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Recalculer une opportunité dans Dynamics 365 Sales

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Lorsque vous ajoutez un produit à une opportunité, le revenu estimé de l’opportunité est calculé selon le prix, les remises, les taxes et d’autres modifications de tarifs pour le produit.

Pour modifier la valeur du revenu estimé d’une opportunité selon toute modification apportée aux produits ou selon les quantités de produits associées, recalculez l’opportunité.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Recalcul d’une opportunité

  1. Dans la liste des opportunités, ouvrez l’opportunité pour laquelle vous souhaitez recalculer le revenu estimé.

  2. Accédez à l’onglet Éléments de ligne de produit et vérifiez que le champ Revenus est défini sur Calculé par le système.

  3. Dans la grille, modifiez la liste des produits associés à l’opportunité.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

  5. Sur la barre de commandes, sélectionnez Recalculer.

Important

Si des modifications sont apportées aux produits d’opportunité existants associés à des opportunités fermées, les prix ne sont pas recalculés.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Création ou modification d’une opportunité
Consolider les ventes du prospect à la commande
Imprimer un devis, une facture ou d’autres enregistrements
Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales