Créer ou personnaliser un flux des processus d’entreprise
Avec Dynamics 365 Sales, vous pouvez vous assurer que les utilisateurs entrent des données de façon cohérente et suivent les mêmes étapes chaque fois qu’ils travaillent avec un client en créant un flux de processus d’entreprise. Par exemple, vous pouvez créer un flux des processus d’entreprise pour que tout le monde traite les demandes de service clientèle de la même manière, ou pour exiger que les utilisateurs obtiennent l’approbation d’une facture avant de soumettre une commande.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou personnalisateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
À quoi servent les flux des processus d’entreprise ?
Les flux des processus d’entreprise utilisent la même technologie sous-jacente que les autres processus, mais les fonctionnalités qu’ils offrent sont très différentes d’autres qui utilisent des processus.
Les flux des processus d’entreprise permettent de définir un ensemble de phases et d’étapes qui sont affichées dans un contrôle en haut d’un formulaire. Chaque phase est composée d’un groupe d’étapes. Chaque étape représente un champ où les données peuvent être saisies. Les utilisateurs avancent à l’étape suivante en utilisant le bouton Phase suivante. Vous pouvez rendre une étape obligatoire de sorte que les utilisateurs doivent entrer des données dans le champ correspondant avant de pouvoir passer à la phase suivante. Cela est appelé « passage d’étapes » ou « stage-gating ».
Les flux des processus d’entreprise semblent relativement simples comparés à d’autres types de processus. En effet, ils ne fournissent aucune logique métier ou automatisation conditionnelle au-delà d’offrir une expérience rationalisée pour la saisie de données et le contrôle du passage d’une phase à la suivante. Toutefois, si vous les combinez avec d’autres processus et personnalisations, ils peuvent jouer un rôle important en permettant un gain de temps, la réduction des coûts de formation et l’augmentation de l’adoption par les utilisateurs.
Entités disponibles pour le flux des processus d’entreprise
Les entités sont des ensembles d’enregistrements. Vous pouvez utiliser les entités suivantes pour créer des flux des processus d’entreprise dans le Centre des ventes et les applications Sales Professional :
| Entity | Application prise en charge |
|---|---|
| Account | Centre des ventes et Sales Professional |
| Appointment | Centre de vente |
| Contact | Centre des ventes et Sales Professional |
| Centre de vente | |
| Invoice | Centre des ventes et Sales Professional |
| Lead | Centre des ventes et Sales Professional |
| Opportunity | Centre des ventes et Sales Professional |
| Appel téléphonique | Centre de vente |
| Product | Centre de vente |
| Quote | Centre des ventes et Sales Professional |
| Task | Centre de vente |
| Team | Centre de vente |
| User | Centre de vente |
Créer un flux de processus métier
Selon la licence dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour plus d’informations :
- Depuis l’application Centre des ventes, sélectionnez Paramètres>Paramètres avancés>Personnalisation>Pesonnalisations>Personnaliser le système.
- Suivez les instructions de la section Créer un flux des processus d’entreprise pour créer ou personnaliser un flux des processus d’entreprise.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.