Présentation des prévisions des ventes
Une prévision permet à votre organisation de prévoir les revenus de votre équipe des ventes dans une période donnée. Une fois fait correctement, il peut jouer un rôle important dans le succès de votre entreprise.
Important
Cette fonctionnalité est destinée à aider les directeurs commerciaux ou supérieurs hiérarchiques à améliorer les performances de leur équipe. Cette fonctionnalité n’a pas pour but d’être utilisée, et ne doit pas l’être, à des fins de prise de décisions qui ont un impact sur l’emploi d’un employé ou d’un groupe d’employés, notamment l’indemnisation, les primes, l’ancienneté ou tout autre droit. Les clients sont uniquement responsables de l’utilisation de Dynamics 365, cette fonctionnalité et toute fonctionnalité ou tout service associé par rapport à toutes les lois applicables, y compris les lois relatives à l’évaluation des analyses individuelles des employés et le suivi, l’enregistrement et le stockage des communications avec les utilisateurs finaux. Cela inclut également informer de manière adéquate les utilisateurs finaux concernant le fait que leurs communications avec les vendeurs peuvent être surveillées, enregistrées ou stockées et, comme requis par les lois applicables, obtenir l’autorisation des utilisateurs finaux avant d’utiliser la fonctionnalité avec eux. Les clients sont également encouragés à avoir un mécanisme en place pour informer leurs vendeurs et leurs communications avec les utilisateurs finaux peuvent être surveillées, enregistrées ou stockées.
Exigences de licence et de rôle
| Type d’exigence | Vous devez avoir |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Comment les prévisions sont-elles utiles à l’équipe de vente ?
En utilisant une prévision :
Les vendeurs peuvent suivre leurs performances par rapport aux objectifs et identifier les risques de pipeline qui pourraient compromettre leur capacité à atteindre les objectifs.
Les managers peuvent suivre les performances des ventes individuelles par rapport aux quotas, pour fournir un coaching proactif.
Les directeurs peuvent utiliser les tendances des prévisions pour anticiper les ventes du service et réaffecter les ressources si nécessaire.
Les chefs d’entreprise peuvent utiliser des estimations projetées pour modifier la stratégie produit ou transmettre des projections mises à jour aux investisseurs.
Passer en revue les conditions préalables requises
Vérifiez les conditions suivantes avant d’utiliser les prévisions :
La prévision a été créée avec au moins l’une des options suivantes :
Une hiérarchie dont vous faites partie.
Un rôle de sécurité dont vous faites partie a obtenu l’accès.
Pour en savoir plus, voir Configurer une prévision.
Vous devez avoir des privilèges de lecture pour les entités Utilisateur et Secteur de vente. Pour en savoir plus, voir Rôles et privilèges de sécurité.
Ajouter la grille des prévisions et les entrées de configuration d’un plan de site vers l’application personnalisée
Lorsque vous créez une application basée sur un modèle personnalisée, vous pouvez choisir une solution par défaut pour créer un plan de site pour l’application. Cependant, la liste contient des solutions basées uniquement sur des formulaires d’entité. Les options de prévision sont basées sur des formulaires de contrôle personnalisés d’URL et n’apparaissent pas dans la liste des solutions. Vous devez ajouter manuellement ces options au plan du site. Après avoir ajouté ces options, les utilisateurs de votre organisation peuvent les voir sur le plan du site de l’application.
Utilisez les URL suivantes pour ajouter le plan du site de prévision à votre application personnalisée et suivez les étapes de la section ajouter une entrée de plan du site à l’application personnalisée :
| Nom de la fonction | URL |
|---|---|
| Grille des prévisions | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Configuration de prévision | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |