Activer la détection des prospects en double pour les formulaires personnalisés

La fonctionnalité de détection des prospects en double dans Dynamics 365 Sales permet de détecter les prospects en double. Par défaut, cette fonctionnalité est activée pour le formulaire de prospect principal dans l’application Centre des ventes. Toutefois, si vous personnalisez le formulaire principal de lead, vous devez activer manuellement la détection des doublons de leads.

Note

Vous pouvez appliquer cette personnalisation uniquement aux formes principales de la table dans l’application personnalisée.

Ajouter le gestionnaire d’événements OnLoad au formulaire personnalisé

Ajoutez un gestionnaire d’événements à l’événement du formulaire principal pour activer détection des doublons sur le formulaire.

1. Connectez-vous au portail Power Apps.

2. Recherchez et sélectionnez l’environnement de votre organisation.

3. Dans le plan du site, sélectionnez Tables, puis sélectionnez la table .

4. Dans la section Expériences de données, sélectionnez Formulaires puis sélectionnez votre formulaire de prospect personnalisé de type Principal.

5. Dans le volet Formulaire principal qui s’ouvre sur le côté droit, sélectionnez l’onglet Événements.

6. Sous la section En charge, sélectionnez + Gestionnaire d’événements.

7. Sur la boîte de dialogue Configurer l’événement, sélectionnez + Ajouter une bibliothèque.

8. Ajoutez la bibliothèque , puis sélectionnez-la dans la liste.

9. Dans le champ Fonction, saisissez la valeur Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

10. Sélectionnez la case à cocher Transmettre le contexte d’exécution comme premier paramètre.

11. Cliquez sur Terminé.

    Capture d’écran de la configuration de l'événement pour le gestionnaire de détection de doublons de prospects.

    Dans la section Gestionnaires , le gestionnaire d’événements requis est ajouté au formulaire de prospect personnalisé.

12. Enregistrez et publiez le formulaire.

    La détection des prospects en double est maintenant activée pour le formulaire personnalisé. Vous devez maintenant activer la fonctionnalité détection des doublons des prospects à partir de l’application Centre des ventes. Découvrez comment activer la détection des prospects en double.

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