Utiliser applications Copilot dans Dynamics 365 Sales

Article
05/08/2024

Sales Copilot est un assistant d’IA qui vous aide à être plus productives et efficaces dans votre travail quotidien dans les applications Dynamics 365 Sales. Copilot peut résumer les informations concernant vos prospects et opportunités, vous aider à vous tenir informé des modifications récemment apportées à vos enregistrements, préparer les réunions et enrichir vos prospects avec des informations provenant d’autres sources.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial

Conditions préalables

Votre administrateur active et configure Copilot.

Ouvrir Copilot

Vous pouvez ouvrir Copilot dans un volet latéral — côte à côte avec un enregistrement tel qu’une opportunité ou une piste — ou dans un vue plein écran.

Ouvrir Copilot dans le volet latéral

Ouvrez le volet latéral de Copilot lorsque vous souhaitez obtenir des informations rapides sur un enregistrement ou demander à Copilot de résumer d’autres enregistrements, d’afficher les modifications récentes et de préparer des réunions sans quitter la page actuelle.

Cliquez sur l'icône Copilot ( ) à droite de votre application. Vous pouvez ouvrir le Copilot volet latéral de n’importe quelle page de votre application, à l’exception du Copilot page.
Sélectionnez une invite dans la liste des suggestions ou sélectionnez l’icône scintillante ( ) pour afficher une liste de demandes suggérées, ou invites, pour lesquelles Copilot peut vous aider. En savoir plus sur les invites.

Ouvrez Copilot dans une vue immersive en plein écran (version préliminaire)

[Cette section fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Important

Cette fonctionnalité est une fonctionnalité en version préliminaire.
Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.

Ouvrez la page Copilot en plein écran lorsque vous souhaitez plus d’espace et vous concentrer pour discuter avec Copilot et poser des questions.

Sélectionner Copilot dans le plan de votre site.

Si ce n’est pas le cas, demandez à votre administrateur de activer les fonctionnalités d’aperçu de Copilot. Si vous utilisez une application personnalisée, demandez à votre administrateur de ajoutez la page Copilot au plan du site de votre application.
Sélectionnez une invite dans la liste des suggestions ou sélectionnez l’icône scintillante ( ) pour afficher une liste de demandes suggérées, ou invites, pour lesquelles Copilot peut vous aider. En savoir plus sur les invites.

La capture d’écran suivante est un exemple de la façon dont la vue plein écran Copilot affiche la vue du pipeline d’opportunités :

Discussion instantanée avec Copilot

Vous pouvez discuter avec Copilot en langage naturel ou utiliser des invites prédéfinies pour tirer le meilleur parti de Copilot.

Conversation instantanée avec Copilot en langage naturel (version préliminaire)

[Cette section fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Important

Cette fonctionnalité est une fonctionnalité en version préliminaire.
Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.

Cette fonctionnalité n’est disponible que si votre Administrateur a activé les fonctionnalités préliminaires de Copilot.

Lorsque vous discutez avec Copilot en langage naturel, vous pouvez utiliser les types de requêtes suivants :

Questions basées sur les données : Demandes de données simples telles que :
- Quel est le revenu annuel de Contoso ?
- Qui est le propriétaire de la Maison du Ski Alpin ?
- Afficher moi toutes les opportunités qui se clôturent ce mois-ci.

Ces questions trouvent leur réponse à l’aide des données stockées dans Dataverse, qui est la plateforme de données sous-jacente à Dynamics 365 Sales. Pour plus de questions de ce type, consultez Questions sur les données de ventes.

Questions avec une terminologie spécifique aux ventes : Questions basées sur des termes spécifiques aux organisations commerciales. Les questions sur les rubriques suivantes sont prises en charge :
- Taux de conversion. Par exemple, quel est mon taux de conversion de prospects pour le dernier trimestre ?
- Cycle de vente. Par exemple, Quel est le cycle de vente moyen pour mes opportunités ?
- Pipeline avec filtres. Par exemple, Afficher mon pipeline avec les clôtures de ventes dans les 30 prochains jours.
- Taille et valeur des transactions. Par exemple, Afficher les transactions ouvertes dont la taille est supérieure à 10 000.

Pour obtenir une liste d’exemples de questions, consultez Questions contenant une terminologie spécifique aux ventes

Vous pouvez également accéder à certaines de ces questions à partir du guide d’invite qui apparaît lorsque vous sélectionnez l’icône scintillante ( ) dans le volet latéral de Copilot ou sur la page Copilot.

Discutez avec Copilot à l’aide d’invites prédéfinies

Utilisez des invites prédéfinies pour tirer le meilleur parti de Copilot. Le tableau suivant comprend certaines des invites prédéfinies que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations, poser des questions et garder une longueur d’avance avec Copilot. D’autres invites sont ajoutées régulièrement pour vous aider à être plus productif et efficace dans votre travail quotidien.

Nom d’invite	Navigation d'invite	Description
Afficher mon pipeline	Obtenir des informations>Afficher mon pipeline	Obtenez une liste des opportunités que vous possédez, triées par date de clôture estimée.
Résumer une opportunité ou un prospect	Obtenir des informations>Résumer un prospect ou Résumer une opportunité	Obtenez un résumé des opportunités que vous possédez, triées par date de clôture estimée.
Obtenir les dernières actualités sur le compte	Obtenir des informations>Obtenir les dernières actualités sur le compte	Obtenir les dernières nouvelles présentant ou mentionnant vos comptes.
Nouveautés dans mes documents commerciaux	Poser des questions>Nouveautés dans mes documents commerciaux	Obtenez une liste de vos enregistrements de ventes mis à jour au cours des sept derniers jours.
Nouveaux éléments qui me sont attribués	Poser des questions>Nouveaux éléments qui me sont attribués	Obtenez une liste des prospects et opportunités qui vous ont été attribués au cours des 15 derniers jours.
Afficher les modifications récentes	Poser des questions> *Afficher les modifications récentes pour l’opportunité ou afficher les modifications récentes pour le prospect	Obtenir une liste mise à jour de vos enregistrements d’opportunités ou de leads au cours des sept derniers jours ou depuis votre dernière connexion.
Se préparer pour les rendez-vous commerciaux	Garder une longueur d’avance>Se préparer pour les rendez-vous commerciaux	Préparez-vous efficacement à votre rendez-vous commercial, avec un résumé utile des notes enregistrées au cours des trois derniers mois et le fil de discussion électronique le plus récent sur la chronologie de l’enregistrement associé.
Afficher les courriers électroniques n’ayant pas obtenu de réponse	Garder une longueur d’avance>Afficher les courriers électroniques qui ont besoin d’un suivi	Obtenez une liste des e-mails auxquels vous n’avez pas répondu.