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Comparaison entre l’application Centre des ventes et une application personnalisée

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L’application Centre des ventes est une application propriétaire de Microsoft conçue autour des processus de vente suivis par la plupart des organisations. Si votre organisation a des processus de vente exclusifs, vous pouvez soit personnaliser l’application centre des ventes, soit créer une application personnalisée à partir de zéro. Utilisez le tableau suivant pour vous aider à décider quand utiliser le Centre des ventes et quand créer une application personnalisée :

Facteurs à prendre en compte Centre de vente Application personnalisée
Délai de rentabilisation et retour sur investissement Un délai de rentabilisation plus court et un meilleur retour sur investissement car l’application est disponible directement après la configuration du produit. Une démarrage plus lent car l’application personnalisée doit être créée à partir de zéro.
Accessibilité et adaptabilité Intégrée et l’interface utilisateur s’adapte à plusieurs appareils La responsabilités du client
Accès aux formulaires, entités et vues directement après l’achat du produit Commencez à utiliser l’application presque instantanément avec les formulaires, entités et vues prêts à l’emploi Si les objets prêts à l’emploi ne servent pas votre objectif, vous devez créer des formulaires, des entités et des vues personnalisés
Temps et expertise requis Minimal Expérience et temps requis en grande quantité pour la planification, le développement, les tests et l’implémentation
Maintenance de l’application Microsoft assume la responsabilité de la maintenance et toutes les mises à jour sont testées pour leur qualité et leurs performances avant le déploiement Le client est responsable de l’évaluation, du test et de la mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités
Personnalisations Les personnalisations ne sont pas écrasées par les mises à jour Le client a le contrôle total de la personnalisation de l’application, y compris la navigation et l’expérience utilisateur
Disponibilité des nouvelles fonctionnalités Instantané L’ajout d’éléments d’interface utilisateur et de contrôles requis pour les nouvelles fonctionnalités relève de la seule responsabilité du client, et certaines nouvelles fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles immédiatement

Quand personnaliser l’application Centre des ventes et quand créer une application personnalisée

Chaque mise en œuvre présente des considérations propres qui influenceront la stratégie d’application.

Personnalisez les applications propriétaires telles que le Centre des ventes lorsque :

  • votre organisation suit des pratiques de vente standard nécessitant peu ou pas de personnalisation

  • vous souhaitez combiner des composants et des processus spécifiques provenant de deux ou plusieurs applications propriétaires, telles que le Centre des ventes et le Centre de service clientèle

Dans le second cas, évaluez quelle application est principale pour la personne à laquelle elle s’adresse. Par exemple :

  • Pour un vendeur, qui doit accéder à tous les composants du module de vente et à l’entité des actifs du client à partir du module de service clientèle, incluez l’entité Actifs client dans l’application Centre des ventes.

  • Pour un responsable du service clientèle, qui doit avoir accès au module de gestion des incidents et au pipeline d’opportunités, incluez l’entité Opportunité dans l’application Centre de service clientèle.

Créez une application personnalisée lorsque :

  • vous voulez une application pour des rôles qui ne relèvent pas de l’organisation commerciale, comme les cadres supérieurs, qui ont juste besoin de voir les tableaux de bord Power BI et une poignée d’entités, ou un superviseur d’audit qui n’a besoin que de voir les opportunités emportées

  • votre organisation a un processus de vente personnalisé et le module de vente intégré ne répond pas à vos besoins

  • vous avez créé de nombreuses entités personnalisées et vous souhaitez supprimer tout ou partie des composants intégrés

  • vous souhaitez créer une solution qui combine plusieurs flux de travail et ne se concentre pas sur l’application centre des ventes ou l’application Customer Service

  • vous souhaitez que l’application reste légère sans la plupart des composants propriétaires intégrés

Comment les versions de l’application Centre des ventes gèrent les personnalisations

Pour vous assurer que les mises à jour de l’application n’écrasent pas les personnalisations du Centre des ventes :

  • Microsoft envoie automatiquement les mises à jour hebdomadaires contenant des corrections de bogues et des améliorations de performances.

  • Microsoft n’envoie pas automatiquement les mises à jour hebdomadaires qui peuvent parfois contenir de nouvelles fonctionnalités ou des mises à jour perturbant l’interface utilisateur. Au lieu de cela, elles sont isolées derrière une bascule d’administration. Les administrateurs peuvent tester si une mise à jour a un impact sur la personnalisation, puis l’activer en production lorsqu’ils sont prêts.

  • Les versions trimestrielles qui ont des fonctionnalités nouvelles et innovantes ont une période d’accès anticipé. Il est important que tous les clients testent et valident leurs applications et leurs principaux scénarios d’utilisation sur la nouvelle version.

  • Les mises à jour transmises au plan de site du Centre des ventes ou à d’autres objets tels que formulaires, entités et vues, n’écrasent pas les personnalisations que vous avez apportées à ces objets. Au lieu de cela, les modifications sont fusionnées. Pour en savoir plus, consultez :

Comment annuler les modifications apportées à l’application Centre des ventes

Vous ne pouvez pas annuler automatiquement les modifications apportées à l’application Centre des ventes. Vous devez les annuler manuellement.

Par exemple, imaginsons que vous ayez supprimé une entrée (telle que Incidents) du plan du site et que vous souhaitiez la rajouter. Vous devez ajouter manuellement l’entrée au plan de site. Pour plus d’informations, consultez Personnaliser l’application.

Voir aussi