associés à l’enregistrement. Par exemple, si vous avez associé des produits à une opportunité, vous verrez l’invite de suivi Afficher les fichiers associés au produit.

  • L’invite de suivi apparaît également une fois que Copilot a répondu à l’invite préparer une réunion pour vous aider à rassembler les fichiers pertinents pour la réunion en fonction du compte ou du produit impliqué.

Les documents sont répertoriés dans l’ordre de classement des résultats de recherche de SharePoint. En savoir plus sur les fichiers répertoriés

Quels sont les enregistrements prises en charge ?

La possibilité de recommandation document SharePoint est pris en charge pour les Compte, Contact, Prospect, Opportunité, Commande, Devis et Facture.

Quels fichiers sont répertoriés ?

L’invite Afficher les fichiers associés répertorie les fichiers qui répondent aux critères suivants :

• Le fichier doit être de type Word, Excel, PowerPoint ou PDF.

• Le fichier doit être lié au produit ou au compte associé à l’enregistrement, ou à tout autre mot-clé fourni dans l’invite.

  • Pour les enregistrements auxquels sont associés des produits, tels qu’une opportunité et un devis, les fichiers associés aux produits associés sont répertoriés. S’il n’y a aucune association de produits dans l’enregistrement ou aucun fichier lié au produit dans SharePoint, les fichiers liés au compte sont répertoriés.

  • Pour les enregistrements auxquels sont associés des produits, tels qu’une compte, contacts et prospects, les fichiers associés aux compte associés sont répertoriés.

  • Outre les fichiers liés aux produits et aux comptes, vous pouvez également demander à Copilot d’obtenir des fichiers liés à n’importe quel mot-clé. Par exemple, vous pouvez demander Afficher les fichiers liés aux études de cas sur les soins de santé.

Obtenir des réponses des documents SharePoint

En tant que vendeur, vous devrez peut-être vous référer à des documents tels que des contrats, des documents techniques et des supports marketing pour répondre aux questions de vos clients. Si ces documents sont stockés dans SharePoint, Copilot peut vous aider à trouver des réponses à partir des documents et les résumer pour vous.

Pour obtenir des réponses des SharePoint documents

1. Ouvrir Copilot et sélectionnez l’icône scintillante ( ).

2. Sélectionner Obtenir des informations>Obtenir des informations auprès de SharePoint à propos et tapez votre question. Si la réponse est disponible dans SharePoint, Copilot résume la réponse et fournit des liens vers les documents correspondants dans SharePoint.

Obtenir des réponses de Dataverse et SharePoint

1. Ouvrir Copilot, saisissez votre question en langage naturel et sélectionnez Entrée. Vous n’avez pas besoin d’ouvrir un dossier pour poser une question à Copilot. Par exemple, vous pouvez demander à Copilot : Quelle est la période de garantie des imprimantes 3D Contoso ? ou Quel est le prix des imprimantes 3D Contoso ?.

   Copilot recherche d’abord des réponses à partir des données de ventes stockées dans Dataverse . Une fois le résultat affiché, vous verrez une invite de suivi.

2. Sélectionnez l’invite de suivi Recherchez la réponse dans SharePoint.
   Si la réponse est disponible dans SharePoint, Copilot résume la réponse et fournit des liens vers les documents correspondants dans SharePoint.